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  Re: 存股新手開始一籃子存股,請強友推薦持有過的「優質定存股名單」!
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文章發表於 : 2019-10-19, 18:22 
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  2017-05-30, 13:37
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因著 2019/05/06 一張食品股大成,最近展開交易式存股小型實驗。

那張買在35.25元的大成
- 參與了除權息 (配股0.5元即50股、配息1.5元),以Goodinfo網站上的除權息參考價約36.25元而言,大約獲利4,262元,若在前一波高點時以38.5元賣出 (除權後前一波最高39.3元),大約獲利7,200元、或20%,但實際上是放到現在,獲利約6,000元、將近17%。
- 若未參與除權息,而是在除權前40.35元以上賣出 (最高42元),那麼價差可賺5,000元;再積極一點,除權後以37.0元再買入、38.5元再賣出,可再賺1,500元,連前一項總計6,500元,大約就是18%的獲利率了。

我自己的 "交易式存股",說穿了就是:能賺價差時盡量賺,萬一不如預期,至少可以靠時間+配股配息凹回來,感覺上有點阿Q ... :lol: :lol: :lol:

但不少傳產股票就中期的角度而言,其振幅可以多次提供足夠價差。另外0050成分股中的聯發科則是有長線的巨額獲利,如果從2018-10台股因美股大跌也殺低的200元,算到上個月的高點391元,加上9元的配息,就幾乎是100%的獲利率了,扣掉頭尾吃不到,70%~80%或有機會。當然,這種50%以上的獲利不常有,兩三年也就那麼一次罷了。台積電則是過去都是持續向上,但2018~2019在200~300元之間多次震盪,完全又是不太相同的樣態。

反正,小型實驗就只是實驗,一如自己大額投入斐高配之前那樣,實際參與、獲取心得,之後就比較找到適合自己的台股交易原則,畢竟理財是一生的志業。

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  Re: 存股新手開始一籃子存股,請強友推薦持有過的「優質定存股名單」!
文章發表於 : 2019-10-20, 18:53 
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  2017-05-30, 13:37
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來自: 火星的超級衝動派
【肥羊波浪賺錢術】小鎮醫師養股上千張 市值超過2500萬元
=> https://www.mirrormedia.mg/story/20181127fin003/

文中主角也算是存股者,但是其中亮點在於 "金融海嘯後,翁建原留意到中華電信,「我在它60元時,投入600萬元資金,大買近100張,結果這檔股票一路漲到105元,脫手大賺近400萬元。」翁建原說,過去中華電的股票不動如山,但只要入手價格對了,沒有不會動的。"

推估文中主角是在2010-02前後買的,入手均價60元,而在2011-07以105元賣掉,買賣價位均優。且因參與了2010年的除權息,故每股除了價差45元外,尚有2010年配息每股4.06元,所以合計有將近500萬的獲利。然若未賣出,而持續參與配息,就要一直撐到2016年,"價差+配息" 才會超過49元。很巧的是,2011-07有高達111元的高點,2016-02又有個125元的高點,若如故事主角能大致上判斷高點,而賣在122左右,則累積獲利將接近900萬之譜。

但所謂 "入手價格對了,沒有不會漲的" 這個結論,可能就失之武斷。因為之後的中華電,股價就溫吞多了,8x~9x元一個區間撐了4年、10x~11x又撐了3年多到現在,已無法再有好幾十元價差的暴利了。再搭配上近10年來4.x~5.x的現金配息,所以,眾多存股者心裡才會認定中華電是一支配息率大約4.x~5.x%的存股。


滾出逾億身家》蘇松泙:股市提款最好的方法是「雙胞胎戰法」,定存股也能用!
=> http://smart.businessweekly.com.tw/Read ... x?id=38844

這是一位低調的大戶。文中提到的手法比較像法人圈的配對交易,意即 "在某一天大量賣出A股、也大量買進同一產業的B股"。但這位大戶所舉的例子卻是兩種不同的產業!雖有類似再平衡 "賣高買低" 的效果,但若賣出位於高價時的A股,若B股卻尚未到達甜蜜入手點,又該如何?一樣 "依紀律" 進場嗎?似乎不需拘泥在 "類配對交易式" 的作法,若先將資金收回、觀望等待,應該會比一定要同時入手哪一支股票要好些、彈性也大上許多。

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最後由 我是布魯斯 於 2019-10-21, 13:59 編輯,總共編輯了 1 次。

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  Re: 存股新手開始一籃子存股,請強友推薦持有過的「優質定存股名單」!
文章發表於 : 2019-10-20, 20:48 
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來自: 我是強大
我是布魯斯 寫:
滾出逾億身家》蘇松泙:股市提款最好的方法是「雙胞胎戰法」,定存股也能用!
=> http://smart.businessweekly.com.tw/Read ... x?id=38844

這是一位低調的大戶。文中提到的手法比較像法人圈的配對交易,意即 "在某一天大量賣出A股、也大量買進同一產業的B股"。但這位大戶所舉的例子卻是兩種不同的產業!雖有類似再平衡 "賣高買低" 的效果,但若賣出位於高價時的A股,若B股卻尚未到達甜蜜入手點,又該如何?一樣 "依紀律" 進場嗎?似乎不需拘泥在 "類配對交易式" 的作法,若先將資金收回、觀望等待,應該會比一定要同時入手哪一支股票要好些、彈性也大上許多。

「再平衡」策略通常適用於對作(或稱為「負相關」)的標的,例如股票或高收益債 VS 公債或投資級債。

假設投資配置是股票及公債的組合,股票相對公債漲多了,再平衡就賣出股票來補充公債,反之亦然,藉此自然而然買低賣高。

但文中舉例提到的鴻海跟中華電,並沒有對作的走勢,應該是賭一把落後補漲的可能。

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(投資成功不是因為買到好東西,而是因為「買得好」。)
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  Re: 存股新手開始一籃子存股,請強友推薦持有過的「優質定存股名單」!
文章發表於 : 2019-10-21, 13:56 
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  2017-05-30, 13:37
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來自: 火星的超級衝動派
fundhot 寫:
... 但文中舉例提到的鴻海跟中華電,並沒有對作的走勢,應該是賭一把落後補漲的可能。

鴻海 (電子) 跟中華電 (消費) 可以算得上是負相關,只是相關度可能不夠高。常常電子股漲多後,就會被獲利了結賣出,還留在市場上的資金 (例如投信法人) 就會轉進非電子類股。

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  Re: 存股新手開始一籃子存股,請強友推薦持有過的「優質定存股名單」!
文章發表於 : 2019-10-21, 16:33 
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來自: 我是強大
我是布魯斯 寫:
鴻海 (電子) 跟中華電 (消費) 可以算得上是負相關,只是相關度可能不夠高。常常電子股漲多後,就會被獲利了結賣出,還留在市場上的資金 (例如投信法人) 就會轉進非電子類股。

原來如此,就是科技基金跟公共事業基金搭配的概念。

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  Re: 存股新手開始一籃子存股,請強友推薦持有過的「優質定存股名單」!
文章發表於 : 2019-10-22, 10:38 
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天使人
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  2018-06-26, 19:28
文章: 194
存股就不用管價差啦
公司的經理人每年都在幫你賺錢
一年配5~9%的股利給你,這樣就可以滿足了,賺的錢也不會因為通膨而縮水
這樣子的操作勝率最高

要賺價差,還是用強基金的FBI來玩就好


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  Re: 存股新手開始一籃子存股,請強友推薦持有過的「優質定存股名單」!
文章發表於 : 2019-10-28, 15:28 
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天使人
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  2018-08-09, 15:09
文章: 436
最近不想看台股
11300
反正之前存股的也不會壞
不要太常看比較不會手賤追漲 :evil:


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  Re: 存股新手開始一籃子存股,請強友推薦持有過的「優質定存股名單」!
文章發表於 : 2019-10-28, 17:12 
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  2017-05-30, 13:37
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來自: 火星的超級衝動派
今天心血來潮把那張大成、連同50股零股賣了,試著結算第一次存股成績 (還有些庫存) ...

整張賣在38.15 (上個交易日下半場隨便賣都不止這個價、但今天除非早盤賣,否則都比這個價位低)、零股成交在38.00。只計算股票價差的粗損益率為17.87%,扣掉相關成本 (我自己的手續費率單次~0.057%、零股就是低消20元,交易稅0.3%) 則為17.35%。

對了,差點忘記,配2元 (現金1.5元+股票0.5元)、8.5%可扣抵稅率,明年7月可退稅170元,故最終損益率為17.83%。

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  Re: 存股新手開始一籃子存股,請強友推薦持有過的「優質定存股名單」!
文章發表於 : 2019-10-29, 23:57 
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  2017-05-30, 13:37
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來自: 火星的超級衝動派
MuChen 寫:
存股就不用管價差啦
公司的經理人每年都在幫你賺錢
一年配5~9%的股利給你,這樣就可以滿足了,賺的錢也不會因為通膨而縮水
這樣子的操作勝率最高

要賺價差,還是用強基金的FBI來玩就好

存股,終究還是要看價格的,除了入手成本力求降低外,不求股價一路往上,但至少跌下去要能漲得上來,否則就會像淨值一路下跌的配息基金,配息也會逐漸降低,甚至是標準的 "賺了股息、賠了價差"、或是債基的 "賺了配息、賠了淨值"。所謂要看 "淨值+配息" 的總報酬,也是類似的概念。

這幾年存股達人很多,但沒有人推薦過2330 (陳重銘提過他抱了2330達25年,但他也沒有推薦過2330),因為股息殖利率真的低到構不著4%的門檻。從Goodinfo網站的資料看,從2012年起,2330的股息殖利率就沒超過4%,而整體台股平均的殖利率至少有4%,一家連平均水準都達不到的公司,當然不值得被推薦。但事實上,這8年來2330的年化報酬率近20% (8年翻成4倍多),這樣的績效應該會讓存股者後悔不已。

這樣的迷思是產生自:因為2330的業績一直向上,所以,要配發前一年的股息時,當時作為分母的股價通常都隨著逐步墊高的亮眼營業績效而增加不少,因此除下來的結果,就是少少的2.x~3.x%。更不用說,若0050少了2330,整體績效可能要失色不少了吧?或許,存股的挑選邏輯大方向沒有錯,但仍需要適度修正,才能將這樣連續幾年業績大好、持續向上的情境納入。

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  Re: 存股新手開始一籃子存股,請強友推薦持有過的「優質定存股名單」!
文章發表於 : 2019-10-30, 10:55 
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文章: 2113
來自: 火星的超級衝動派
如果2330是存股者的偏見所造成的超亮眼遺珠,那麼另外一邊就是帝王級地雷了。

帝王級地雷股!連續七年平均配發3.2元股利,卻在假帳爆發後20根跌停下市...
https://money.udn.com/money/story/5607/4041880

2000~2006大好,適度、健康地擴張,但2005開始進軍美國,卻出了狀況,出貨不少、卻收不到貨款,在2007惡化;加以同年4月份錯帳 (或作假帳?) 事件 ... 然後就爆了!史上最出名的假帳事件當屬安隆案 (或譯為恩隆案),後來衍生出沙賓法案,以加強公司內控,尤其在財務、報表、程序的監控有效性,當時安隆是營業額比台積電還多的大型能源公司。

除了不要重押單一標的,以免全部陣亡外,公司的挑選或許也可以設定一些原則:
- 產業:有些產業因大勢所趨、本身無法創新、或未及跟上外界變化,可能從興到衰
- 負責人:產業或許沒問題,但負責人怪怪的,例如上社會版新聞的機會比財經版多
- 是否為主流股:這有點玄妙,比較像籌碼面,反映熱錢的流向,以下網文中的 "第二關",是否為主流股的確有截然不同的結果 (30年前是金融保險股、20年前是傳產/科技、近10年主角大概都是泛電子類股);所以,或許在不同產業別都有些觀察標的,讓自己對各產業保持一定的熟悉度,在檢視的過程中,就有機會將非主流存股轉換為主流存股,績效就會有加乘的效果。

【達人理財】神準抓股市波浪 30年老江湖從底到頭賺5倍
https://www.mirrormedia.mg/story/20190211fin003/

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最後由 我是布魯斯 於 2019-11-24, 09:46 編輯,總共編輯了 1 次。

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