金融危機的警訊:要有效控制通膨,股市債市投資人需承受比現在更大損失

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  金融危機的警訊:要有效控制通膨,股市債市投資人需承受比現在更大損失
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  2014-08-10, 22:19
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最近很多關於經濟走勢的文章不斷出現,前幾天因為投資友問我認不認同FED 決策時,讀到一篇紐約彭博社報導(下面附原文),可以給大家參考:

(Bill Dudley美國紐約聯邦準備銀行前總裁,現為普林斯頓大學經濟政策研究中心高級研究學者)

內容翻譯大約是這樣:

我們(投資人)無法確定FED要採取多少措施,才能控制現在的高通膨。 但有一件事是明確的,那就是要有效的控制通膨"股市投資人和債市投資人必須要承受比現在更大的損失"
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這篇被很多投資論壇討論,除了代表FED今年升息至少七碼以上的堅決,進而引起經融危機警訊的探討。

影片中Bill提到本來因疫情因該下滑的美國個人消費指數,在疫情後陡升,除了寬鬆和紓困政策造成,就是現在美國人"經濟是富裕的,造成需求面大過供給面,而供給面又因疫情和戰爭不足,通膨壓力更大"。

FED需要從中產階級(投資人最多的族群)回收資金,因為這個階層即使損失,也不太會造成經濟危機。
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先說一下我是反對這個論點的,因為這必須考驗FED 控制的度,如果升息沒拉回中產階級資金,反而搞垮底層窮人或借貸者,別忘了靠紓困金不工作的,美國一大堆,目前只是失業人口沒顯著增加,如果升息呢?

而且確定是需求大過供給的通膨?我不覺得。當商人知道石油和晶片(供給面)會缺,不會先漲價?而民眾有紓困金不會先搶?

而且比照歷史,FED 不只一次沒控制好,都是惡性循環罷了。

但是那句"股市投資人和債市投資人必須要承受比現在更大的損失"是正確的,因為已經發生了。

至於為何被牽扯到經融危機的警訊,最多討論的一是"10年期公債殖利率的變化":

買10年期公債是避險需求,也就是不看好未來經濟,但散戶怎麼買,都不會造成利率波動,會造成的是金融巨鱷們的買入。

於是經融危機前橫古不變的"洗盤操作",有興趣的可以去查,因為太複雜我就不多說,總之10年期公債殖利率會領先股市上升,然後在股市崩盤前,快速下跌。

許多人預測,現在就是走在洗盤前的階段。

二是"美元的攀升":

這個大家應該都知道,若這次美元指數升到前高103,就是個崩跌的警訊。

其他的文章太深奧,我還在看,但是投資友說:你與其在下降趨勢中作投機,為何不在上升趨勢中作投資,即使等個1~2年也等不起?

。。。老實說。。。這一句話好有道理。。。可是害我投資動力都沒了。。。
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  Re: 金融危機的警訊:要有效控制通膨,股市債市投資人需承受比現在更大損失
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名人堂成員
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文章: 2325
來自: 植物學院.佛學系的阿北
嗯嗯.....

~~ 身逢亂世: 富貴險中流? 還是富貴險中求? ....一念天堂一念地獄 ~~

jack

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