摩根士丹利美國增長基金的持股是什麼?為什麼會暴漲暴跌?

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  Re: 摩根士丹利美國增長基金的持股是什麼?為什麼會暴漲暴跌?
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  2019-08-06, 20:39
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還是忍不住想該一下.
看到這張圖, 前十大有五支都跌出50%之外了, 摩根會堅持這些成分股多久?
挖了美增三月份的評論書,前段檢討了成分股拖累的原因,接著看到我最害怕的點, 五年! (WHAT!!!)
那請問現在是第幾年了@@

"我們著重⻑期增⻑,因此短期市場事件在選股過程中意義不⼤。"
"我們專注評估公司在五年投資期的前景。當前的投資組合定位反映了我們認為最好的⻑期投資機會。"

嘴巴說恐慌,但實際上贖回點不下去...


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  2020-12-25, 22:50
文章: 171
TreePo 寫:
還是忍不住想該一下.
看到這張圖, 前十大有五支都跌出50%之外了, 摩根會堅持這些成分股多久?
挖了美增三月份的評論書,前段檢討了成分股拖累的原因,接著看到我最害怕的點, 五年! (WHAT!!!)
那請問現在是第幾年了@@

"我們著重⻑期增⻑,因此短期市場事件在選股過程中意義不⼤。"
"我們專注評估公司在五年投資期的前景。當前的投資組合定位反映了我們認為最好的⻑期投資機會。"

嘴巴說恐慌,但實際上贖回點不下去...


感謝TreePo大分享。

美增團隊出報告跟投資人交待, 欣賞他們的負責與認真, 雖然內容是解釋大跌的原因, 反省後覺得策略沒有不好, 要繼續GO。
補充說明, 這份報告說情況比較好的Bill.com與Cloudflare這兩天股價都跳水了。

美增一直以來就是投資軟體股為重, 這族群就是本益比最貴的,
以追蹤軟體股的ETF IGV為例, 其本益比 35 倍, 相較之下, S&P 500 18 倍, NASDAQ 21 倍, 而美增本益比應高於IGV,
在升息及經濟放緩的時空背景, 股價大跌不意外。
https://news.cnyes.com/news/id/4865350

在持續通膨的環境下, 其實我是看好軟體股的, 因為:
1. 軟體股不用工廠、設備, 不用備料、養一堆工人, 就能產出它的產品, 賣給客戶;
2. 軟體股不是賣實體產品, 不用運輸成本;
3. 軟體股不受客戶實體庫存景氣循環影響, 不會被重覆下單, 被砍單;
4. 軟體若夠好, 能帶來良好使用者體驗, 客戶黏著度應更高, 隨著軟體不斷更新, 客戶需要持續付錢使用;
5. 企業有好的軟體幫助, 才能提升工作效率, 節省人力成本, 抗通膨。
https://ctee.com.tw/bookstore/selection/462649.html

現階段美增多數成份股股價都對半砍了, 要重回淨值高點324.94不可能一年半載能達到,
它是投資未來長期動能佳的公司(偏重軟體), 不是市場當下最熱的飆股(除了ROBLOX元宇宙第一概念股以外),
但團隊也不因這個原因就急於將投資策略摒棄, 頻繁換掉成份股, 這才是真正的長期投資, 不是嗎?

至於我們投資者, 有很多方式可操作這檔基金:
1. 利用它的波動大, 可以做短線, 持續低點買進, 小反彈分批賣出, 保持有現金持續進行下去;
2. 看好它的未來高成長, 放長線(也許就它說的5年), 無視過程大波動, 蕭老師說的大微笑、仰天長笑就是這樣。

當然, 不認同它的投資策略, 不想買軟體股, 受不了它的高波動, 當然是即早斷、捨、離為佳。


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  Re: 摩根士丹利美國增長基金的持股是什麼?為什麼會暴漲暴跌?
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  2021-03-11, 08:06
文章: 75
zoe0919619 寫:
TreePo 寫:
還是忍不住想該一下.
看到這張圖, 前十大有五支都跌出50%之外了, 摩根會堅持這些成分股多久?
挖了美增三月份的評論書,前段檢討了成分股拖累的原因,接著看到我最害怕的點, 五年! (WHAT!!!)
那請問現在是第幾年了@@

"我們著重⻑期增⻑,因此短期市場事件在選股過程中意義不⼤。"
"我們專注評估公司在五年投資期的前景。當前的投資組合定位反映了我們認為最好的⻑期投資機會。"

嘴巴說恐慌,但實際上贖回點不下去...


感謝TreePo大分享。

美增團隊出報告跟投資人交待, 欣賞他們的負責與認真, 雖然內容是解釋大跌的原因, 反省後覺得策略沒有不好, 要繼續GO。
補充說明, 這份報告說情況比較好的Bill.com與Cloudflare這兩天股價都跳水了。

美增一直以來就是投資軟體股為重, 這族群就是本益比最貴的,
以追蹤軟體股的ETF IGV為例, 其本益比 35 倍, 相較之下, S&P 500 18 倍, NASDAQ 21 倍, 而美增本益比應高於IGV,
在升息及經濟放緩的時空背景, 股價大跌不意外。
https://news.cnyes.com/news/id/4865350

在持續通膨的環境下, 其實我是看好軟體股的, 因為:
1. 軟體股不用工廠、設備, 不用備料、養一堆工人, 就能產出它的產品, 賣給客戶;
2. 軟體股不是賣實體產品, 不用運輸成本;
3. 軟體股不受客戶實體庫存景氣循環影響, 不會被重覆下單, 被砍單;
4. 軟體若夠好, 能帶來良好使用者體驗, 客戶黏著度應更高, 隨著軟體不斷更新, 客戶需要持續付錢使用;
5. 企業有好的軟體幫助, 才能提升工作效率, 節省人力成本, 抗通膨。
https://ctee.com.tw/bookstore/selection/462649.html

現階段美增多數成份股股價都對半砍了, 要重回淨值高點324.94不可能一年半載能達到,
它是投資未來長期動能佳的公司(偏重軟體), 不是市場當下最熱的飆股(除了ROBLOX元宇宙第一概念股以外),
但團隊也不因這個原因就急於將投資策略摒棄, 頻繁換掉成份股, 這才是真正的長期投資, 不是嗎?

至於我們投資者, 有很多方式可操作這檔基金:
1. 利用它的波動大, 可以做短線, 持續低點買進, 小反彈分批賣出, 保持有現金持續進行下去;
2. 看好它的未來高成長, 放長線(也許就它說的5年), 無視過程大波動, 蕭老師說的大微笑、仰天長笑就是這樣。

當然, 不認同它的投資策略, 不想買軟體股, 受不了它的高波動, 當然是即早斷、捨、離為佳。


同意z大看法,成長股因本益比過高,當市場熊市恐慌時期一定先殺,當市場返回牛市時也是最先漲,我無法得知何時止跌或起漲,所以我選擇於相對低點時持續加大力道買進增加單位數,不管他要用1年2年,就算是用5年漲回高點,我現在於這個價位買進的單位數,也一定是一個很不錯的報酬曲線,重點是你能建設好心理壓力,因為現在的報酬率一定非常難看。


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  Re: 摩根士丹利美國增長基金的持股是什麼?為什麼會暴漲暴跌?
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  2019-08-06, 20:39
文章: 57
謝謝T大和J大的分析
小的心理壓力確實頗大
熬過今年 才會是真正的成長


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  Re: 摩根士丹利美國增長基金的持股是什麼?為什麼會暴漲暴跌?
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  2021-05-10, 16:41
文章: 5
這裡順便請教一下
請問有人可以分享目前貝世科與摩美增的持有比例嗎?
果然經歷過才懂得珍惜,小弟想趁這個機會,重新整理這兩檔基金的比例,長期下來,摩美增似乎不適合持有太高比例,只適合低點加碼。目前貝科:摩美增=1:4了,似乎有點太高了


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  Re: 摩根士丹利美國增長基金的持股是什麼?為什麼會暴漲暴跌?
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  2018-01-16, 22:25
文章: 1686
來自: 混吃等死的中年男子
Shen 寫:
這裡順便請教一下
請問有人可以分享目前貝世科與摩美增的持有比例嗎?
果然經歷過才懂得珍惜,小弟想趁這個機會,重新整理這兩檔基金的比例,長期下來,摩美增似乎不適合持有太高比例,只適合低點加碼。目前貝科:摩美增=1:4了,似乎有點太高了


資產100%
貝科+美科28.75%
美增7.5%

_________________
40歲長期失業神經病大叔
~小白退散~


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  2020-12-25, 22:50
文章: 171
醜大的比例很漂亮。
我美增原不想買這麼多,想反彈減碼,但沒等到合適的點,目前占總資產17%,打算放長的貝科和安聯AI共計18%。
我2018買房,用光現金,一切重頭存,所以金額和各位比都很小。


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  Re: 摩根士丹利美國增長基金的持股是什麼?為什麼會暴漲暴跌?
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  2018-01-16, 22:25
文章: 1686
來自: 混吃等死的中年男子
zoe0919619 寫:
醜大的比例很漂亮。
我美增原不想買這麼多,想反彈減碼,但沒等到合適的點,目前占總資產17%,打算放長的貝科和安聯AI共計18%。
我2018買房,用光現金,一切重頭存,所以金額和各位比都很小。

穩基金+台灣6成
美增+能源轉型2成
醜基金2%
其他現金

怎麼買大概就8-10檔基金

_________________
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  Re: 摩根士丹利美國增長基金的持股是什麼?為什麼會暴漲暴跌?
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  2019-01-08, 12:15
文章: 6
我的貝科:美增是7:1,總資產100%的話,貝科佔了一半,美增只有7%左右,目前美增用定期定額的方式


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  Re: 摩根士丹利美國增長基金的持股是什麼?為什麼會暴漲暴跌?
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  2020-11-18, 23:37
文章: 40
zoe0919619 寫:
在持續通膨的環境下, 其實我是看好軟體股的, 因為:
1. 軟體股不用工廠、設備, 不用備料、養一堆工人, 就能產出它的產品, 賣給客戶;
2. 軟體股不是賣實體產品, 不用運輸成本;
3. 軟體股不受客戶實體庫存景氣循環影響, 不會被重覆下單, 被砍單;
4. 軟體若夠好, 能帶來良好使用者體驗, 客戶黏著度應更高, 隨著軟體不斷更新, 客戶需要持續付錢使用;
5. 企業有好的軟體幫助, 才能提升工作效率, 節省人力成本, 抗通膨。
https://ctee.com.tw/bookstore/selection/462649.html


補充摩根士丹利4月內部會議紀錄部分內容如下:
1.考慮美中貿易不確定,投資組合沒有供應鏈問題。
2.沒有投資中概股、中國、俄羅斯。
3.所選公司都是獨一無二,具有定價潛力。
4.團隊投組持有更多服務類型公司,具有更高的毛利率,通膨對其直接影響較小,尤其是薪資通膨。


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