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  Re: 【新功能】「月配基金找買點」上線!用基金最新淨值對比過去淨值,在相對低點時買進
發表人 內容
文章發表於 : 2017-09-21, 09:14 
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天使人
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  2015-08-25, 13:31
文章: 57
首先先感恩強大、讚嘆強大提供這麼厲害的功能!

接著野人獻曝,提供我自己活生生、血淋淋的交易單給大家參考,下圖是我跟風買進安聯收益成長南非幣計價基金的交易記錄,其中7/27無腦買進,剛好落在波段高點,後來觀察到8/17出現低點,隔天追買了一筆,兩筆都是一樣金額新台幣18萬,後面那筆淨值跌了4.16、而購入單位數則多了30.238(我的金額不夠大,其實沒有想像中差的多)。
附加檔案:
fundrich.jpg

最後,跟大家複習一下M大的好文,【1年領100萬「0本金退休」實驗9】「基金配息後淨值一直掉?!」該忍受多大的「帳面損失折磨」?http://forum.fundhot.com/viewtopic.php?t=4969

mrchildren :如果把你領到的息都加進來,淨值是一路創新高

我目前的小小感想是,如果以配息為目的,買入時間點應該就沒那麼重要了,不過要單筆投入一筆大額投資時,能找到相對低點買進就很重要了!


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  Re: 【新功能】「月配基金找買點」上線!用基金最新淨值對比過去淨值,在相對低點時買進
文章發表於 : 2017-09-21, 11:11 
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  2010-12-10, 09:47
文章: 6485
傳奇小Y果然字字珠璣!

yelindream 寫:
第一種狀況:調整持股比例

我常看到許多基金原本今年績效很好,但是隔年卻墊底的情況,或許股票型基金才會發生這種狀況,但債券型基金相對不會。由於此方式是針對「該基金本身過去一年內的淨值」來設計,並沒有看到與其他類似的基金在比較,所以當出現相對低點時,或許是該基金本身持股結構的關係,當然,這種情況發生時也有預防的方式,就是一開始「不要只投資在一檔基金」上,分散幾檔來降低可能帶來的風險,所以建議強大在每種類型的債券基金能有2支基金同時比較。

同意Y大的預防作法,這也是我總是要大家「分散再分散」,類似的標的可以分散在不同的基金上。

產品夠多的類別,例如全球高收益債、美國高收益債、新興市場美元債、新興市場本地貨幣債,我們都會提供2支基金做比較。

yelindream 寫:
第二種狀況:調整配息

調整配息的問題比較全面,調升或調降的情況都會直接反應在淨值上,有可能調降配息後淨值就會更穩定,連降到20%以下的機會都很少,買點根本少之又少,反之,調升配息後會造成淨值的波動變大,降到20%左右的機率提升太多,這情況要如何處理我還沒想到......

目前我的觀察是還好,但需要長期觀察。

以安聯收益成長10月份可能調降的配息為例(以下連結),最極端的南非幣避險級別,每單位配息金額調降9.6%,但換算成年化配息率的影響,也只有1.61%。因為高配息的基金多數都是風險性資產,這1.61%很容易稀釋在市場導致的每日漲跌中。

安聯收益成長基金可能調降配息金額...南非幣降幅接近10%!
http://forum.fundhot.com/viewtopic.php?t=5251

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(投資成功不是因為買到好東西,而是因為「買得好」。)
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  Re: 【新功能測試】月配基金找買點
文章發表於 : 2017-09-21, 11:19 
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  2010-12-10, 09:47
文章: 6485
joannelu 寫:
非常期待您的新指標大作。可是目前我有一部分資金都是投資不配息的債基放長期。未來您提供的這項指標是否也可以包含累計型的債基?感謝。

我初步的研判是這個指標也可以適用在累積型。

會用配息型的淨值試算,是希望把每月配息導致淨值下降的情況一併考慮,並同步監測配本金的狀況(如果長期在20%以下,就表示這檔基金沒有資本利得,都在配本金。)

但合理的狀態下,市場決定淨值漲跌的因素,絕對大於配息。

我會建議當這個指標降到20%出現進場訊號時,你可以同步觀察同一檔基金累積型的狀況,應該也是同步修正到一個相對低點的價位。至於那時是不是買點(我想應該也是不錯的時機),大家到時候可以一起討論。

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  Re: 【新功能測試】月配基金找買點
文章發表於 : 2017-09-21, 11:22 
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  2010-12-10, 09:47
文章: 6485
chanyu 寫:
要單筆投入一筆大額投資時,能找到相對低點買進就很重要了!

謝謝chanyu大提供實證,對我們幫助很大!

以我自己的情況,當我每個月都存到錢,或是領到一筆獎金,累積到一定金額後,就會想找時點買月配息基金,因為金額較大,所以找到相對低點就很重要。

這就是這個工具的初衷!

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  Re: 【新功能測試】月配基金找買點
文章發表於 : 2017-09-21, 18:18 
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  2010-12-10, 09:47
文章: 6485
chenhu0923 寫:
感謝強大提供這好工具,希望可以先從0本金的強大配置版15%和9%內的基金先開始,會太多檔了嗎?

這兩個版本的基金當然會是首選囉!

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  Re: 【新功能測試】月配基金找買點
文章發表於 : 2017-09-25, 16:10 
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  2017-01-26, 22:33
文章: 8
強大你好

如果改用週線去計算 會不會一些突發的日波動就比較不影響 計算


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  Re: 【新功能測試】月配基金找買點
文章發表於 : 2017-09-25, 16:49 
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  2010-12-10, 09:47
文章: 6485
jongli 寫:
如果改用週線去計算 會不會一些突發的日波動就比較不影響 計算

應該還好,因為是用每個淨值對過去一年的所有淨值做比較,數據量夠大,就比較不受單日劇烈波動影響。

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  Re: 【新功能測試】月配基金找買點
文章發表於 : 2017-10-04, 22:14 
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天使人
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註冊時間:
  2017-09-26, 16:22
文章: 12
請較強大

如果都是用台幣帳戶在購買

舉例: 剛好安聯南非避險淨值出現相對低點,剛好南非幣兌台幣剛好在相對高點,這樣算好買點嗎?

有點轉不過來~~

不知道淨值低買跟匯率好時買哪個好?

PS:不知道是否有離題?


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  Re: 【新功能】「月配基金找買點」上線!用基金最新淨值對比過去淨值,在相對低點時買進
文章發表於 : 2017-11-14, 15:12 
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  2010-12-10, 09:47
文章: 6485
千呼萬喚始出來,「月配基金找買點」終於上線!

月配基金找買點
http://www.fundhot.com/chartFBIF01.html

設計原理請參考之前發文:
【新功能測試】月配基金找買點

http://forum.fundhot.com/viewtopic.php?t=5298

我們第一波先找了6檔最多人關注的月配型基金,美金跟南非幣都有,可囊括月配型基金的五大類別:平衡型、全球高收益債、美國高收益債、新興市場美元債、新興市場本地貨幣債。

未來會視情況增加基金,強友有希望增加的基金也請隨時告訴我們。

請來這裡許願:
【集氣力量大】想要哪檔基金先有「月配基金找買點」功能?快來這許願!
http://forum.fundhot.com/viewtopic.php?t=5427

強友該如何使用呢?以下以安聯收益成長基金(美金和南非幣)為例:

安聯收益成長基金 AM穩定月收類股 美元

第一張圖是淨值走勢,觀察重點在於配完息後淨值是不是順利填息。如果沒有順利填息,淨值不斷往下走,可能就是本金配太多,或操作績效不佳
附加檔案:
Graphic00001.png


第二張圖是「用原幣進出」的買點監測圖,適合習慣用原幣(如果是這檔基金級別,就是美元)進出的強友。

當深色橘線向下走到碰到藍線時,買進第一筆,碰到綠線時,可以再買一筆。(如紅色圈圈)
附加檔案:
Graphic00002.png


第三張圖是「用台幣進出」的買點監測圖,適合習慣用台幣進出的強友。

這個圖形會反應美元兌台幣的強弱。當美元走弱(台幣走強),線型就會往下走,一樣碰到藍線時,買進第一筆,碰到綠線時,可以再買一筆。(如紅色圈圈)

之後美元轉強(台幣走弱),線型開始往上走,投資人可淨值、價差兩邊獲利。
附加檔案:
Graphic00022.png



安聯收益成長基金 AM穩定月收類股 南非幣

用法跟美元類別類似。第一張圖是淨值走勢,觀察重點在於配完息後淨值是不是順利填息。

第二張圖是「用原幣進出」的買點監測圖,適合習慣用原幣(如果是這檔基金級別,就是南非幣)進出的強友。
附加檔案:
Graphic00004.png


當深色橘線向下走到碰到藍線時,買進第一筆,碰到綠線時,可以再買一筆。(如紅色圈圈)

第三張圖是「用台幣進出」的買點監測圖,適合習慣用台幣進出的強友。

這個圖形會反應南非幣兌台幣的強弱。當南非幣走弱(台幣走強),線型就會往下走,一樣碰到藍線時,買進第一筆,碰到綠線時,可以再買一筆。(如紅色圈圈)

之後南非幣轉強(台幣走弱),線型開始往上走,投資人可淨值、價差兩邊獲利。
附加檔案:
Graphic00024.png


相關討論:
月配基金找買點-原幣及台幣差異很大該怎麼做 (04/25)
http://forum.fundhot.com/viewtopic.php?t=5880

-------------------------

注意!
1. 本文為經驗分享,僅供參考,絕非投資建議,亦非推薦特定基金。
2. 投資基金前請先審視自己的資產配置,絕對不要重壓單一基金或單一市場。
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  Re: 【新功能】「月配基金找買點」上線!用基金最新淨值對比過去淨值,在相對低點時買進
文章發表於 : 2017-11-14, 15:45 
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天使人
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  2017-04-12, 09:07
文章: 7
這樣看起來台幣進場的強友可以先下手的意思嗎?

還是要參考另一篇請狙擊手先就位就好?


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