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  【功能更新】強腦績效新增「穩基金自製配息」報酬率
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文章發表於 : 2019-04-29, 14:24 
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天使人
離線

註冊時間:
  2013-12-08, 19:16
文章: 145
強大,想請教,你現在如何去計算獲利,又如何換算成年化報酬率?

因為目前強腦績效中,投資分成三個部分:配息債券、自制股基配息、單純股基獲利。

「單純股基獲利」這個部分比較簡單,但前面兩個部分怎麼計算,就困擾我很久,因為比較類似滾動報酬,比較無法以年化報酬率的方式來計算。這三個部分的整體報酬,又要如何評價呢?


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  Re: 【功能更新】強腦績效新增「穩基金自製配息」報酬率
文章發表於 : 2019-04-29, 15:00 
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管理員
離線

註冊時間:
  2010-12-10, 09:47
文章: 7042
來自: 我是強大
hairchen 寫:
強大,想請教,你現在如何去計算獲利,又如何換算成年化報酬率?

因為目前強腦績效中,投資分成三個部分:配息債券、自制股基配息、單純股基獲利。

「單純股基獲利」這個部分比較簡單,但前面兩個部分怎麼計算,就困擾我很久,因為比較類似滾動報酬,比較無法以年化報酬率的方式來計算。這三個部分的整體報酬,又要如何評價呢?


我們在「強腦績效-股票投資組合」中,新增了穩基金的「自製配息報酬率」,用來記錄自製配息(每季贖回獲利部位)的累積成果。

強腦績效-股票投資組合
https://forum.fundhot.com/premier/sindexFHportfolioAi.php

「自製配息報酬率」的計算公式,就是表格上的「累積所有的自製配息金額 / 本金」,請注意這是累積的概念。

如果本金都不增加,但下一季仍可部分贖回獲利部分(自製配息),累積報酬率會上升。

但如果第二季市場修正,逢低再買這幾檔基金,未來再有部分贖回,我會將所有的獲利金額,去除以最新本金來計算;所以說是累積的概念。

至於你提到「年化配息率」,我沒有在計算這個,因為很容易失真,例如一季就自製配息獲利19.9%的科技基金,年化配息率不就是19.9%乘以4?!不僅失真,更容易誤導。

「月配息投資組合」雖有「預估年化配息率」,但那是用強配息100表格上的數據換算出來的,只是參考用,因為我成本的淨值跟表格計算的淨值基準並不同。

強腦績效-月配息投資組合
https://forum.fundhot.com/premier/sindexFHportfolioAiFI.php


相關連結:

【完整收錄】穩配息策略:穩基金+股基自製配息+配息基金組合
https://forum.fundhot.com/viewtopic.php?t=6744


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Investment success doesn't come from "buying good things," but rather from "buying things well"
(投資成功不是因為買到好東西,而是因為「買得好」。)
Howard Marks,
The Most Important Thing: Uncommon Sense for the Thoughtful Investor


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  Re: 【功能更新】強腦績效新增「穩基金自製配息」報酬率
文章發表於 : 2019-04-29, 17:25 
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天使人
離線

註冊時間:
  2016-08-15, 09:53
文章: 42
感謝強大,
又提供新的投資策略!!

那請教,
自製季配息之後,
自然配置比重,
會不會也應該跟著滾動式調整,
目前似乎沒有改變??


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  Re: 【功能更新】強腦績效新增「穩基金自製配息」報酬率
文章發表於 : 2019-04-29, 17:43 
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管理員
離線

註冊時間:
  2010-12-10, 09:47
文章: 7042
來自: 我是強大
aaaa662826 寫:
感謝強大,
又提供新的投資策略!!

那請教,
自製季配息之後,
自然配置比重,
會不會也應該跟著滾動式調整,
目前似乎沒有改變??

穩基金的三檔基金因部分贖回而導致比重降低,其他基金的比重應該就會順勢增加。

但其實變動的幅度不會太大,畢竟只是贖回賺錢的部分而已。

_________________
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(投資成功不是因為買到好東西,而是因為「買得好」。)
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