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  怕麻煩,所以這樣買:股債比50/50,每年再平衡一次
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文章發表於 : 2019-10-05, 10:18 
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  2019-10-02, 22:09
文章: 3
股基:貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6-USD
債基:貝萊德世界債券基金A3-USD

股債比:50/50

再平衡:每年1次

最近想再購入富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金很煩惱要買哪種幣別?


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  Re: 怕麻煩,所以這樣買:股債比50/50,每年再平衡一次
文章發表於 : 2019-10-05, 10:35 
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天使人
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  2012-06-12, 20:05
文章: 618
moonlightfortara 寫:
股基:貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6-USD
債基:貝萊德世界債券基金A3-USD

股債比:50/50

再平衡:每年1次

大大已經這樣操作了嗎?效果如何?


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  Re: 怕麻煩,所以這樣買:股債比50/50,每年再平衡一次
文章發表於 : 2019-10-05, 10:38 
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天使人
離線

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  2019-05-31, 18:58
文章: 26
moonlightfortara 寫:
股基:貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6-USD
債基:貝萊德世界債券基金A3-USD

股債比:50/50

再平衡:每年1次

最近想再購入富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金很煩惱要買哪種幣別?


每年一次的再平衡法,比較適用穩定向上的標的
原來的兩支貝萊德就很不錯
但是富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金的波動很大
用在平衡法上很吃運氣
而且平衡法適用在合理報酬的標的就是預估每年5%,運氣好有機會8~10%
如果選高風險幣,加上高波動基金,容易變成用筷子吃西餐
個人淺見,不同的基金特性要選適合的方式操作比較好


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  Re: 怕麻煩,所以這樣買:股債比50/50,每年再平衡一次
文章發表於 : 2019-10-05, 10:53 
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天使人
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  2018-06-26, 19:28
文章: 129
moonlightfortara 寫:
股基:貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6-USD
債基:貝萊德世界債券基金A3-USD

股債比:50/50

再平衡:每年1次

最近想再購入富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金很煩惱要買哪種幣別?

貝萊德全球智慧數據股票,看了一下持股
醫療生技+資訊科技+非必需消費占了最大比重,算是風險以及報酬都相對較高的基金
股:債=50:50,股基的持股相對較低,比較保守一點
整合起來風險剛好平衡過來,股基低持股高風險報酬
一年再平衡一次
幫你按讚


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  Re: 怕麻煩,所以這樣買:股債比50/50,每年再平衡一次
文章發表於 : 2019-10-05, 11:06 
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天使人
離線

註冊時間:
  2018-06-26, 19:28
文章: 129
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金
幾乎都是新興市場的政府公債,長期趨勢還是往上
幣別不用再煩惱了,直接選美元就對了
歐元,澳幣都沒有美元來的穩定
一樣,套進投資組合後記得每年要在平衡一次

今年投資等級債績效跑太快,年底沒有在平衡的
明年可能會吃到苦頭


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  Re: 怕麻煩,所以這樣買:股債比50/50,每年再平衡一次
文章發表於 : 2019-10-05, 11:20 
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天使人
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  2017-07-15, 15:31
文章: 51
請問再平衡的意思是指兩支股債每年獲利了結後買進另一支債嗎


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  Re: 怕麻煩,所以這樣買:股債比50/50,每年再平衡一次
文章發表於 : 2019-10-05, 11:35 
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天使人
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註冊時間:
  2018-01-05, 21:56
文章: 72
MuChen 寫:
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金
幾乎都是新興市場的政府公債,長期趨勢還是往上
幣別不用再煩惱了,直接選美元就對了
歐元,澳幣都沒有美元來的穩定
一樣,套進投資組合後記得每年要在平衡一次

今年投資等級債績效跑太快,年底沒有在平衡的
明年可能會吃到苦頭

總報酬 匯率還是玩很兇.....我就是苦主.....


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  Re: 怕麻煩,所以這樣買:股債比50/50,每年再平衡一次
文章發表於 : 2019-10-05, 15:36 
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天使人
離線

註冊時間:
  2019-05-31, 18:58
文章: 26
apple0824 寫:
請問再平衡的意思是指兩支股債每年獲利了結後買進另一支債嗎


每年再平衡,意思就是本來2支是50%:50%
明年兩支互有消漲,假設變成70%:30%
那麼再手動將總資產(含本金及獲利)再調整為50%:50%
就是再平衡
是一種不看盤,每年只調一次的投資方法


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  Re: 怕麻煩,所以這樣買:股債比50/50,每年再平衡一次
文章發表於 : 2019-10-06, 09:34 
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註冊時間:
  2019-10-02, 22:09
文章: 3
gogogo0273 寫:
MuChen 寫:
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金
幾乎都是新興市場的政府公債,長期趨勢還是往上
幣別不用再煩惱了,直接選美元就對了
歐元,澳幣都沒有美元來的穩定
一樣,套進投資組合後記得每年要在平衡一次

今年投資等級債績效跑太快,年底沒有在平衡的
明年可能會吃到苦頭

總報酬 匯率還是玩很兇.....我就是苦主.....


純粹就是要增加債基的持有範圍
股/債1+債2=50/25+25

總報酬波動大但還在可接受範圍,不過若美國繼續降息績效也很難會好。


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  Re: 怕麻煩,所以這樣買:股債比50/50,每年再平衡一次
文章發表於 : 2019-10-06, 09:48 
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離線

註冊時間:
  2019-10-02, 22:09
文章: 3
fcpro 寫:
moonlightfortara 寫:
股基:貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6-USD
債基:貝萊德世界債券基金A3-USD

股債比:50/50

再平衡:每年1次

大大已經這樣操作了嗎?效果如何?


趁基富通有優惠趕快買,之前專心在股票。

以歷史回測的話最壞情況出現在2008年,表現可接受。
這組合是以產生現金流為主要目的,若強調資產增值我會把股基換成聯博優化波動股票基金AD。


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