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  請問整個景氣循環與對應的基金轉換項目
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文章發表於 : 2019-03-25, 11:27 
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天使人
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註冊時間:
  2018-03-28, 11:22
文章: 15
各位基友好

最近聯準會鴿派抬頭
今天又發生殖利率倒掛
引起小弟對於整個景氣循環階段
應該對應到哪種項目的基金的興趣

如果是長期投資不停利也不停損
但是做基金的轉換
個人觀察如下
再請資深基友,高手大大們指正

預期升息(美元漲、股票漲)==>美元計價股票型基金、美元計價高收益債基金
升息階段(美元漲、股票漲)==>美元計價股票型基金、美元計價高收益債基金
停止升息(美元止漲)==>新興市場(本地貨幣/美元)債基金、公用事業基金
預期降息==>公債/複合債/投資等級債基金
降息期間==>公債/複合債/投資等級債基金


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  Re: 請問整個景氣循環與對應的基金轉換項目
文章發表於 : 2019-03-25, 14:26 
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天使人
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註冊時間:
  2016-11-18, 07:43
文章: 305
sunwarm 寫:
預期升息(美元漲、股票漲)==>美元計價股票型基金、美元計價高收益債基金
升息階段(美元漲、股票漲)==>美元計價股票型基金、美元計價高收益債基金
停止升息(美元止漲)==>新興市場(本地貨幣/美元)債基金、公用事業基金
預期降息==>公債/複合債/投資等級債基金
降息期間==>公債/複合債/投資等級債基金

這是教科書上的理論,真的參考就好,從市場上學習比較重要,因為投資的目的是要賺錢,不是驗證理論

例如你提到的"降息期間==>公債/複合債/投資等級債基金",前一次完整的降息循環為"2006/6/29 美國聯準會最後一次升息後,停止升息 ~ 2015/12/17結束降息,首次升息",漲最多的是被次貸風暴害慘的美國房產,漲了快600%

_________________
「修正是被圍困的城堡,城外的人想衝進去,城裡的人想逃出來」


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  Re: 請問整個景氣循環與對應的基金轉換項目
文章發表於 : 2019-03-26, 09:12 
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天使人
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  2018-03-28, 11:22
文章: 15
jett 寫:
sunwarm 寫:
預期升息(美元漲、股票漲)==>美元計價股票型基金、美元計價高收益債基金
升息階段(美元漲、股票漲)==>美元計價股票型基金、美元計價高收益債基金
停止升息(美元止漲)==>新興市場(本地貨幣/美元)債基金、公用事業基金
預期降息==>公債/複合債/投資等級債基金
降息期間==>公債/複合債/投資等級債基金

這是教科書上的理論,真的參考就好,從市場上學習比較重要,因為投資的目的是要賺錢,不是驗證理論

例如你提到的"降息期間==>公債/複合債/投資等級債基金",前一次完整的降息循環為"2006/6/29 美國聯準會最後一次升息後,停止升息 ~ 2015/12/17結束降息,首次升息",漲最多的是被次貸風暴害慘的美國房產,漲了快600%


謝謝 Jett 大提點
當然盡信書不如無書
不過我正初入基金領域
目前正在建立基本觀念 ^^
因為還不具備高手的眼力及洞察力
所以初步以美國聯準會的升降息為階段區分
來尋找適合做為最核心資產的基金配置

另外請教一下您所說的漲 600% 的美國房產
我用 funddj 去搜尋
只找出 摩根士丹利美國房地產基金
"2006/6/29 美國聯準會最後一次升息後,停止升息 ~ 2015/12/17結束降息,首次升息"
但漲幅卻為 54.97%
https://www.moneydj.com/funddj/yp/yp012 ... tm?a=MST06
不知您所指的是哪一支基金呢 ?
感謝...


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  Re: 請問整個景氣循環與對應的基金轉換項目
文章發表於 : 2019-03-26, 11:25 
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天使人
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註冊時間:
  2016-11-18, 07:43
文章: 305
我是從美股各個組成去看的,請看下圖的Real Estate,可惜圖表時間沒法到2006/6/29,只能作為推估資料,我也比較保守地說快600%,事實上漲了615%

基金投資的應該是可以收租金的REITs,而不是一般房地產,這就是我說的理論跟實戰的差距

至於學習,我會認為多爬精華區的文章,然後自己買買基金,學得最快,我就是來這邊直接實戰之後,功力突飛猛進的

忘了版上哪個前輩說的:"如果研究經濟理論就會變得很會投資,那經濟學家應該都是股神" :lol: :lol: :lol:

沒有要貶低研究經濟的人,只是就自己的經驗提出分享


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「修正是被圍困的城堡,城外的人想衝進去,城裡的人想逃出來」


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  Re: 請問整個景氣循環與對應的基金轉換項目
文章發表於 : 2019-03-27, 10:11 
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天使人
離線

註冊時間:
  2018-03-28, 11:22
文章: 15
jett 寫:
我是從美股各個組成去看的,請看下圖的Real Estate,可惜圖表時間沒法到2006/6/29,只能作為推估資料,我也比較保守地說快600%,事實上漲了615%

基金投資的應該是可以收租金的REITs,而不是一般房地產,這就是我說的理論跟實戰的差距

至於學習,我會認為多爬精華區的文章,然後自己買買基金,學得最快,我就是來這邊直接實戰之後,功力突飛猛進的

忘了版上哪個前輩說的:"如果研究經濟理論就會變得很會投資,那經濟學家應該都是股神" :lol: :lol: :lol:

沒有要貶低研究經濟的人,只是就自己的經驗提出分享


謝謝 jett 大分享 ^^


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