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強大觀點 X 野村展望》通膨巨獸終於獲得控制,股市底部現形,債市便宜到爆

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@我是強大

我是強大

管理員

#1樓主

成就徽章:強基金創辦人
#個人觀點並非投資建議僅供參考

上一篇強大觀點寫於2022年4月6日,當時提到第一季的主要目標:「讓美國科技股找到底部」,原以為會在三月份落底,結果四月一日開始市場續殺,走到現在底部仍在反覆測試,尚未正式落底。

強大觀點:我不是印度神童,我只是個樂觀的多頭(發表於2022-04-06)
https://forum.fundhot.com/viewtopic.php?t=10130

我依舊認為,目前最重要的觀察指標仍是美國科技股要先落底,即使市場風向已轉為價值股,但科技股是最投機的標的,是最高風險的代表,尤其是那些成長型科技股;當市場對高風險標的重拾信心,才有機會回歸多頭,就技術分析來說就是底部現形,越墊越高。

即使三月並非市場底部,市場賞了我一大巴掌,但我還是被打得很開心,對於我這種「逢低買、分批買、有錢買」的投資人來說,沒有一件事比讓我得到比想要的價格更便宜還要開心。

這一次的強大觀點有些特別,野村先提供了第三季的投資展望讓我嘗鮮,我認真看了很久,發現許多圖表非常棒,有助於從長線的角度重新思考投資決策,特別在這次的強大觀點抓出許多圖表來與強友共勉,一起抓到第三季的落底時機,明年共享豐收。

通膨巨獸終於有機會在第三季獲得控制

我在五月份的強大初一十五提到 第三季,準備幹大事! https://youtu.be/ljkljx7_Afc ,就是因為第一季沒找到的美國科技股底部,有機會在第三季現形,主因來自通膨這隻巨獸終於有機會在第三季獲得控制,關鍵在於「鷹派升息」及「中國再起」

「鷹派升息」是對抗通膨巨獸的最大關鍵,6月升息3碼已是28年來單次最大升幅,別忘了5月升息2碼才剛創下22年來最大升幅;創下最大升幅的同時,聯準會還同步放話說全年升息次數將達到13碼至3.25到3.5%,超過長期利率水準(中性利率)的2.5%,也就是年底前還有7碼要升,鷹到不能再鷹。

「鷹派升息」將帶來兩個效果,第一個是「管理升息預期」:先將升息這項利空因素設想到最兇猛,今年13碼的升息幅度註定名留青史,如此激烈的升息手段若成為市場預期,升息將不再帶來驚奇,對股市的影響會變小。

第二個是「增加生活成本,抑制消費動能」:相信許多付房貸的強友都發現每月房貸還款變貴了,當通膨已經讓我們日常飲食成本變高,升息又讓居住成本墊高,勢必開始抑制消費慾望。當消費減少,供給便會連帶減少,供給減少帶動原物料需求減少,通膨就下來了。

這個開始發生了嗎?老美的消費信心已崩到五年來最低了。

「中國再起」是對抗通膨巨獸的另一關鍵,中國是世界工廠,之前的封城不只影響國內經濟,也阻斷了世界供應鏈。當中國不再封城,供應鏈重啟,有助於降低商品的生產成本及運輸成本。很諷刺的,中美對抗了這幾年,居然在今年意外的、間接的攜手合作對抗通膨巨獸;當更大的敵人站在面前,次要的敵人都會變成隊友

現金控管仍是目前最重要的工作,維持你最有信心的幾支基金定期定額就好,例如穩基金其中幾支(可選美股及科技股)或台股,當美國科技股找到底部,才是大筆資金進場的好時機。但只要你的基金是可以持有到明年賣出,目前的價格都還算甜,逢低慢慢撿。

至於中國基金,第二季經濟成長已經是全年谷底,雖然短線急漲後開始碰到壓力關卡,或有震盪,從長線的位階及評價面來看仍相當便宜,無論從本益比的角度或從黨的決心來看,價位尚甜。

今年是最適合建立「穩配息」現金流部位的一年

我在6月28日發表的強大觀點提到 今年是近年來最適合逢低買配息基金,建立「穩配息」現金流部位的一年! https://forum.fundhot.com/viewtopic.php?t=10424 ,現在仍這麼認為,今年的股災再度讓人意識到每月現金流的重要性,而且現在連投資級債都便宜,4.8%的殖利率可不是開玩笑的,乍看之下以為看到非投資等級債(之前叫高收益債)的票面利率,這太不尋常,就知道投資級債的價格被鷹派升息打得有多慘。但別忘了投資級債的本質:違約率低,到期本利均賺,市場遲早會還給這類穩定標的一個合理的評價

因為債券價格普遍太便宜,投資級債殖利率甜到4.8%,美國非投資等級債、新興美元債更是雙雙破8%,這也都不尋常,就因為現在處於一個不管投資級非投資級美高收新興債全都便宜的奇特環境,正是建構配息基金資產配置的好時機。

我從快四年前的2018年10月31日發表了穩配息策略的10個投資金律 https://forum.fundhot.com/viewtopic.php?t=6490 ,當時就預告想要本息均賺的穩定現金流,配息來源絕對不能只靠債券基金,股票基金也很重要。今年又是個用股票基金作為配息來源的好時機,因為高股息殖利率的價值股,在過去每逢高通膨及高利率時期,表現都會勝出成長股一段時間。即使你打算對未來股市做個最壞打算,將有一段時間的低檔區間震盪整理,股息依舊是個誘人且穩定的收入來源。

總而言之,「第三季,一起幹大事!」我的想法依舊不變,通膨巨獸終於有機會在第三季獲得控制,若連市場信心最薄弱的美國科技股都能順利落底,逢低買進而放到明年的風險性資產,都會有很高的賺錢機率

資金控管仍是當前要務,股票可選美股、科技股、台股、陸股配息則務必做好股債兼備,高息價值股有機會迎來多頭波段,搭配目前殖利率誘人、價格便宜的美國非投資等級債、新興美元債及投資級債,為強友貢獻往後數年的每月現金流。


強基金YouTube:

通膨終將獲得控制,股市底部現形,債市便宜到爆 | 強大初一十五
https://youtu.be/a1Sk12qke68


強大觀點:

【強大觀點】我不是印度神童,我只是個樂觀的多頭(發表於2022-4-6)
https://forum.fundhot.com/viewtopic.php?t=10130

【強大觀點】先讓美國科技股找到底部,是第一季最重要的工作(發表於2022-1-11) https://forum.fundhot.com/viewtopic.php?t=9929

【強大觀點】因縮減QE而跌的預言即將實現,開始為2022年佈局(發表於2021-10-6)
https://forum.fundhot.com/viewtopic.php?t=9610

【強大觀點】QE退場可能是風險,但更可能是今年最後的買點(發表於2021-7-7)
https://forum.fundhot.com/viewtopic.php?t=9364

【強大觀點】2021年我深信的三個方向,讓股債仍多頭(發表於2021-3-31)
https://forum.fundhot.com/viewtopic.php?t=9090

【強大觀點】為何2021年我依舊樂觀?哪些基金有看頭?(發表於2020-12-14)
https://forum.fundhot.com/viewtopic.php?t=8780

為何會有【強大觀點】?強大觀點是什麼?請看:
https://forum.fundhot.com/viewtopic.php?t=8780

Investment success doesn't come from "buying good things",

but rather from "buying things well" 

(投資成功不是因為買到好東西,而是因為「買得好」。) 

~by Howard Marks, The Most Important Thing: Uncommon Sense for the Thoughtful Investor

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@Kkk1

Kkk1

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#2樓

成就徽章:2022年度回文王成就徽章:2023年度回文王
正在看國安基金進場之消息,就有強大好文
真的是太好了,
個人觀點:這次國安基金似太早進場,恐怕是外資提款太早些?
不要到時又似歷史上失敗之教訓?

強大看法呢?
中國經濟似很不好,所以中國要救市。。。政策底來了---
國家政策出手,應該是很好之進場點。

另請教強大花旗美國經濟驚奇指數,是小弟第一次看到?好像以前沒聽過?
@mrchildren

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#3樓

成就徽章:2022年度主題王成就徽章:2022年度流量王成就徽章:2023年度MVP成就徽章:2023年度影響王
"Kkk1"個人觀點:這次國安基金似太早進場,恐怕是外資提款太早些?
不要到時又似歷史上失敗之教訓?

印象中這是第一次在十年線以上護盤,有些意料。

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@Kkk1

Kkk1

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#4樓

成就徽章:2022年度回文王成就徽章:2023年度回文王
請參照
國安基金歷年進場時間盤點,想進場要等台股十年線?
viewtopic.php?f=43&t=10435




次數 啟動時間 進場台股指數 台股底部指數 破十年線
第一次 2000年3月15日 8682.76 3411.68 未破
第二次 2000年10月2日 5805.17 3411.68 破
第三次 2004年5月19日 6359.92 5255.06 未破
第四次 2008年9月19日 5641.95 3955.43 破
第五次 2011年12月20日 6966.48 6609.11 未破
第六次 2015年8月25日 7675.64 7203.07 未破
第七次 2020年3月19日 8681.34 8525.63 未破


以史為鑑,國安基金進場歷次在十年線附近,2000年及歷次股災
均破十年線。
惟突破十年線後,仍會收復失土,並一路向上。


但本次似太早些?

雖然是政策護盤,但恐造成國安基金未達救市效果?
反是外資先賺走?
@我是強大

我是強大

管理員

#5樓

成就徽章:強基金創辦人
"Kkk1"個人觀點:這次國安基金似太早進場,恐怕是外資提款太早些?
不要到時又似歷史上失敗之教訓?

強大看法呢?


從k大提供的好文(https://forum.fundhot.com/viewtopic.php?t=10435)來看,國安基金向來口水先行,銀彈隨後,說是進場但也可能只是小點火,最近一次只少少買了7億,便是一例。

進場是否過早,要之後才會知道,但至少國安基金能發揮止跌作用,台股的最終解方還是要看美國科技股,而美國科技股的最終解方還是要看通膨與美股再估值,國安基金只是個過客。

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@我是強大

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#6樓

成就徽章:強基金創辦人
"Kkk1"另請教強大花旗美國經濟驚奇指數,是小弟第一次看到?好像以前沒聽過?

花旗經濟驚奇指數問世快20年了,google一下有不少說明。

https://luckylong.pixnet.net/blog/post/62508926

這個指數跟經濟發展連動,可以看出當前經濟發展態勢,我比較有興趣的是它「物極必反」的特性,像現在就是在長線相對低點,沉潛久了終究會反彈。

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@Kkk1

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#7樓

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多謝強大高手開示,讓小弟學習許多,感恩
另M大馬上發文,真是高手。
在強基金論壇有高手如您們,願意無條件之付出與關心,投資路上真的很溫暖。
@hihilone

hihilone

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#8樓

謝謝分享
@Hanson23

Hanson23

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#9樓

感謝強大以及諸位高手開示
@michelleueng

michelleueng

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#10樓

請問強大有推薦的高息價值股的基金嗎?

謝謝您.

耐心.信心.勇氣

@mrchildren

mrchildren

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#11樓

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"我是強大"......我在五月份的強大初一十五提到 第三季,準備幹大事! https://youtu.be/ljkljx7_Afc ,就是因為第一季沒找到的美國科技股底部,有機會在第三季現形,主因來自通膨這隻巨獸終於有機會在第三季獲得控制,關鍵在於「鷹派升息」及「中國再起」

「鷹派升息」是對抗通膨巨獸的最大關鍵,6月升息3碼已是28年來單次最大升幅,別忘了5月升息2碼才剛創下22年來最大升幅;創下最大升幅的同時,聯準會還同步放話說全年升息次數將達到13碼至3.25到3.5%,超過長期利率水準(中性利率)的2.5%,也就是年底前還有7碼要升,鷹到不能再鷹......


最新通膨數據昨晚放榜,美國6月CPI比去年同期增加9.1%,高於市場預期的8.8%,創40年新高。

結果呢?美股先大跌,然後就慢慢拉至平盤,這就是市場的看法,對各種利空逐漸鈍化。

另外,CPI年增9.1%的數據,已經讓下禮拜FOMC會議升息4次的機率,從昨天的7.6%上升到70.2%,Fed鷹到底是好事,官方態度最忌搖擺。

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@Kkk1

Kkk1

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#12樓

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謝謝M大補充,小弟加油一下
美股新聞重點摘要2022年07月14日
https://news.cnyes.com/news/id/4914404?exp=b

週三 (13 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數下跌 208.54 點,或 0.67%,收 30,772.79 點。
那斯達克指數下跌 17.15 點,或 0.15%,收 11,247.58 點。
標普 500 指數下跌 17.02 點,或 0.45%,收 3,801.78 點。
費城半導體指數上漲 19.2 點,或 0.75%,收 2,577.4 點


要注意原油已走下降趨勢

投資者權衡通膨前景 原油遭大拋售後已近明顯拐點
https://news.cnyes.com/news/id/4914156?exp=b


技術分析師周三表示,在 WTI 原油遭大拋售跌破 100 美元以後,原油接近「明顯的拐點」,通膨數據再次高於預期之際,這價格可能成為影響聯準會決策的風口浪尖。

Global Market Research 總裁 William Basa 表示:「石油 / 能源交易一直是後疫情時期的重中之重,尤其是通膨。有理由認為,對成長、通膨下降,以及推理上利率政策的下降來說,能源漲勢瓦解是同等重要。」

8 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 46 美分或 0.5%,收每桶 96.30 美元。但該期貨價格周二大跌近 8%,觸及 4 月初最低收盤價。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 8 美分或近 0.1%,收每桶 99.57 美元。然而,該期貨周二也跌破 100 美元關卡,同創 4 月初來最低收盤價。



前輩,看起來像不像M頭?


技術分析非小弟強項,可能要請前輩與強大等高手開示了
@Kkk1

Kkk1

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#13樓

成就徽章:2022年度回文王成就徽章:2023年度回文王
小弟剛整理好的


引用F大好文
回檔後返漲不創新高,就是作頭。下跌破頸線,就「成頭」。

就等頸線96.12 被跌破反彈不過96.12。宣告『成頭』

下跌走空可期


依歷史之走勢自百元油價跌落,有
A2008年走勢
自137.92美下跌至55.45美,跌幅-59.79%

B2016年走勢
自105.18美下跌至33.41美,跌幅-68.49%

故漲跌均驚人,乃原物料之特價,故操作上須注意,
但原油是通膨之根源,原油上漲萬物均漲。股市是最
敏感,股市已提前反應通膨,CPI是落後指標。只要
原油下跌走空,股市立即反彈上漲。

@lbmnt441

lbmnt441

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#14樓

個人是覺得不要去猜底,以較具代表性的科技型基金為例,移動平均線(週)下行趨勢未止穩,個人習慣挑週KD值10以下定期定額,俟移動平均線(月)反轉再加碼,現階段首要嚴控資金,往下攤沒有問題,是否能持續才是重點,子彈別太快打光,即使最樂觀的通膨第三季見頂,天曉得俄烏戰爭要搞到何時,至少要有低檔佈局1年的打算。
@faith

faith

管理員

#15樓

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這一篇的內容已經錄成強大初一十五,在強基金YouTube上線。

通膨終將獲得控制,股市底部現形,債市便宜到爆 | 強大初一十五 | 強基金YouTube
https://youtu.be/a1Sk12qke68

強基金共同創辦人之打雜掃地僧就是我。

永遠記得這條投資金律:投資賺到的錢本金 X 報酬率 X 時間

投資時碰到任何問題,請套用這則投資金律,你會豁然開朗。

@mike1026915

mike1026915

註冊會員

#16樓

請問強基金中的非必須消費也可以繼續加碼嗎
@我是強大

我是強大

管理員

#17樓

成就徽章:強基金創辦人
"mike1026915"請問強基金中的非必須消費也可以繼續加碼嗎

若只佔整體資產很少部分,且有錢可以持續加碼,當然可以。整理過後終會起漲,但要整理多久沒人知道,只能看著多空氣氛演變,且戰且走。

資金不夠多的人還是以資金控管優先,集中幾支就好。

Investment success doesn't come from "buying good things",

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#18樓

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@ben688

ben688

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#19樓

6月CPI 年增率9.1%的數據的確讓人吃驚,指數中的住房佔了40%,交通能源類超過10%,房租是一個通很不容易快速下降的部份,即使房屋價錢因貸款利率颷高而下跌,房租通常是長約,不容易短期下跌,石油雖然短期下降,但是高盛認為結構性的供需不平衡,仍然把Q3的石油目標價設在140 USD/桶,這次的通膨是否會像70-80年代,通膨上上下下持續(CPI 從1972 3% 不到,到1980年 約15%)8年之久,FOMC的fund rate1980 調到19%,10年期treasury 也到了16%左右,這些歷史雖然謹供參考,但是,通膨什麼時侯會到頂,說實在的,沒人猜的準,即使通膨到頂了,如果經濟衰退跟著來,股市也會還有ㄧ段苦日子,強友們最好要做最壞的打算,最好的準備,大部分的強友都沒見過通膨,我當然也沒有,但是看看之前幾次案例,這個怪獸是沒那麼好馴服的,以史為鑑,戒慎恐懼。
@mrchildren

mrchildren

名人堂成員

#20樓

成就徽章:2022年度主題王成就徽章:2022年度流量王成就徽章:2023年度MVP成就徽章:2023年度影響王
"我是強大"...科技股是最投機的標的,是最高風險的代表,尤其是那些成長型科技股;當市場對高風險標的重拾信心,才有機會回歸多頭,就技術分析來說就是底部現形,越墊越高...


強大,似乎有些跡象了

天使會》只有我覺得美國科技股(納斯達克指數)的低點浮出來了嗎?
viewtopic.php?t=10478

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@coolman

coolman

天使人

#21樓

"mrchildren"
"我是強大"...科技股是最投機的標的,是最高風險的代表,尤其是那些成長型科技股;當市場對高風險標的重拾信心,才有機會回歸多頭,就技術分析來說就是底部現形,越墊越高...


強大,似乎有些跡象了

天使會》只有我覺得美國科技股(納斯達克指數)的低點浮出來了嗎?
viewtopic.php?t=10478

底部已經越墊越高了,就算財報欠佳也再跌有限,長線來看就是低點。
@cweb

cweb

天使人

#22樓

@jett

jett

名人堂成員

#23樓

美股大漲,最近漲多跌少,第三季是低點的可能性越來越大。
「修正是被圍困的城堡,城外的人想衝進去,城裡的人想逃出來」
@Kkk1

Kkk1

天使人

#24樓

成就徽章:2022年度回文王成就徽章:2023年度回文王
全球股市大於200日均線比例部分,小弟有發文
,請問強大看法?
只有我覺得美國科技股(納斯達克指數)的低點浮出來了嗎?
viewtopic.php?f=43&t=10478&start=10
@我是強大

我是強大

管理員

#25樓

成就徽章:強基金創辦人
"Kkk1"全球股市大於200日均線比例部分,小弟有發文
,請問強大看法?
只有我覺得美國科技股(納斯達克指數)的低點浮出來了嗎?
viewtopic.php?f=43&t=10478&start=10


全球股市大於200日均線比例,簡單來說就是全球各國的大盤(成熟國為主)位於年線以下的比例有多少,但全球各國近年來多以美股馬首是瞻,美股跌破年線,各國也好不到哪去。

我的作法是待美股跌破年線,再來觀察這個數據,若此數據接近龜苓膏,代表恐慌情緒已蔓延全球,這是異常現象,不會持久,正是絕佳買點。

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@fcpro

fcpro

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#26樓

"cweb"一覺起來看到美股大漲,更看到Jack1234 mrchildren兩大名人在天使會聯手看多,興奮~~~

訊號!...美股道瓊大漲754點, 近一個月來最猛......
https://forum.fundhot.com/viewtopic.php?t=10481

只有我覺得美國科技股(納斯達克指數)的低點浮出來了嗎?
https://forum.fundhot.com/viewtopic.php?t=10478

其實是三大天王夢幻共演聯手看多,好嗨~

(個人觀點)反向ETF與科技股內部人買進比例,均為12年來最高水平!拉回都是買點!
https://forum.fundhot.com/viewtopic.php?t=10482
@izu

izu

天使人

#27樓

"michelleueng"請問強大有推薦的高息價值股的基金嗎?

謝謝您.

我也很想問 謝謝強大
@我是強大

我是強大

管理員

#28樓

成就徽章:強基金創辦人
"izu"
"michelleueng"請問強大有推薦的高息價值股的基金嗎?

謝謝您.

我也很想問 謝謝強大


強基金100收錄了美國高股息基金跟台灣高股息基金。

美國高股息的產業分布較均等,資訊、金融、醫療保健、工業及必須消費各佔10%-20%不等,價值股代表的金融、醫療保健、必須消費佔比相當高。

台灣高息股的產業分布則相當集中,資訊科技相關類股如半導體、電子零組件、硬體等佔絕大多數,佐以少許的塑膠及金融。

美國高股息基金
https://fundhot.com/fund/category/FH100G12

台灣高股息基金
https://fundhot.com/fund/category/FH100AA18


強ETF100也有收錄美國高股利ETF及台灣高股息ETF。

美國高股利ETF的產業分布跟主動型基金一樣,分類較多元也較均等,不會過度仰賴科技股,有些ETF的科技股甚至是小眾,很有意思。

台灣高股息ETF雖然類股分布較主動型基金稍微分散一些,但仍相當集中在資訊科技類股,只能說台灣不愧是科技大島。

美國高股利ETF
https://fundhot.com/fund/category/ETF100G20

台灣高股息ETF
https://fundhot.com/fund/category/ETF100AA17

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@izu

izu

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#29樓

野村美國高股息看來不錯,我再去做做功課,謝謝強大
@朱億文

朱億文

註冊會員

#30樓

突然看到一個自己之前進場的台灣高股息ETF ,那時加權-20幾 % 吧,感慨自己除了台科基金,終於開始買台股了。

然後投資友就笑了: 這個還是基金啊。。。呃。。。對吼,指數型基金。。。
@Kkk1

Kkk1

天使人

#31樓

成就徽章:2022年度回文王成就徽章:2023年度回文王
補上最新資料
 
密大消指VS ISM指數  VS  花旗驚奇指數2017-2023
 
 
 
 
有無發現密大消費者信心擔數與花旗驚奇指數皆上揚
@tammy87

tammy87

天使人

#32樓

希望今天晚上的CPI有驚喜!!

@醜不拉機

醜不拉機

名人堂成員

#33樓

成就徽章:2023年度MVP成就徽章:2023年度影響王

引用 #32樓 tammy87

希望今天晚上的CPI有驚喜!!


預期3.3%,看月增吧

就算月增0也會到3.1%

這是基期效應

不要看到比上月高就嚇到

熊市不滿倉,牛市漲再多都與你無關

 

 

~主動擇時,被動選股,週期投資~

@醜不拉機

醜不拉機

名人堂成員

#34樓

成就徽章:2023年度MVP成就徽章:2023年度影響王

引用 #33樓 醜不拉機


預期3.3%,看月增吧

就算月增0也會到3.1%

這是基期效應

不要看到比上月高就嚇到


結果開3.2%

開盤大漲後面卻拉回

利多不漲.........

熊市不滿倉,牛市漲再多都與你無關

 

 

~主動擇時,被動選股,週期投資~

@Kkk1

Kkk1

天使人

#35樓

成就徽章:2022年度回文王成就徽章:2023年度回文王

引用 #34樓 醜不拉機


結果開3.2%

開盤大漲後面卻拉回

利多不漲.........


    前輩有下修可能喔

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