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富蘭克林新興國家固定收益基金,從過去的基金FBI來看,現在可以買?

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@我是強大

我是強大

管理員

#1樓主

成就徽章:強基金創辦人
今早看到win59088大的回文,針對富蘭克林新興國家固定收益基金到底有沒有清掉阿根廷公債部位,提出實事求是的澄清。

Re: 富蘭克林新興國家固定收益基金,10月大幅降低配息
https://forum.fundhot.com/viewtopic.php?f=25&t=7536&start=30

"win59088"剛剛打電話到富蘭克林: 0800885888 詢問新國固這檔基金,紀錄一下:
客服吳小姐:基金金理人,哈森目前沒有減持在阿根廷的部位.
這是8月底的公開訊息嗎?
客服吳小姐:內部研究人員有寫信詢問哈森,最新的訊息到上周仍然沒有減持阿根廷的部位,主因為在8月份初選第一階段反對黨大勝執政黨16%,市場擔心IMF是否會對現有的債務協議有所更動所產生的價格下跌/匯率大貶,若當下拋售10%持有部位也不好拋售價格也賣賣在低點.因價值減損,10%的部位目前變成總投資份額的5%

這篇文某種程度是向win59088大實事求是的主動精神致敬,另一方面也是我認為富蘭克林的經理人哈森泰博當下做了一個正確的判斷:「不在恐慌時胡亂殺低」,心想或許哈森泰博功力未減,只是時運不濟。

關於哈森泰博的操作風格,強友應不陌生。他操作積極,勇於投資高息(高風險)資產,更喜歡危機入市,頗有人棄我取的強友特質。但操作積極的副作用就是淨值波動大,偶爾傳來災情,像這次踩到阿根廷公債,去年(2018)也踩到烏克蘭公債,強基金上還有不少文章討論,大家可以回味一下:https://forum.fundhot.com/viewtopic.php?t=6000

投資基金這麼久,沒有一檔基金永遠績效很好,沒有一個經理人永遠不看錯,甚至我可以很篤定的說,基金經理人一定有看錯的時候,但重點是之後如何振作,力挽狂瀾。況且,我一向深信物極必反,冬天過後終會贏來春天,只要經理人沒有自亂陣腳,我看過很多逆轉勝的例子。

富蘭克林新興國家固定收益基金,未來有沒有可能逆轉勝?我還是習慣就數據論數據,看這檔基金的基金FBI過去浮現綠燈後,是否不久淨值就會止跌回漲?

之前已講過這個觀念,要看一檔配息基金的真正績效,要從累積型觀察,因為債券基金的主要收益來自配息,經理人的主動操作可爭取資本利得,而把配息留在淨值裡的累積型,可真實呈現配息加資本利得的整體走勢。如果觀察配息型,碰到一檔因為行銷目的而「配過頭」的基金,就容易失真。

下圖是富蘭克林新興國家固定收益基金A股累積型成立後的歷史淨值,我把這份數據用基金FBI的運算邏輯跑了一下,呈現走勢如下:
從圖可以看出,基金歷史上曾多次重挫,但淨值跌到亮綠燈(綠框),之後多數都有一段上漲走勢(綠線),除了2014年底的那一波,需修正到2015年再次亮起綠燈後,才迎來一個上漲波段。

從基金FBI觀察,亮綠燈後的勝率相當高,但不是百分百絕對賺錢。這一次有沒有可能重演歷史經驗,就交給強友自己判斷。

我沒有要為富蘭克林說話,我只是就投資經驗就事論事,就數據論數據,與強友分享。


富蘭克林新興國家固定收益基金美元A(Mdis) 基金FBI
https://fundhot.com/fund/fbi/MD1001016

Investment success doesn't come from "buying good things",

but rather from "buying things well" 

(投資成功不是因為買到好東西,而是因為「買得好」。) 

~by Howard Marks, The Most Important Thing: Uncommon Sense for the Thoughtful Investor

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@acgreen

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天使人

#2樓

謝謝強大分享理性分析
@mrchildren

mrchildren

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#3樓

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強大之前出的早,現在看來磨刀霍霍......

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投資三金律:逢低買、分批買、有錢買

@我是布魯斯

我是布魯斯

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#4樓

"fundhot" ... 投資基金這麼久,沒有一檔基金永遠績效很好,沒有一個經理人永遠不看錯,甚至我可以很篤定的說,基金經理人一定有看錯的時候,但重點是之後如何振作,力挽狂瀾。況且,我一向深信物極必反,冬天過後終會贏來春天,只要經理人沒有自亂陣腳,我看過很多逆轉勝的例子。...

過去績效並不代表未來績效 ... 這句話恆成立,但吾人挑選基金有很多時候還是會基於其過往的表現,but,就是有少數例外 ...

還是要碎唸一下復華數位經濟,雖然自己手上已經沒有任何單位數了。縱使在兩個大波段 "科技泡沫後~金融海嘯前"、"金融海嘯後~2018年",復華數位經濟均有極亮眼的成績、甚至可以海放幾支境外科技基金,如貝萊德、摩根、富達、...。但自從2018年中了妖股的道後,似乎就一蹶不振,別說跟績效拔尖的幾支安聯台灣基金沒得比,就連在自家的基金裡,恐怕也只能排在後段班而已。

有時候,人沒變,但心變了;然後,一切就回不去了 ...
總經太難懂,但可不可能 "看著線圖走勢,心中有感,再理性決策"?你賺的一塊錢不是你的一塊錢,你存下的一塊錢才是;但存下來的那一塊錢要以何種形式存在?
@acgreen

acgreen

天使人

#5樓

向強大致敬
(原來基富通現在買是0手續費,下單才發現)
@yzchiou

yzchiou

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#6樓

手續費$0直到10月底
趕快把握
@mrchildren

mrchildren

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#7樓

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謝謝推薦

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@tcwu

tcwu

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#8樓

"我是布魯斯"
"fundhot" ... 投資基金這麼久,沒有一檔基金永遠績效很好,沒有一個經理人永遠不看錯,甚至我可以很篤定的說,基金經理人一定有看錯的時候,但重點是之後如何振作,力挽狂瀾。況且,我一向深信物極必反,冬天過後終會贏來春天,只要經理人沒有自亂陣腳,我看過很多逆轉勝的例子。...

過去績效並不代表未來績效 ... 這句話恆成立,但吾人挑選基金有很多時候還是會基於其過往的表現,but,就是有少數例外 ...

還是要碎唸一下復華數位經濟,雖然自己手上已經沒有任何單位數了。縱使在兩個大波段 "科技泡沫後~金融海嘯前"、"金融海嘯後~2018年",復華數位經濟均有極亮眼的成績、甚至可以海放幾支境外科技基金,如貝萊德、摩根、富達、...。但自從2018年中了妖股的道後,似乎就一蹶不振,別說跟績效拔尖的幾支安聯台灣基金沒得比,就連在自家的基金裡,恐怕也只能排在後段班而已。

有時候,人沒變,但心變了;然後,一切就回不去了 ...


還記得那時候手上還有復華高股息, 該股也擁有國巨而飆高, 自己趁市場很熱時快速全出清,
即便後來版上一片數位經濟加碼熱潮,
燈號已經亮燈,自己完全不敢進場
除了看NBI指數外, 還要考慮其他資訊.
真的是好險
@cwliu531

cwliu531

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#9樓

"我是布魯斯"
"fundhot" ... 投資基金這麼久,沒有一檔基金永遠績效很好,沒有一個經理人永遠不看錯,甚至我可以很篤定的說,基金經理人一定有看錯的時候,但重點是之後如何振作,力挽狂瀾。況且,我一向深信物極必反,冬天過後終會贏來春天,只要經理人沒有自亂陣腳,我看過很多逆轉勝的例子。...

過去績效並不代表未來績效 ... 這句話恆成立,但吾人挑選基金有很多時候還是會基於其過往的表現,but,就是有少數例外 ...

還是要碎唸一下復華數位經濟,雖然自己手上已經沒有任何單位數了。縱使在兩個大波段 "科技泡沫後~金融海嘯前"、"金融海嘯後~2018年",復華數位經濟均有極亮眼的成績、甚至可以海放幾支境外科技基金,如貝萊德、摩根、富達、...。但自從2018年中了妖股的道後,似乎就一蹶不振,別說跟績效拔尖的幾支安聯台灣基金沒得比,就連在自家的基金裡,恐怕也只能排在後段班而已。

有時候,人沒變,但心變了;然後,一切就回不去了 ...


布老哥的確講了很多次...數位經濟
我剛剛去查了一下自己台股基金的投資...一整年下來...好像也沒有這麼差啊
可能是我都是讓他定期定額...有停利 沒有停扣的關係吧
停利的時候,剛好避開了 懸崖 崩落的那一段...

又到年底了...每年這個時候都要審視自己的投資績效
還是維持兩位數百分比的獲利
今年的績效比去年好很多...很多.... 年底了 也可以比去年捐出更多的錢....

開始要做明年投資方向的功課了....
@229park

229park

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#10樓

新固收的操作獨特、特立獨行,獨樹一格的策略實在不敢領教,應該不是合用FBI來判斷吧?
定時定額五年,年化報酬率-1%上下,真的很慘,配出來的都是自己的錢,加上通膨1~2%/年...
哀...早知道放定存都比較賺,我是苦主。
@mrchildren

mrchildren

名人堂成員

#11樓

成就徽章:2022年度主題王成就徽章:2022年度流量王成就徽章:2023年度MVP成就徽章:2023年度影響王
我也看了一下我帳戶中的復華數位經濟基金,報酬率也悄悄爬到10%+,即使跌落神壇,也還是幫我賺錢,心存感激,可見買得便宜仍是致勝關鍵。
但耐心還是不夠,沒等到買點訊號就胡亂出手,否則現在可是20%+。

https://fundhot.com/fund/buypoint/FH1001126

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@我是強大

我是強大

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#12樓

成就徽章:強基金創辦人
"229park"新固收的操作獨特、特立獨行,獨樹一格的策略實在不敢領教,應該不是合用FBI來判斷吧?

我猜你要說「適合」。每檔基金的操作都是獨特的投資邏輯,基金FBI已經考慮過這層變數,沒有適合不適合的問題。

個人淺見,還是請你以你自己的信仰為準。

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@like

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#13樓

文章發表至今隔一個月多一點
此檔基金淨值續掉,11月配息也大幅調降
請問強大目前看法相同仍可加碼嗎?

這檔基金我自2017年12月分批投入,2018年4月再小幅加碼一點,後續因只有這檔基金在富蘭克林華美申購,其他都在基金平台上操作,就比較少去關注他,一來想說放著領息等淨值回,且在這檔的配置已到當時設定比率不敢貿然再加碼,覺得淨值還在持續下探加碼可再等等,之後就一直放到現在了,目前澳幣含息-10.9%,美金含息-8.1%,看最近淨值有點回,不知道是否是調降配息的關係,目前在低點加碼和踩雷認賠換標的間猶豫,不知到強大或是其他也有這隻基金的強友建議目前如何處理呢?
@jack1234

jack1234

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#14樓

"like"...不知到強大或是其他也有這隻基金的強友建議目前如何處理呢?


阿北開講:

大藏家收東西的經典哲理:
可買可不買的時候: 不要買
可賣可不賣的時候: 趕快賣


很深奧吧?!...呵呵 

jack

 富貴逼人....

@我是強大

我是強大

管理員

#15樓

成就徽章:強基金創辦人
"like"文章發表至今隔一個月多一點
此檔基金淨值續掉,11月配息也大幅調降
請問強大目前看法相同仍可加碼嗎?

文章發表於10/29,假設當天買入,放到現在的淨值價差為-1.76%(10/29 6.82到12/6 6.7)。

如果你是分批買,加計配息後的含息報酬率沒跌這麼多,像我就是-0.97%。

從試水溫的心得來看,目前價位走勢仍在谷底盤旋,維持此文發表時認為目前價格相對便宜的想法。

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#16樓

"jack1234"
"like"...不知到強大或是其他也有這隻基金的強友建議目前如何處理呢?


阿北開講:

大藏家收東西的經典哲理:
可買可不買的時候: 不要買
可賣可不賣的時候: 趕快賣


很深奧吧?!...呵呵 

jack


阿北的哲理的確深
不夠甜不買我懂
但第二句可賣可不賣時趕快賣
不知是只針對此檔基金,還是共通的哲理呢?
@like

like

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#17樓

"fundhot"
"like"文章發表至今隔一個月多一點
此檔基金淨值續掉,11月配息也大幅調降
請問強大目前看法相同仍可加碼嗎?

文章發表於10/29,假設當天買入,放到現在的淨值價差為-1.76%(10/29 6.82到12/6 6.7)。

如果你是分批買,加計配息後的含息報酬率沒跌這麼多,像我就是-0.97%。

從試水溫的心得來看,目前價位走勢仍在谷底盤旋,維持此文發表時認為目前價格相對便宜的想法。


謝謝強大的回覆
想了想這問題似乎還是回到資產配置和金庫多大上,
當初最大錯誤就是對這檔基金經理人風格不夠了解才會踩雷,
然而此檔基金至今仍名列強基金名單上,想必經過強大認證
@jack1234

jack1234

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#18樓

"like"阿北的哲理的確深
不夠甜不買我懂
但第二句可賣可不賣時趕快賣
不知是只針對此檔基金,還是共通的哲理呢?

這是收藏圈裡,資深大藏家許宗緯(手上藏品, 既多又稀且精, 謂之大藏家)
根據他的經驗,教訓和切身體會, 總結出一些至理名言,
如果您身不在收藏圈裡, 可能不易體會這兩句的好....

至於, 這兩句哲理有多少成分共通於投資圈呢? 沒有共通的答案, 因人而異, 靠各自修行找答案.
收藏圈,真是個海賺海賠的市場, 但文氣藝氣會蓋住錢味, 成為好野人搞投資的管道,
真正的好野人不喜歡身上只被聞到錢味, 像似高級狐臭惹人厭 .....

第一句比較簡單: 可買可不買的時候, 不要買
如果你覺得這個東西對你來說可有可無,想買又不想買,你一定先不要買。
為什麼呢?因為你既然很猶豫,那它肯定存在有缺陷,
可能喜歡它的顏色,卻不喜歡它的款式,或者喜歡它的款式,卻不喜歡它的做工,
有一方面你不太滿意。這樣有缺陷的東西買回來,總是有些遺憾的,
重點! 每當你面對它時,肯定不開心。不開心就會藏不久, 藏不久就沒機會海賺。
所以,收藏要多看好東西,當你好東西看得多了,眼光就提高了,
就會從「見啥買啥」過渡到「不見精品不動心」的境界。


第二句其實不難:可賣可不賣的時候, 趕快賣
因為, 阿北已經解一半了.....呵呵


jack

 富貴逼人....

@like

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#19樓

我以為阿北是以此比喻基金投資
如果純論收藏品
的確是這樣沒錯
@jack1234

jack1234

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#20樓

"like"我以為阿北是以此比喻基金投資....


我是啊...
所以阿北的基金投資是 "多看少買沒賣......"

收藏學的開卷文:
人生如朝露, 藝術傳千秋.....
阿北批示:
好投資, 好傳家...


jack

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@認真學

認真學

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#21樓

查詢此集金的持股明細:
8/31止,現金比重達39.61%,債券比重60.39%
9/30時,現金比重仍有22.8%
逢低買入是安全的嗎?
"fundhot"
"like"文章發表至今隔一個月多一點
此檔基金淨值續掉,11月配息也大幅調降
請問強大目前看法相同仍可加碼嗎?

文章發表於10/29,假設當天買入,放到現在的淨值價差為-1.76%(10/29 6.82到12/6 6.7)。

如果你是分批買,加計配息後的含息報酬率沒跌這麼多,像我就是-0.97%。

從試水溫的心得來看,目前價位走勢仍在谷底盤旋,維持此文發表時認為目前價格相對便宜的想法。
@mrchildren

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#22樓

成就徽章:2022年度主題王成就徽章:2022年度流量王成就徽章:2023年度MVP成就徽章:2023年度影響王
前幾天看到部落客文章,繼續批評這檔基金,也暗酸強大的觀點。

罵來罵去不會讓績效變好,僅以小弟當初看到這個討論串後,跟單短短兩個月不到的績效,向老大致意。

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