科技股過去20年一路跑贏金融股,從1.x倍漲到了4.x倍

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  科技股過去20年一路跑贏金融股,從1.x倍漲到了4.x倍
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  2016-11-17, 07:40
文章: 319
先澄清一點,我沒有要貶低金融股,神奇阿北在天使會中分享的金融股逢低慢慢存我也賺了不少(下面這兩篇),一直心存感激,報答的方式就是用不同角度來分享我看到的投資想法,這篇是就成長股跟價值股的股性所做的分析

你丟我撿: 外資大賣台股, 傑克大買台股.....
viewtopic.php?t=10028

傑克論股說今:建議捏存的水餃股....
viewtopic.php?t=9683

股市大略就分成成長股(代表:科技股)跟價值股(代表:金融股)兩種,樂觀時,成長股跑得快,悲觀時,價值股抗跌

但就股性來看,成長股比價值股活潑許多,長期持有的爆發力更強

下面是用美國科技股ETF(XLK)除以美國金融股ETF(XLF),過去20年走勢,幾點想法:
附加檔案:
XLK:XLF.png


1. 單純從價格來看,過去20年來,科技股/金融股,已從1.x倍漲到了4.x倍,這個倍數的走勢是長線一路多頭,也就是以後倍數會越漲越大

2. 危機時倍數會減少,但最終都會再創新高,也就是科技股在過去20年來整理過後都會大漲,除以金融股所得到的倍數會越來越大

3. 但這個倍數也不是一直漲一直漲,也可能要整理一段比較長的時間,例如2011-2012就整理了兩年

4. 這個結果不代表金融股不會漲,金融股過去20年也是一路向上的多頭,只是科技股更會飆罷了

5. 存金融股,尤其是阿北眼中大到不能倒的幾支好股,會有賺頭,但如果心臟較強,本多終勝,也願意放較長的時間(例如子女的教育基金),逢低買科技股的報酬率會比金融股更好


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  Re: 科技股過去20年一路跑贏金融股,從1.x倍漲到了4.x倍
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  2018-01-16, 22:25
文章: 1828
來自: 混吃等死的中年男子
我女兒的嫁妝就是台灣+科技基金
定時定額扣,逢低手動加碼
扣個15-20年,時間換取報酬率

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40歲長期失業神經病大叔
專注於觀察總經、產業財報分析


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  Re: 科技股過去20年一路跑贏金融股,從1.x倍漲到了4.x倍
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  2019-06-04, 17:57
文章: 158
同感,謝謝分享


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  Re: 科技股過去20年一路跑贏金融股,從1.x倍漲到了4.x倍
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天使人
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  2021-09-11, 19:23
文章: 22
原來如此,受教了,感謝分享


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  Re: 科技股過去20年一路跑贏金融股,從1.x倍漲到了4.x倍
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  2011-06-13, 13:02
文章: 6505
來自: 欣賞蒙格的平凡人
感謝M大的圖表。

如果投資人不是只想賺一兩年就收手,
選對長期標的就很重要。

附加檔案:
工具是重要的.jpg

科技為何叫成長股?
自有其道理。

賺十幾倍跟賺一兩倍,
雖然都是賺錢,
其實是有差的。


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  Re: 科技股過去20年一路跑贏金融股,從1.x倍漲到了4.x倍
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  2017-03-28, 18:39
文章: 106
理想很豐滿,現實很骨感,最近這波科技股下跌,有多少人可以紀律投資,低檔加碼,如不敢紀律加碼,就顯示對科技股產生懷疑,能抱股到翻倍的報酬,想之應少之又少,原因無他,上沖下洗,早就暈船了。

股神巴菲特再怎麼看好蘋果,也不會100%全壓,銀行股也是第二大持股,因此如何巧搭善用科技股和金融股,讓報酬和持股信心完美配合,才是要務。


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  Re: 科技股過去20年一路跑贏金融股,從1.x倍漲到了4.x倍
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  2011-01-16, 23:00
文章: 1016
我主要長期投資標的是傳產與金融,無科技股。因為傳產與金融股幾乎是每年都會配息,科技股有可能訂單旺時大漲,訂單沒了可能就大虧甚至下市,印象中[勝華]就是訂單沒下市了。
我長期投資的股票有台泥,統一,遠東新(早期叫遠紡),台塑集團,國泰金,兆豐金(早期叫中國國際商銀),中信金,第一金,因為是早年就買進持有迄今,成本早已經多為零元了,今年配息遠東新由1.35元增為1.5元,南亞由2.4元增為7.5元,台化由2.5元增為4.8元,國泰金由2.5元可望增為3元,今年可望領到配息約7~80萬元,約當我小孩的年薪,股利日後就留給小孩當退休金領。
還是我說過多次的老話,每個人的投資方法與投資策略不同,沒有對或錯,適合自己就好。
要存股(存傳產/金融/科技),要存ETF,要存基金都好,適合自己就好。
最終結果成敗自己承擔

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  Re: 科技股過去20年一路跑贏金融股,從1.x倍漲到了4.x倍
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  2017-05-29, 07:55
文章: 2406
來自: 植物學院.佛學系的阿北
WOW....甚麼時候金融股ETF可以代表價值股(價值投資)的積效了?!..ㄚ北笑了. :D

另外, 買金融股ETF的獲利來源(主要靠賺價差)跟買金融股票的獲利來源(現金加股票股利)是不同的....
很好奇, 誰會去買去存金融股ETF這種4不像的商品??... :lol: :lol:
樓主標題給錯了, 應該是: 美國科技股ETF過去20年一路跑贏美國金融股ETF,從1.x倍漲到了4.x倍
重點: 金融股跟金融股ETF差很大.... :mrgreen:

還有, 台股不少傳產股跟食品股才是價值投資者心中的美好, 眼中不該只有金融股而已....(參考圖1, 算算看電子金融有幾家?? :mrgreen: )

最後, 比較能賺一兩倍或能賺十幾倍其實沒啥意義, 誠實面對自己帳戶上跳動的數字才最真. 如果好奇想去跟價值投資PK20年的長期積效, 去找巴郡 (價值投資的王者: BRK-B)吧....(參考圖2)


~~ 巴老: 無視景氣與市場動盪, 尋找股價低殘的優質公司, 就是最棒的投資方式; 長期持有好公司, 就是最好的獲利方式 ~~

P.S. 其實阿北最早(COVID-19疫情前)在這論壇推薦的金融股, 是合庫金跟國票金. J粉應該有印象吧. 兩隻股價早已駟馬難追....

:mrgreen:
jack


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最後由 jack1234 於 2022-04-05, 19:11 編輯,總共編輯了 1 次。

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  Re: 科技股過去20年一路跑贏金融股,從1.x倍漲到了4.x倍
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  2017-05-29, 07:55
文章: 2406
來自: 植物學院.佛學系的阿北
往者已矣....這2年晃神沒搭上這班金融順風車沒關係, 未來持續尋找股價低殘的優質公司來搭是很有趣的事.

不管過程細節是不是膨風, 下面故事的情節是可以合理發生的:
....但他懂得存股,滾出9位數身價,端著公務員鐵飯碗的他提早退休,現在靠著股票發放的現金股息,
以及股票股利所產的「自我繁殖」效果不斷將股息持續買進存股標的,存股就幾乎零成本了。....
....透過「股息養股票」的方法,讓他玩股票這麼多年來都沒有失敗過,「我自掏腰包的成本接近零。」


https://tw.news.yahoo.com/1%E5%B9%B4%E8 ... 48289.html



jack


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  2011-06-13, 13:02
文章: 6505
來自: 欣賞蒙格的平凡人
有些人可能不知道,
在2001年AAPL只要0.4就可買到,
20220401 AAPL只是漲到178.4而已,
其實AAPL只漲了44500%!!
445倍而已.........

附加檔案:
投資的最終目的在於賺錢.jpg


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