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【機會教育:這個方法找到基金績效不佳的原因】最近原物料漲,為什麼我買的拉美基金是跌的?

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@likeflower66

likeflower66

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#1樓主

請問各問前輩們: 最近原物料漲,為什麼我買的拉美基金是跌的?
https://www.nomurafunds.com.tw/event/ETF_00944/index.html?utm_source=fundhot&utm_medium=banner&utm_campaign=00944&utm_id=00944&utm_term=00944&utm_content=fundhot_728X90 的廣告圖片
@我是強大

我是強大

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#2樓

成就徽章:強基金創辦人
"likeflower66"請問各問前輩們: 最近原物料漲,為什麼我買的拉美基金是跌的?

兩個方向,請自己找答案:
1. 你買的拉美基金,前兩大持有國家為何?
2. 這兩個國家的貨幣,今年以來兌美元的走勢為何?

兩個加起來,就是你要的答案。

Investment success doesn't come from "buying good things",

but rather from "buying things well" 

(投資成功不是因為買到好東西,而是因為「買得好」。) 

~by Howard Marks, The Most Important Thing: Uncommon Sense for the Thoughtful Investor

@like

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#3樓

請問貨幣對美元走勢是如何影響淨值?
是因為持股用當地貨幣計價再換算為美元時
若貨幣是跌的,所以換成美元變少了,因此基金淨值也下跌
這樣解釋是對的嗎?
謝謝
@我是強大

我是強大

管理員

#4樓

成就徽章:強基金創辦人
"like"請問貨幣對美元走勢是如何影響淨值?
是因為持股用當地貨幣計價再換算為美元時
若貨幣是跌的,所以換成美元變少了,因此基金淨值也下跌
這樣解釋是對的嗎?
謝謝

對阿,因為美元計價的基金淨值是用美元計算。

最常見的例子是歐洲基金。看強基金100歐洲基金中的同一檔基金,如果同時有「美元計價」跟「美元避險」(走勢同歐元),今年以來「美元避險」的績效都勝過「美元計價」,就是因為今年以來美元強過歐元的關係。

強基金100 - 歐洲基金
http://www.fundhot.com/FH100G8.html

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(投資成功不是因為買到好東西,而是因為「買得好」。) 

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@mrchildren

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#5樓

成就徽章:2022年度主題王成就徽章:2022年度流量王成就徽章:2023年度MVP成就徽章:2023年度影響王
原物料漲,雖然原物料國會長期正相關,但短期不見得一定漲。

除了樓主提到的礦業對巴西(拉美)外,另一個例子是能源對俄羅斯。

看好原料就投原物料基金就好了,雖然巴西跟俄羅斯可能落後補漲,但這兩個國家政治因素大於一切,一定要堅持逢低再買。

迎財神三禮:勇氣、耐心、現金

投資三金律:逢低買、分批買、有錢買

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