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  Re: 【觀念】想挑選幾檔基金進行長期的定期定額投資,該如何評估?
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文章發表於 : 2018-04-09, 10:23 
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  2017-12-30, 16:33
文章: 5
Buy Best 寫:
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投資組合回測.pdf
HI, kuyang:
這10支基金的未來如何,無人知曉…,我從「情境回測」的角度,加入版主及基金強人們所提問的不同情境條件,提供些許實驗性質的數據圖表供你參考。

這10支基金,我平常未接觸。所以,在網路上尋找參考資訊,略讀它們的基本資訊;同時將可以下載淨值資料回來,以利進行「定期(不)定額 投資方法」的績效回測。

以下幾份資訊,列供參考。
1、基金基本資訊查詢與彙整;
2、一般資產配置方式+單筆投入(共5種配置比重,以下截圖其中一種);
3、10支基金的定期定額方法的情境回測;
4、10支基金的定期不定額方法的情境回測,就是有加碼扣款,還有停利贖回。

這些情境回測的資訊,你可能需要花點時間理解。
然後,你應該就會對基金達人們所建議有關:資金管理、加碼時機、加碼幅度、停利與否等等議題,對於「投資績效」的影響為何…。

我個人很依賴情境回測結果的參考效果…,因為能否選到幫自己賺錢的基金、ETF、股票,都是有運氣的成份…。
但是,透過合理、科學的數據來決定自己的投資節奏,減少運氣成份,提高獲利勝率…,
是我與此地諸多素未謀面的投資同好一致認可的…。

預祝投資順利。


謝謝Buy Best大大,我會努力拜讀研究的,再次感思~


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  Re: 【觀念】想挑選幾檔基金進行長期的定期定額投資,該如何評估?
文章發表於 : 2018-04-09, 10:26 
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  2017-12-30, 16:33
文章: 5
fundhot 寫:
kuyang 寫:
全球、全球科技、全球非必需、中國,這4檔是參考"【用得獎基金做資產配置】用「基金獎版」跟「強基金版」得獎基金做出資產配置,追求長期增值的爆發力"這篇分享而來

全球、全球科技、全球非必需,這三檔可長期扣款,不會有太大問題。
中國這兩年很有機會,是不錯的定期定額標的。

kuyang 寫:
日本、金融、健康護理、礦業、歐洲,這5檔是從FBI指標中挑出的。
而新興市場,則是自己的判斷。

看起來是你有低買的觀念,如果是想逢低布局,定期定額是不錯的工具。

最後,只要你有逢低加扣的資金跟紀律,也不用做甚麼資產配置了,因為只要哪些基金出現FBI的加扣訊號,就會因為你的堅持增加扣款而買到更便宜的單位數,也因為買的便宜,資產夠分散,自然而然形成一個投資組合。更因為你買在市場不敢買的時候,等到市場回神了開始買進,你的配置組合早已帳面獲利,立於不敗之地。

請堅持逢低加扣的紀律,並為這個紀律準備足夠的資金!

類似的觀念請參考以下文章:

【觀念分享】這一招徹底實踐「別人恐懼,我貪婪」......更有效率的資產配置法:「自然配置」
http://forum.fundhot.com/viewtopic.php?t=5011

計畫執行後若有實戰經驗及心得,還請大大多上來分享。


謝謝fundhot大大的指教~


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