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如何找到國外ETF與主動型基金的績效線性比較圖?

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@muckwormm

muckwormm

天使人

#1樓主

想詢問一下各位大大,如何找到國外ETF與主動型基金的績效線性比較圖?比如用鉅亨網可以看各個基金的各天期績效比較,但僅限國內發行的ETF,我找到最接近的是MONEY DJ上的報酬率比較,比如VT和大摩的環球機會基金比較,報酬率三年來差很多(大摩高很多……),但我懷疑VT的線圖是不是單純反應淨值而已沒有還原除息。或是沒有那麼好的網站,只能自行單純看每個ETF或基金的報酬率,再自行對照?
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@8d8d

8d8d

名人堂成員

#2樓

成就徽章:2023年度影響王
但MoneyDJ基金能比較的ETF選擇很少,我是從基金的「績效」這一頁去選的,不知道是否走錯地方?

~控制損失;讓獲利奔跑~

 

投資沒有奇蹟,只有累積。持續買進,紀律留在場上,就算沒賺到,至少也學到。

@muckwormm

muckwormm

天使人

#3樓

謝謝大大回應。

我是先用money dj上ETF的欄位搜尋VT,進入後再按右上方的報酬走勢。
這時會出現VT自己的淨值和道瓊指數的比較。這時再選圖右上方的選擇比較標的及區間。
就可以選國內外基金和ETF的三年線性圖了,附圖為VT和大摩環球機會基金的三年報酬率比較。

可以理解為何大摩這檔去年那麼火紅。但我不曉得VT的報酬率是有加入除息後還是單純淨值而已。

另外我也有點選駿利平衡和AOA或AOR等等的比較,還蠻有趣,可以做資金停泊的參考。
(但我明白各檔投資配置內容和範圍不一樣,有時沒法這樣比)

單純想問各位前輩,有沒有類似更好的工具可以讓我做類似的搜尋或比較?感謝
@lds000001

lds000001

新註冊會員

#4樓

"muckwormm"
可以理解為何大摩這檔去年那麼火紅。
但我不曉得 VT 的報酬率是有加入除息後還是單純淨值而已。

單純想問各位前輩,
有沒有類似更好的工具可以讓我做類似的搜尋或比較?感謝

最下面有附註
附註:
一、績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。

主動型基金若取配息和不配息
績效的走勢幾乎一致(僅百分位不同)
三年績效的下方還能指定更長年分的期間比較
個人覺得 moneydj 已做得不錯
找標的也非常直覺

btw, 如果要找波動更大的
MS環球遠見比MS環球機會更跳
(和MS美增同一位經理人)
只是這種標的你是否敢重押 50% 資產?
@yengary

yengary

註冊會員

#5樓

如果是基金報酬超過100%,應該早就出場

如果是ETF報酬超過100%,應該還抱得住
@muckwormm

muckwormm

天使人

#6樓

感謝各位大大花時間回覆。

就是因為單純想看不同投資工具的報酬率和波動度比較,自己做功課評估,才有以上疑問。

至於抱不抱的住,有時真的很困難啊。
個人主觀覺得主動式基金若沒配息真的很難長久抱得住,至少我自己的心理層面很難克服,我明白可用版上分享的自製配息、部分停利等方式解決,但感覺還是比較不同。相較國外ETF比如VT也許因為每季會多少配點息出來,感覺有進帳,雖然才配一點點,但可以自行決定再投資或花掉,再加上看他的線圖都是穩穩向上,心情也會比較穩一點沒錯。當然配息率也不是重點,報酬率比較重要,這些數學上都懂,可睡不睡得安穩又是另一回事...波動度果然蠻重要。不過我兩者都買蠻多的就是。

以上小小感想胡言亂語,投資果然要真槍實彈自己試試才知道自己的性格如何,順便感謝強基金上的各位前輩,小弟學習到非常非常多,由衷感謝。
一樓
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