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6月入手的科技基金已經轉正(圖文+對帳單分享)

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@kv2grace

kv2grace

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#1樓主

分享這陣子的操作
4-5月大跌時將主動型基金轉換為ETF當作長期投資, 定期定額不停扣
6月開始進行不定期不定額的單筆加碼操作
進場標準有2個:
1.美股前一天大跌2-3%, 隔天就會進場
2.ETF價格跌到了自己預設的價位

目前的配置大概是股票基金38%,類現金62%
整體資產的報酬是負17%左右
不過今天檢討對帳單發現
若單純看6月買進的ETF已經單月轉正
有定律的持續買進果然是王道

7-8月或許有反彈
我7-8月的操作規劃是定期定額持續扣款
觀察美股這波反彈後
趨勢會不會持續走空或開始反轉向上

若趨勢持續走空的話
7-8月會把單筆加碼出一些掉
但到時會把定期定額的扣款增加
當作是6月獲利了結後的持續投入
https://www.nomurafunds.com.tw/event/ETF_00944/index.html?utm_source=fundhot&utm_medium=banner&utm_campaign=00944&utm_id=00944&utm_term=00944&utm_content=fundhot_728X90 的廣告圖片
@8d8d

8d8d

名人堂成員

#2樓

成就徽章:2023年度影響王
目前的配置大概是股票基金38%,類現金62%
整體資產的報酬是負17%左右


抱歉我看半天實在看不懂,忍不住問一下:

股票只占38%,整體資產報酬率居然能虧損到-17%!意思是只占38%的股票報酬率是-45%??

但是你又說六月是賺錢的(對帳單看不到哪裡賺錢,只有交易明細),那表示其他部位虧更多???

~控制損失;讓獲利奔跑~

 

投資沒有奇蹟,只有累積。持續買進,紀律留在場上,就算沒賺到,至少也學到。

@mrchildren

mrchildren

名人堂成員

#3樓

成就徽章:2022年度主題王成就徽章:2022年度流量王成就徽章:2023年度MVP成就徽章:2023年度影響王
這一段我也看不懂

若趨勢持續走空的話
7-8月會把單筆加碼出一些掉
但到時會把定期定額的扣款增加
當作是6月獲利了結後的持續投入


怎麼看六月這幾筆的報酬率都只是持平而已,如果趨勢往下就賠錢了,哪能獲利了結?

迎財神三禮:勇氣、耐心、現金

投資三金律:逢低買、分批買、有錢買

@kv2grace

kv2grace

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#4樓

8d8d大好
你的問題回覆如下
1.只占38%的股票報酬率是-45%?
是的, 因為之前高檔買了太多單筆的中國和科技基金
後來因為聽到阿北的忠告
即使4-5月大跌還是把類現金留著不加碼(債券和外幣)
所以若把總資產算起來
至少還能自我安慰一下

2.六月是賺錢的(對帳單看不到哪裡賺錢,只有交易明細)
六月份進場的均價以周五收盤價來看是轉正
但是沒出場實現獲利前
都不算賺錢
所以我的標題是"轉正"不是賺錢
而且只有算六月單筆進場的而已
@kv2grace

kv2grace

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#5樓

mrchildren大

"怎麼看六月這幾筆的報酬率都只是持平而已,如果趨勢往下就賠錢了,哪能獲利了結?"

你的問題回覆如下:
空頭趨勢也有反彈行情
很幸運近期美國科技股反彈
六月進場27萬(我用整數算)
若從下周開始有漲到28萬以上
那麼我就可以把六月進場的27萬成本先贖回
@8d8d

8d8d

名人堂成員

#6樓

成就徽章:2023年度影響王
"kv2grace"8d8d大好
你的問題回覆如下
1.只占38%的股票報酬率是-45%?
是的, 因為之前高檔買了太多單筆的中國和科技基金
後來因為聽到阿北的忠告
即使4-5月大跌還是把類現金留著不加碼(債券和外幣)
所以若把總資產算起來
至少還能自我安慰一下

很難理解為何會-45%?

我也一路買了一堆摩根士丹利美增,也才-30%,而中國基金已經負個位數快逆轉勝了,搞不好你如果4-5月有加碼,還不會這麼慘

~控制損失;讓獲利奔跑~

 

投資沒有奇蹟,只有累積。持續買進,紀律留在場上,就算沒賺到,至少也學到。

@kv2grace

kv2grace

註冊會員

#7樓

8d8d大好

"很難理解為何會-45%?"
你就當作我是買在200元的摩美增好了
總之就是高檔區單筆買了太多不該買的股票和基金
所以後來才把一咬牙把基金都轉換成ETF
但也是因為如此轉換
反而在四月初時讓我看清整個趨勢轉空
雖然4-5月持續加碼的確可以少賠
但是空頭趨勢還沒改變
大部隊的現金就先不進場
@mrchildren

mrchildren

名人堂成員

#8樓

成就徽章:2022年度主題王成就徽章:2022年度流量王成就徽章:2023年度MVP成就徽章:2023年度影響王
大概理解。

投資策略沒有對錯,知道自己在幹嘛最重要,走自己的路就好。

真心建議日後發文可寫詳細點,大家不用浪費時間在釋疑,可以把時間用在更值得討論的地方。

迎財神三禮:勇氣、耐心、現金

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@Jialin

Jialin

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#9樓

謝謝您的分享,很受用!
@InvestForEat

InvestForEat

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#10樓

也希望手上的部位可以快點轉正
@kv2grace

kv2grace

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#11樓

分享一下6-7月對帳單
對帳單是短線的戶頭
7/8後沒有就做短線了
在此感謝Jack阿北的提醒,
他這次在關鍵轉折處提醒要適度作多
所以本來短線部位要在7月全出
但後來決定就學習巴菲特的buy and hold策略
這也是阿北提倡的
之後我應該要好好體會了
一樓
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