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  聯博-前瞻主題基金A級別美元基金組成~~
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文章發表於 : 2018-05-04, 17:47 
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天使人
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  2012-10-25, 14:01
文章: 85
4/30也同部詢問聯博人員關於"聯博-前瞻主題基金A級別美元"的展望, 因為他的績效明顯與全球基金不符合~

對方婉轉回覆,

1. "前瞻主題"表示投資的內容很前瞻, 如例如水資源, 醫藥, 建築材料
2. 有問他這檔基金的績效落後大部份全球型股票基金的原因, 因為投資的重點在前瞻, 表示會有大賺貨是大虧的可能..照他的說法, 這個其實跟全球市場基金的屬性很不相同.
3. 看了一下前十大持股

MSCI,金融 2.62%------------------------------------金融最近被砍得很慘, 不用說了..
Housing Development Finance,金融 2.61%---------印度的金融機構. 不太妙
Kingspan Group,工業 2.55%-----------------------愛爾蘭建築材料公司
Hexcel,工業 2.55%-------------------------------------美國富和材料公司
Xylem,工業 2.47%-------------------------------------水資源
Abbott Laboratories,醫療保健 2.45%----------------亞培
Ecolab,原物料 2.43%------------------------------也是水資源
American Water Works,公用事業 2.30%---------公用事業加水資源
AIA Group,金融 2.28%
Visa,資訊科技 2.27%

建議一下強大, 是否考慮把這一檔也移除呢??因為跟全球股票的重點不一樣, 績效也落後很多...


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  Re: 聯博-前瞻主題基金A級別美元基金組成~~
文章發表於 : 2018-05-04, 21:08 
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管理員
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  2010-12-10, 09:47
文章: 6419
小雞天堂123 寫:
建議一下強大, 是否考慮把這一檔也移除呢??因為跟全球股票的重點不一樣, 績效也落後很多...

如果只是因為跟對比指標的持股重點不同,且短期績效不如預期,這樣就要移除,你會少看很多投資風格特殊的有趣產品,很可惜。

我知道這檔基金一向風格特殊,2017年大賺,靠的就是他脫離對比指標的投資策略。

我反而建議強友投資前,先看清楚自己買的是什麼,如果發現跟對比指標的內容不同,就表示基金標榜的是脫離對比指標的主動管理報酬,就要有大賺或大賠的心理準備。

我個人挺偏愛這類風格特殊的產品,開始爆發時你會愛不釋手,但也要有承受更多風險的能力就是。

有趣的基金還有很多,有時間再跟各位多分享。

_________________
Investment success doesn't come from "buying good things," but rather from "buying things well"
(投資成功不是因為買到好東西,而是因為「買得好」。)
Howard Marks,
The Most Important Thing: Uncommon Sense for the Thoughtful Investor


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