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  美元貶值時,歐洲基金的美元計價、美元避險、歐元計價,哪種表現較好?
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文章發表於 : 2021-02-19, 20:27 
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  2019-12-10, 11:45
文章: 9
尚有餘裕,目標歐洲基金,強基金100推薦依序為:
1.景順泛歐洲基金 A(美元對沖)股 美元
2.晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險)
3.安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)
4.富達基金-歐洲動能基金 A股累計美元避險
5.富達基金-歐洲基金 A股累計美元避險
出現了以往未曾碰過的「避險」、「對沖」基金。
(全為避險(對沖)基金)

通常選基金初步會從鉅亨的基金搜尋裡開始篩選:
1.先從績效5年刪一半,
2.3年績效再刪一半,
3.最後從一年績效裡選5支,
找出5、3、1年均入列的基金,再對比強基金100尋找交集,
第一次買不熟悉的歐洲基金,所以1年績效放寬至前10支。

以前的經驗都能在兩者之間至少會有1支交集的基金,
但這次竟然全無,且鉅亨網一年績效前10裡的前6都無對沖、避險基金,
但3年績效的前段名單裡,倒是對沖、避險基金的天下,

Google還有以前強基金討論過的
--【重要!簡單口訣一學就會!】美元、美元對沖(避險)、歐元、日圓....基金級別該怎麼選?--
viewtopic.php?t=4411

一個下午了,當下雖懂,看到後面,依舊似懂非懂,
但從有些文章的舉例文意,
「在美元趨弱時,避險基金表現會比較差」,
績效會不如主級別,
不知這樣解讀是否有誤?


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  Re: 美元貶值時,歐洲基金的美元計價、美元避險、歐元計價,哪種表現較好?
文章發表於 : 2021-02-19, 20:45 
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  2017-11-04, 21:51
文章: 385
jennifer1012 寫:
「在美元趨弱時,避險基金表現會比較差」,
績效會不如主級別,
不知這樣解讀是否有誤?

歐洲基金的主級別多數是歐元計價級別,美元避險級別避的是美元跟歐元之間的匯差,走勢會跟歐元計價級別相近。

更精確地敘述你的問題,應該是在美元趨弱時,美元級別跟美元避險級別,哪一個會表現比較好?理論上是美元級別表現較好,美元避險級別表現較差。

歐洲股票是歐元計價,因為美元趨弱,換成美元可以換到較多,因此美元計價的績效會變好,美元避險的績效會較差。

我用景順泛歐洲基金的美元計價、美元避險、歐元計價(主級別),三個級別來舉例,過去一年是美元一路貶的環境,美元避險跟歐元(主級別)差異不大,美元計價級別的績效明顯較好。


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  Re: 美元貶值時,歐洲基金的美元計價、美元避險、歐元計價,哪種表現較好?
文章發表於 : 2021-02-19, 21:20 
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  2019-12-10, 11:45
文章: 9
faith 寫:
更精確地敘述你的問題,應該是在美元趨弱時,美元級別跟美元避險級別,哪一個會表現比較好?理論上是美元級別表現較好,美元避險級別表現較差。

歐洲股票是歐元計價,因為美元趨弱,換成美元可以換到較多,因此美元計價的績效會變好,美元避險的績效會較差。

我用景順泛歐洲基金的美元計價、美元避險、歐元計價(主級別),三個級別來舉例,過去一年是美元一路貶的環境,美元避險跟歐元(主級別)差異不大,美元計價級別的績效明顯較好。


感覺被點了一盞光明燈,瞬間豁然開朗,
以美元目前的趨勢,若買歐洲基金,還是先挑主級別較宜?

篩選了一下午,會從下面3支擇1
GAM Star歐洲股票基金累積單位-美元
貝萊德歐洲基金 A2-USD
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 美元

還有一支「霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型」
但英鎊計價就不考慮了。


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  Re: 美元貶值時,歐洲基金的美元計價、美元避險、歐元計價,哪種表現較好?
文章發表於 : 2021-02-19, 21:23 
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天使人
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  2020-01-20, 10:08
文章: 44
我1月份開始單筆小額買貝萊德歐洲靈活,當時也是篩選好久XD


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  Re: 美元貶值時,歐洲基金的美元計價、美元避險、歐元計價,哪種表現較好?
文章發表於 : 2021-02-19, 21:32 
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  2019-12-10, 11:45
文章: 9
johngofans 寫:
我1月份開始單筆小額買貝萊德歐洲靈活,當時也是篩選好久XD

這支我印象特別深刻,
跟其他歐洲基金最不一樣的地方,
英國只占3.75%......。


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