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  請問富蘭克林新興國家固定收益基金(債券),5/18大跳水是何原因?
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文章發表於 : 2017-05-19, 15:00 
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天使人
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  2017-05-14, 15:27
文章: 163
請問富蘭克林新興國家固定收益基金(債券),5/18大跳水是何原因?
是不是巴西事件影響?


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  Re: 請問富蘭克林新興國家固定收益基金(債券),5/18大跳水是何原因?
文章發表於 : 2017-05-19, 15:22 
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  2017-05-02, 11:59
文章: 11
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  Re: 請問富蘭克林新興國家固定收益基金(債券),5/18大跳水是何原因?
文章發表於 : 2017-05-19, 15:55 
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天使人
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註冊時間:
  2013-06-10, 11:18
文章: 20
是的,根據這檔基金的月報,它在巴西的曝險部位大約有14%(指持有巴西當地的債券及貨幣)


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  Re: 請問富蘭克林新興國家固定收益基金(債券),5/18大跳水是何原因?
文章發表於 : 2017-05-19, 17:29 
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天使人
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  2016-10-03, 09:18
文章: 43
巴西債13%、巴西黑奧14.03%


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  Re: 請問富蘭克林新興國家固定收益基金(債券),5/18大跳水是何原因?
文章發表於 : 2017-05-20, 23:57 
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天使人
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註冊時間:
  2017-03-15, 21:24
文章: 59
請問手上沒債券的
現在適合買進嗎?
或再等等 3Q


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  Re: 請問富蘭克林新興國家固定收益基金(債券),5/18大跳水是何原因?
文章發表於 : 2017-05-22, 07:24 
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天使人
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註冊時間:
  2010-12-10, 18:12
文章: 348
50970gg 寫:
請問手上沒債券的
現在適合買進嗎?
或再等等 3Q

想長放配息就沒差
想低買高賣就再等等

_________________
理想很豐滿 現實很骨感


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  Re: 請問富蘭克林新興國家固定收益基金(債券),5/18大跳水是何原因?
文章發表於 : 2017-05-22, 07:25 
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天使人
離線

註冊時間:
  2010-12-10, 18:12
文章: 348
terry650224 寫:
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感謝terry650224大的資料
又即時又詳細

_________________
理想很豐滿 現實很骨感


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  Re: 請問富蘭克林新興國家固定收益基金(債券),5/18大跳水是何原因?
文章發表於 : 2017-05-22, 07:59 
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管理員
離線

註冊時間:
  2010-12-10, 09:47
文章: 6641
這檔基金波動大,起漲時很會跑,所以要等相對低點時進去買,之後就等它起漲。

根據我們的觀察,抓2個訊號就可以掌握基金的相對低點。

在講這2個訊號前,請先看下面幾點分析:

1. 富蘭克林新興國家固定收益基金,經常被歸類在「新興市場美元債」,但其實他的走勢跟「新興市場本地貨幣債」比較接近(見下圖),因為它的非美匯率操作積極,美元部分多半只有四成,新興貨幣占大多數。
附加檔案:
FT EM VS LEMB_20170519.png


2. 既然是匯率操作積極的債券,當新興債券價格上漲,新興國家貨幣大幅升值的年度,這檔基金就容易跑出績效,例如今年(2017年)。

3. 這檔基金最特別的是存續期間只有2.1年(請參考下面連結的基金月報)。存續期間代表投資人「拿回本金跟利息的時間」,從基金平均信評 BB+就知道多數是高收益債,這個高的債息卻只要2.1年就能拿回,可知匯率操作的積極(一般高收益債存續期間約4到5年)。

https://www.franklin.com.tw/Upload/BasicInformation/0813.pdf

根據上面這幾點的觀察,這檔基金就等2個訊號:

1) 「新興市場本地貨幣債」的 FBI指數或強腦出現落底訊號。

2) 新興市場貨幣在相對低點。(較簡單的觀察方式是美元指數在相對高點)


等到這兩個訊號出現時買進,經常能抄到相對低點。


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_________________
Investment success doesn't come from "buying good things," but rather from "buying things well"
(投資成功不是因為買到好東西,而是因為「買得好」。)
Howard Marks,
The Most Important Thing: Uncommon Sense for the Thoughtful Investor


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  Re: 請問富蘭克林新興國家固定收益基金(債券),5/18大跳水是何原因?
文章發表於 : 2018-06-21, 22:55 
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天使人
線上

註冊時間:
  2018-05-20, 15:23
文章: 672
受教了


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