各位前輩您好~個人有個問題請教,有關基金參考的《指數》。我目前做定期定額,也想相同的基金做不定期不定額。手上持有以美股為主的定期定額基金為《貝萊德世界科技基金》、《統一全球新科技》、《復華全球物聯網》以上基金,都是美股科技業相對比重高的。我也請教過我的理專,要參考哪一種指數比較貼近基金的表現。她答覆《全球科技指數》。上網找很久只找到《msci全球科技指數》。請問有前輩可以指引明燈?
很多基金都會寫,例如貝萊德世界科技基金的對比指數就是MSCI ACWI/Information Technology NR USD。https://fund.cnyes.com/detail/%E8%B2%9D ... 5/document
"台藝電影男神經"網站找一下都會有哦!統一這檔沒有參考指標,經理人自行操作。共同基金一定有參考指標,因為這是經理人的KPI,經理人最重要的工作就是打敗參考指標。很多公司不會公布參考指標,卻不難推敲,例如看那些基金跟他的績效類似,再看這些基金的參考指標是甚麼,就不難判斷了。但共同基金不見得走勢會跟著指標亦步亦趨,因為經理人要打敗指標,勢必要挑到比指標更好的股票才能打敗他,就會出現參考指標跟基金走勢偏離的情況。