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  Re: 美股價值投資的經驗分享
發表人 內容
文章發表於 : 2018-10-12, 16:26 
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天使人
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  2018-05-20, 15:23
文章: 654
td.larchael 寫:
fundhot 寫:
td.larchael 寫:
叫大家自己找知識,好像不算企圖置入或影響秩序的範圍呦~

系統及義工們會判讀發文者的動機及意圖,無關叫人自己找或直接給連結。

另外,其他強友的觀感,也是考量依據。我們會認真處理強友檢舉。

我相信明智如T大者,應該不會有這些行為的。

謝謝你的分享,很受用。


謝謝強大!我會一起帶著想額外學習「價值投資」的強友,好好的運用本平台。
我會乖乖只出現在這一篇文章裏頭,哪裡也不去,請放心!


哥等我把基金研究熟一點
再來跟你學習
資質有限,無法學太多東西,會爆炸@@


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  Re: 美股價值投資的經驗分享
文章發表於 : 2018-10-12, 17:20 
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  2017-06-29, 20:33
文章: 66
td大,林奇芬的 春夏秋冬投資術是不是來自下面這本書?

藏富:我用基金賺到一輩子的財富

您覺得這本書值得買來看嗎?
我還蠻喜歡看看前輩們的心法和觀點(所以常來強基金)
春夏秋冬投資術聽起來很有趣...


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  Re: 美股價值投資的經驗分享
文章發表於 : 2018-10-12, 20:14 
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  2015-08-01, 22:40
文章: 151
teny224 寫:
td大,林奇芬的 春夏秋冬投資術是不是來自下面這本書?

藏富:我用基金賺到一輩子的財富

您覺得這本書值得買來看嗎?
我還蠻喜歡看看前輩們的心法和觀點(所以常來強基金)
春夏秋冬投資術聽起來很有趣...

teny大您好:
書當然值得買,我每丟出一個資訊的目的,就是希望自己能主動去發掘並深入體會。而且,沒看過的書無所謂好不好,因為買書學習的成本很便宜,買之前可以先看它內容有沒有你興趣的,買回家後再慢慢且完整的好好考驗它一下。

不管如何,書本它彙集了一個作者經過一段時間的體會,並用他所習慣的方式,來表達給讀者知道。然後,當您讀了之後覺得有道理的書都一定要繼續留著,過一陣子您成長了,路上又遇到了問題再回頭看看這本書,搞不好又能從同一本書中找到答案,我就是這樣的。

一名「好」的理財書本作者,通常會「將他想表達的事情,用他所建立一套完整的思考模式,隨著書本內容傳達給您」,請記住上面這段我所說的這句話,慢慢去摸索每位老師的邏輯。

_________________
我是一名價值投資者,也是波克夏海瑟威公司的股東。
故我們永遠不能忘記巴爺爺曾跟我們提醒的投資精神!


最後由 td.larchael 於 2018-10-13, 23:17 編輯,總共編輯了 3 次。

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  Re: 美股價值投資的經驗分享
文章發表於 : 2018-10-12, 20:39 
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  2015-08-01, 22:40
文章: 151
補充:我在價值投資學到非常認同的投資觀點

投資和投機的差別:
投資_必須經過「嚴謹的分析」,以確保「本金的安全」和「適當的報酬」。
投機_即是不符上述條件的行為。

我們常聽到的「價值投資」是什麼?
就是以「合理的價格」,
買進「擁有價值」或「物超所值」的一家「好公司」!(如附圖所示)
那什麼個性的人適合學價值投資?
必須是_理性+痛恨虧損+有耐心+一些些自負

那麼,我們要怎麼作好價值投資?
①訂出自己的能力圈_不在自己無法理解的行業中投資!
②對企業的內在價值評估_財報會說話、用重要數據估價!
③丈量該公司具不具有經濟護城河_持續性的競爭優勢真的真的真的非常重要!
④謹守安全邊際_任何時侯絕不投資價格高過價值!

此外,股神巴菲特在買股票時,都是用「併購企業」的角度在作思考的,而且他絕對不去持有「經營不求佳」或「虧損無法止」的公司股票!這也是巴菲特為什麼會那麼重視公司的財報內容,並去思考、判斷一家公司的真實價值,然後做到「長期持有」這件事。

那麼,我們針對「經營不佳」或「虧損不止」的公司,所賣出持股的行為,又該作何調適呢?當然,也無須覺得自己就是「認賠」這麼悲觀,建議大家可以用「換」的角度去作思考,就只是把不好的公司換作好的公司,再把錢賺回來。


*附件:若想檢視這篇文章所附的檔案,請 按此登入。沒有會員帳號?按此註冊

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  Re: 美股價值投資的經驗分享
文章發表於 : 2018-10-12, 20:43 
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  2015-08-01, 22:40
文章: 151
<<價值投資的觀點應用>>
巴菲特曾說:股票短期像是一台投票機,但長期則像是一台秤重機!

而「投票機」像是情緒反應價格,但「秤重機」則是指「有價值」的好公司股票或基金,只要能習慣在「合理價格」以內買進持有,就算發生再嚴重的股災,災難之後不管多久它都是會再漲回來的!!

所以,先建立大家一個觀念:平常漲的時侯看它的績效表現,若是沒比大盤指數好,其實就應該要注意一下了!它就像是「爹不疼娘不愛」的孤兒,但兒子最好也不要過度活潑的好。

另一段則是考驗平常的互動關係,而這也是一種資金配置的概念:

大跌的時侯,假設突發的點是大家普遍不具備預期心理時發生,就像是大地震!發生之後,當你清醒來時,先看新聞震央是哪邊?美股逃殺就是美國震央,再看細節發現是科技!好,那列出和美股表現有反向關係的投資標的有哪些?但大型地震若持續搖晃,隨便動就是死而已,故採取保護措施不要亂動!地震發生時,每個市場的遠近其實多少多會感受到搖晃,去巡視一下每個市場的狀況!如果還好的,是有哪種特質?是負相關或相關係數較低嗎?觀察好了就開始進開刀室救一些重傷的病人!如果說這病人是這世上重要的大咖,更要很謹慎的思考怎麼醫?病會嚴重到沒命嗎?因為他如果醫死了,將會有更嚴重的事會發生!小咖的病人怎麼醫,先看大咖的病況!如果,大咖都再插管甚或體外去顫了,醫生一定會出來說一些話!小咖的則相關程度救,因為資金要防大咖不小心死掉會跑去和一些特殊的小咖私會,它就會在大咖生病期間給它住一下,而這類的小咖就會賺到。如果大咖根本就沒事,好了,警報解除各自解散!但這時大咖又會意外開始吃胖了起來,跟大咖特別不好的小咖就慘了!

大家有沒有發現?我好像開始習慣不再去猜價格作思考了!再者,若你習慣在合理的價格出手,你也不用怕什麼事情!反倒是相對關係的動態平衡要建立好!

或許大家在這次的經歷過後,都可以試著建立屬於自己的基金觀察清單,列出一些自己喜歡且真正好的首選與備選基金,並分析、區分,並標註其產品類型與其特殊具有的交易特性(即出現順序先後或循環週期長短)?其次,衡量一下商品過往波動程度(即風險)的大小,若持有的風險極高,則必須訂出更嚴苛的合理價格給它,出現訊號之後才真正能進場!投入前先依您的性格和胃口,搭配我剛剛所表達的市場相關程度,去衡量與設計出各種類型的基金的投資上限金額,這樣才能確實達到風險分散的效果。

建立清單還有個好處,就是方便自己隨時檢視想網羅的好基金,並區分已持有、未持有及持有比例等狀況,最好還能即時更新價格反應,並在後續機會出現後買進它,以「逐步」建立起投資商品組合的動態平衡關係。

我們○強基金FBI設計的不錯了,只是大家可以思考並轉變一下,不要習慣去「貪」作短線拉!因為幾次小贏都禁不起一次大輸。

請對訂出的「合理價格」有點信心,因為這是最好說服你留在市場不被震出去的方式。還有,當大盤有快接近或出現新高的時侯,大家要習慣逐步退出各個市場,做一定比例的獲利了結,這樣大家才有辦法有所謂的閒錢去面臨這種突如其來的反轉。

#投資時鐘看出些許佈局收割時機
#價值投資讓我們充滿熱情與愛心


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  Re: 美股價值投資的經驗分享
文章發表於 : 2018-10-12, 21:06 
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  2015-08-01, 22:40
文章: 151
哇!好眾多的美股相關資訊網站,這些對我們而言分別有特定用途的意義,提供給大家可以盡情的使用它們喔!相關於用途請看圖內中文說明。

可將您預設的瀏覽器改成Chrome,並將自動翻譯的功能改成手動,以免資訊漏載。

Morningstar/財報數據 https://www.morningstar.com/stocks/xnys ... quote.html
gurufocus/巨擘投資組合 https://www.gurufocus.com
jitta Library/補充參考 https://library.jitta.com/en/ranking
finviz/股票篩選器_1 https://finviz.com/screener.ashx
finviz/股票篩選器_2 https://finviz.com/map.ashx
fortune/Most Admired http://fortune.com/worlds-most-admired-companies/list/
fortune/財富500強 http://fortune.com/fortune500/list/
雪球/股票公司資訊 https://xueqiu.com/#/
股感/股票公司資訊 https://www.stockfeel.com.tw/author/snowball/
美股之家/股票公司資訊 https://www.mg21.com/
MoneyDJ_美股/股票公司資訊 https://money.moneydj.com/us/
Dividend.com/股息股價關聯 http://www.dividend.com
Dividend Channel/股息再投入 https://www.dividendchannel.com/
S&P 500 PE Ratio/股票本益比 http://www.multpl.com/
CSIMarket/上下游及競爭者 https://csimarket.com/stocks/
crunchbase/收購投資公司 https://www.crunchbase.com/search/acquisitions
SEC.gov/完整財報 https://www.sec.gov/edgar/searchedgar/c ... earch.html
美國專利數量查詢* http://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-adv.htm

*美國專利數量查詢,請於Query欄位鍵入:AANM OR AN/xxx,xxx就打公司全名,如:AANM OR AN/APPLE。

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  Re: 美股價值投資的經驗分享
文章發表於 : 2018-10-13, 14:28 
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  2015-08-01, 22:40
文章: 151
如果對「價值投資」有興趣的強友,可以優先去扒「股感」,那個網站是中文的,在裏面您會發現很多可以學習「價值投資」的資源及精彩內容,還有許多好文章。還有,大家試試去發掘網頁裏頭,看看有哪些品牌的大公司是跟自己生活息息相關的,走~我們一起出發!

若大家積極且順利的話,就可以和我一樣,將原本只看數字、只重技術分析、愛炒短波段的習慣,通通給改掉囉,晚上更可以安心的睡大覺,看到股票大跌時更會高興的歡呼、拍手、互相擊掌,或瘋狂的大聲尖叫。

我們都是在一個完整的訓練之下,學會許多分析股票的方法,讓自己在一些熟悉的領域或生活當中,尋找並快速完成一支股票的分析(包含合理進場價格估算)。所以,美股投資對我們來說So easy!

想完成TD券商開戶其實沒很難,且開戶鍵優惠碼220登錄可享免交易手續費,就算活動結束後,自己也還可以去客服跟它拗手續費調降呢!

而關於我們的日常,其實我們大多數每月只交易一次、每年做一次資產配置調整,並同時再分析一次所持有的股票價值。重點,我們還運用了一套思維且安全的期權交易策略,它必須建立在自己原本就有要買賣股票的打算之下,再來作期權合約交易,穩賺權利金根本不用冒風險,輕鬆實現每月2%以上現金流進帳!然後,搭配部份股票的配息及現金流,再實現複利滾存的投資!

其次,我想強調「價值投資」是不主動鼓勵借貸款來投資的,因為每個人都有自己的信用額度上限和利率。況且,貸款除了要付成本之外,無形中也主壓縮了簡單及正常的生活方式,再者,想要貸款買房買車時搞不好就GG了,缺貸款資金流通,因為不安全的投資會讓您有不小心把融資資金拿去住套房的可能性,您說這不是得不償失嗎?信貸7年不算短一綁就7年,您想7年不長嗎?而人生又幾個7年?若是房貸更不用說了!所以我苦口婆心的想奉勸大家,貸款千萬千萬千萬要謹慎使用喔!

找出相對好的投資方式,原本就是我們人生的課題之一,不要輕易相信別人,要用有客觀依據的所有事情來研判!踏踏實實、穩穩健健、不去猜不去看,只相信一個最簡單且容易實現的真理!

價值投資方法在台灣其實已經很多人在用了,而它來於一個美國叫Omaha的發源地,更從巴菲特證實並加持,其方法已被恆久證明:表現不錯、最為穩健,且持續時間最長。看看國際出了名的投資巨頭誰不是靠這種方式一步一腳印經營出來的!光我們台灣就不少了出色的價值投資者,還有更多人您不知道也看不到而已,千萬不要妄自菲薄,放棄了這門投資學問!

人生路很漫長,若您很年輕或真的有心,都可以快速的把價值投資入門,方法也不難!買書自學或花錢去受訓,都是不錯的好方法!而「價值投資」有幾本經典的原文翻譯書籍,上網扒扒都知道,學習資源更到處都是!而且您在成為一個好的價值投資者之後,會比較喜歡自己去做「獨立思考」,而不是聽誰說怎樣怎樣,這樣投資都不及格,請自己加油並努力成長!

最後,我說我們信仰巴菲特是有其意義的,目的是希望自己能像巴爺爺的精神!他一輩子始終謙遜、樸實、獨立思考,並且成就極為偉大!所以,多數如我們的價值投資者,都是在我們接觸到「價值投資」的5分鐘內,就不加思考的熱愛上了這個方法,而某一部份原因是來自於我們的特質或性格!故我敞開大門與心胸真真正正的歡迎喜愛這種投資概念的大家一同加入,不為誰只為更美好的自己!

未來,若是我離開了這個地方,我也會將今天這些發言,請「強基金」給好好留著,因為這將是一個神秘的穿梭門,謝謝大家,也祝福大家!

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最後由 td.larchael 於 2018-10-15, 16:06 編輯,總共編輯了 3 次。

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  Re: 美股價值投資的經驗分享
文章發表於 : 2018-10-13, 18:27 
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名人堂成員
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  2017-05-30, 13:37
文章: 376
有人在課堂上問過巴爺爺錯買IBM這事嗎?
如何能避免?


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  Re: 美股價值投資的經驗分享
文章發表於 : 2018-10-13, 19:58 
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註冊時間:
  2015-08-01, 22:40
文章: 151
我是布魯斯 寫:
有人在課堂上問過巴爺爺錯買IBM這事嗎?
如何能避免?


我畢業那屆是沒有拉,但我個人認為,若比較後期的巴爺爺在投資時考量的點,可能用他在前期所習慣思考的觀點都解釋不通了,因為人都會隨著時空轉變,而巴爺爺同樣也不例外!

再者,我是不知道他後來有沒有在股東大會或公開信談過,但他不避諱談他也會做錯決策。

其實,我們不需去看誰失敗的例子,包含「非常潛力股」已故作者 菲利普.費雪也是!像他們這種神人都曾在其投資過程及歷史上,都有出錯過。但事情往往是結果論,我們不必對一個或少數個他們投資失利的事上對他們嚴苛,而投資多年的我們大家也其實都是阿!成功多過失敗不也僅是說出「瑕不掩瑜」的道理,至少巴菲特在波克夏海瑟威長期的成績看來,已經讓人們見識到奇蹟了。

每名單獨在市場上搏戰的價值投資者,往往都有屬於自己獨特的一套觀點,也如同這裡的大家!我這次回來也僅是補充強友我在另一個思想世界的體會而已。又或許,如果後來這裡的某些人也選擇並變成了價值投資的信仰者或混血兒,都也是自己用心融會貫通後所做出 的調整。

未來還很長,別人的成就是別人的,自己的成就卻是自己開創的,至少我個人可以為自己做出非常樂觀的期待,只要不輕易放棄每次失敗過程的思考和調整!

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  Re: 美股價值投資的經驗分享
文章發表於 : 2018-10-13, 21:45 
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註冊時間:
  2015-08-01, 22:40
文章: 151
【一種穩穩變成富翁的概念】
有問:
股神巴菲特公司「波克夏」這幾年好像有一段時間表現不如大盤的事?!

有答:
其實這件事在「價值投資者」眼中看來,是件意外且令自己開心的事!不是嗎?因為股神巴特曾說過:任何股票的價格短期表現像是投票機,長期則像是秤重機,不然哪有現在我們這些「價值投資者」仍然有機會,可以以「合理價格」買進持有波克夏的股票!再來,若您自己去細看波克夏近十年的財報數據表現,或其持續性的競爭優勢及市場客觀的風險因素都沒發生改變。所以,它還是我們心中的神!

再問:
哪裡可以找到能穩定繳出年化報酬率12%的投資商品?

再答:
只要知道並懂得善用若干理財產品本身具「複利滾存」功能,再檢視最終的投資總報酬。因為「價值投資」不流行談價格,我們只談「價值」,我們藉由自己找出已存在且合理可執行的方法,同時規避風險,好讓自己在投資過程更安心,並且更有效率!

再者,投資績效表現拆成短期間看也沒什麼意義!因為我們是真正利用「複利」在進行投資的!而且,持有時間長更會顯示出它的價值!

我能體會國人買債券型基金多數喜歡領月配息來當現金流,反倒不喜歡累積型的債券基金商品。但是,若大家想找簡單的投資方法,並穩穩在未來變成富有的人!我真心推薦大家可以考慮投資一些「投資等級」的債券基金,並選擇累積不配息的型態,同時用定期定時的方式長期買進持有。另外,喜歡投資股票的人,則可以多在合理的股息殖利率底下,買進穩健的好公司股票,而之後領到股息時再滾入投資。

希望,經過我上面一番苦心的說明之後,能讓大家在投資的路上不再迷惘,並堅定往美好的未來邁進!

最後,我想補充大家一項科學法則:72法則!
請大家立即手機google:72法則,就會發現大家所意想不到的事情呦~

#72法則
#定期定額存投資級債券基金累積型
#在合理股息殖利率買好公司股票同時股息再滾入投資

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