https://www.nomurafunds.com.tw/event/ETF_00944/index.html?utm_source=fundhot&utm_medium=banner&utm_campaign=00944&utm_id=00944&utm_term=00944&utm_content=fundhot_728X90 的廣告圖片

能源基金每隔幾年就有一次發財機會的操作方法

9936
@8d8d

8d8d

名人堂成員

#1樓主

成就徽章:2023年度影響王
很多強友都知道我曾在能源基金大賺一筆,經驗分享在下面的連結,但我現在沒碰能源基金了,因為看不清楚現在是高還是低,我就不玩了

能源基金每隔幾年就有個絕佳買點,還有人曾記得幾年前曾鬧出個「負油價」的鬧劇嗎?在油比水還便宜的超恐慌時期買起來,等到通膨高漲升息來臨時賣出,報酬率至少倍數起跳

等不了那麼久,至少等強AI 2倍訊號時出手,效果也不錯,至少10+%起跳

能源基金從-50%變成正報酬!腰斬套牢還能解套的逆轉勝經驗分享
https://forum.fundhot.com/viewtopic.php?t=8035


在蕭碧燕臉書 https://www.facebook.com/kimiconsultant 看到下面這篇文,跟我的想法類似,貼在這邊供大家參考

--------
油價一向牽動通膨,通膨又牽動景氣,此循環不斷的金融現象,不知你習慣了沒?今天我們來回顧一下歷史留下的軌跡。

油價自然由最基本的供給與需求決定,但歷史上因何因素導致供給、需求變化而影響油價?

1.大事發生、景氣下滑,需求變少,油價暴跌

(1)1997亞洲金融危機,原油需求減少,油價重挫。
(2)2000年網路泡沫,導致油價跌破20元
(3) 2008年2月油價突破100美元,2008年第四季全球經濟衰退,油價重挫近8成
(4)2020年3月新冠疫情爆發,各國封鎖政策使經濟大幅衰退,石油需求減少,現貨跌破10美元

2.供給增加,油價下跌

(1) 1988年蘇聯成為最大產油國,油價下跌
(2)2014年美國頁岩油開採技術突破,產油國與美國頁岩油流血競爭,油價在2016年初創歷史新低,產油國減產渡過難關。

3.經濟復甦,需求增加,油價漲起,通膨也跟著漲起,導致調降經濟增長

(1)1997危機後,亞洲前景改善後,油價回升,維持在30美元上下
(2)2003年經濟從美國復甦後,帶動全球(含新興市場)復甦,金磚四國崛起,2008年油價突破100元,至2008/6創新高(超過140)

4.戰爭或制裁導致油價暴漲,通膨又起,經濟下滑

(1) 1990年伊拉克入侵科威特,1991年波灣戰爭,油價大漲1.8倍,全球經濟下滑
(2) 2003年3月美國入侵伊拉克,油價漲了2.25倍
(3) 2011年2月油價突破100美元,才從2008年復甦中的經濟再度受挫
(4) 2012年伊朗核武計劃受美國制裁,石油出口大減,石油供給不足,加上期貨炒作,油價居高不下
(5)烏俄戰爭使油價衝破120美元,國際組織紛紛下修2022年經濟成長預測

5.油價高漲,通膨高居不下

(1)1990年油價暴漲,OECD會員國及美國CPI分別升至7.8%及6.3%
(2)1999年起油價一路上漲,全球CPI多在2%以上
(3)2008年油價突破100元後,至7月美國CPI升至5.6%
(4)2011年油價突破100美元,美國CPI升至3.9%
(5)2018年美中貿易戰,美國CPI升至2.9%,OECD會員國CPI升至3.1%
(6)2020年4月起油價上漲,美國CPI由0.1%升至2022/3月的8.5%,OECD會員國CPI也升至7.1%

以上是過去的歷史軌跡,也許不完整有遺漏,但大致如此,總結應該也很清楚:

1.只要有大事發生讓經濟突然下滑,油價必暴跌,也是你買能源基金的好時機,單筆或定時定額都可以,但就是要投資時間能長一點。

2.只要油價開始漲起,又帶動通膨高漲,終究會讓經濟下調(下滑),之後油價就會往下跌(也或許是崩跌),因此之前若有買能源基金的該準備落袋了。

3.上述沒含新能源(替代能源)類的基金,這類基金目前屬2軍,看的是全球政策的走勢。

4.3軍的能源基金無法像1軍的基金,採取定時定額隨時進場的傻瓜投資法,是需要有些策略的,策略上述1.及2.已經提過了,更簡單的也可看CPI,CPI很低時就是買點開始,CPI很高時就是賣出訊號了。

~控制損失;讓獲利奔跑~

 

投資沒有奇蹟,只有累積。持續買進,紀律留在場上,就算沒賺到,至少也學到。

https://www.nomurafunds.com.tw/event/ETF_00944/index.html?utm_source=fundhot&utm_medium=banner&utm_campaign=00944&utm_id=00944&utm_term=00944&utm_content=fundhot_728X90 的廣告圖片
@Kkk1

Kkk1

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#2樓

成就徽章:2022年度回文王成就徽章:2023年度回文王
8D大太強了,小弟剛看蕭老師FB,你就整理好了,筆記下來
@8d8d

8d8d

名人堂成員

#3樓

成就徽章:2023年度影響王
"Kkk1"8D大太強了,小弟剛看蕭老師FB,你就整理好了,筆記下來

從能源基金賺過的人,就知道蕭老師講的是真的阿

~控制損失;讓獲利奔跑~

 

投資沒有奇蹟,只有累積。持續買進,紀律留在場上,就算沒賺到,至少也學到。

@jayson

jayson

天使人

#4樓

這麼說來,現在還真不是好時機…
本來打算把負30的貝科轉去躲一下的
@zoe0919619

zoe0919619

註冊會員

#5樓

發揮人棄我取的精神一定是賺錢的好方法,負油價應該是此生遇不到了,但也是要等油價便宜時再買能源基金才對阿(有開車的人應該是很有感)。

現在被市場狂丟包的是科技股和成長股,撿起來就對了~
@brucelee

brucelee

天使人

#6樓

"jayson"這麼說來,現在還真不是好時機…
本來打算把負30的貝科轉去躲一下的

真心認為貝科沒跑的現在也不用跑了,現在該買不該賣
(我很可能是錯的)
@醜不拉機

醜不拉機

名人堂成員

#7樓

成就徽章:2023年度MVP成就徽章:2023年度影響王
"jayson"這麼說來,現在還真不是好時機…
本來打算把負30的貝科轉去躲一下的


能源短線或許還有肉,但是肉真的不多
把科技買起來,肉絕對比能源多很多
而且能源太容易受消息面影響
你跑得夠快???

熊市不滿倉,牛市漲再多都與你無關

 

 

~主動擇時,被動選股,週期投資~

@jayson

jayson

天使人

#8樓

"醜不拉機"
"jayson"這麼說來,現在還真不是好時機…
本來打算把負30的貝科轉去躲一下的


能源短線或許還有肉,但是肉真的不多
把科技買起來,肉絕對比能源多很多
而且能源太容易受消息面影響
你跑得夠快???


醜大…你忘了
我就是跑不快,打很快的95%的
所以現在有點不知所措
好在那美增在反彈14%的那天轉走了
@Kkk1

Kkk1

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#9樓

成就徽章:2022年度回文王成就徽章:2023年度回文王
對8D大及不醜大之最大致敬,小弟試著作附圖



引鮮蕭老師之結論

1.只要有大事發生讓經濟突然下滑,油價必暴跌
也是你買能源基金的好時機,單筆或定時定額都可以,但就是要投資時間能長一點。

2.只要油價開始漲起,又帶動通膨高漲,終究會讓經濟下調(下滑),
之後油價就會往下跌(也或許是崩跌),因此之前若有買能源基金的該
準備落袋了。

3.上述沒含新能源(替代能源)類的基金,這類基金目前屬2軍,看的
是全球政策的走勢。

4.3軍的能源基金無法像1軍的基金,採取定時定額隨時進場的傻瓜投資法
,是需要有些策略的,策略上述1.及2.已經提過了,
更簡單的也可看CPI,CPI很低時就是買點開始,CPI很高時就是賣出訊號了


PSCPI高低自上之數字即明。
但在CPI高時,是否適合反向之ETF,就是屬高手之作法吧?
請問前輩有何補充?

請參不醜大好文

Re: 美國CPI再創新高,從CPI成份解析通膨壓力,以及石油、黃金未來走勢

viewtopic.php?f=43&t=10157&p=108067#p108067
@bingopipe

bingopipe

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#10樓

感謝K大每次都不辭辛苦的整理圖檔資料🙏
@billy790408

billy790408

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#11樓

其實我也是這波能源收穫不少,
依照目前能源基金的漲幅,市場供不應求,減產的因素。
但缺乏相關設備製造商的增設是影響基金的漲幅。
依目前漲幅都未能到過往的水準,當設備製造商開始增設相關設備時,可能是另波漲幅。
由投資(投機)過程,找尋世界屬於自己的世道
@16340

16340

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#12樓

"jayson"這麼說來,現在還真不是好時機…
本來打算把負30的貝科轉去躲一下的


嗯~我和大大的操作相反,
前陣子開始把獲利1XX%的貝能源逐步轉到跌深的貝科去。
@zoe0919619

zoe0919619

註冊會員

#13樓

"16340"
"jayson"這麼說來,現在還真不是好時機…
本來打算把負30的貝科轉去躲一下的


嗯~我和大大的操作相反,
前陣子開始把獲利1XX%的貝能源逐步轉到跌深的貝科去。


這招很高明,若10萬本金買貝能,獲利100% 本金長大到20萬轉貝科,說不定幾年後貝科再創新高又給您100%獲利,就有40萬,總報酬400%。
@bingopipe

bingopipe

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#14樓

"billy790408"其實我也是這波能源收穫不少,
依照目前能源基金的漲幅,市場供不應求,減產的因素。
但缺乏相關設備製造商的增設是影響基金的漲幅。
依目前漲幅都未能到過往的水準,當設備製造商開始增設相關設備時,可能是另波漲幅。


增設設備等於產能增加那依照供需價格應該下降才是
不知道我理解是否正確?
@billy790408

billy790408

天使人

#15樓

"bingopipe"
"billy790408"其實我也是這波能源收穫不少,
依照目前能源基金的漲幅,市場供不應求,減產的因素。
但缺乏相關設備製造商的增設是影響基金的漲幅。
依目前漲幅都未能到過往的水準,當設備製造商開始增設相關設備時,可能是另波漲幅。



增設設備等於產能增加那依照供需價格應該下降才是
不知道我理解是否正確?


其實看標的所投資項目就知道是在投資何種領域
用能源基金來說都是投資全球的石油集團,
但其實這些公司都會是出自同一個集團旗下子公司
反之您如果是經營者會是希望選擇(設備)還是(石油)多與少,但相對沒有設備是一定沒辦法產出石油/天然氣等等的附加價值產品

依據英國BP公司的統計,2020年的全世界石油消耗量為每日8,848萬桶。

其中北美、南美的日消耗量為2,605萬桶,佔整體的29.5%,

第二名則是不包含中國的亞洲諸國,日消耗量1,939萬桶(佔整體的21.9%)、

第三名則為歐洲,日消耗量1,279萬桶(佔整體的14.5%)。

近年來,以中國的原油需求增加最為顯著,中國本身的消耗量就已達1,423萬桶,已達整體的16.1%。

出處:https://www.oanda.com/bvi-ft/lab-education/oil/production-and-consumption/

2021出處: https://m.moneydj.com/f1a.aspx?a=%7B6f0 ... 92a7ac7%7D

以上是我個人理解部分,有錯誤可以接受評論,怕個人知識不足。
由投資(投機)過程,找尋世界屬於自己的世道
@Kkk1

Kkk1

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#16樓

成就徽章:2022年度回文王成就徽章:2023年度回文王

為表示對強大與8D大敬意,整理下圖 

 

 

@朱億文

朱億文

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#17樓

現在買,有點風險對賭,上次3月我的實驗在於區間下緣,布蘭特原油70元(紐約破70元),且OPEC+第二次減產,加上美元處在高檔,我是賭美元下來,中國復甦等利多進場的。

 

去年底第一次OPEC+減產沒效果,油價在70~75元震盪,紐約原油還直接掉落66多,第二次今年五月減產,才在7月來到80元,若是像我投資友原物料兄作期貨或2倍ETF還好,區間買可以賺,基金就會跟我一樣4%~6%上上下下,(我已經贖了),但我們都賺不多,零花玩而已,還有崩的風險。

 

有其他投資友還說寄望中國復甦買原油,還不如買中國來放,其實我有買來放啊~放個失落十年~😮

 

供需是最主要問題,中美兩大用油國都景氣差,萬一真的通縮,原油還會掉吧,靠減產。。。嗯。。。😖

 

現在衝到80元,利多因素在於8月第三次OPEC+會議,沙國放聲說要再減產,可是中國復甦利多GG了,美元也下來了,題材因素有風險,而且這個80元價位再買。。。貴啊。。。

 

有相關探討影片連結,大大們自行評估吧~

 

https://youtu.be/46gKbPxBdqs

 

https://youtu.be/E1mp2XA7uqU

 

 

 

 

 

@強編不站牆邊

強編不站牆邊

管理員

#18樓

引用 #16樓 Kkk1

為表示對強大與8D大敬意,整理下圖 

@Kkk1

你的這篇好文因為附圖太寬,解析度被壓縮,字看不清楚。

建議你把字複製後,在想貼上的地方按右鍵「以純文字貼上」,然後再用上面的去編輯格式。

 

圖的部分就複製圖片後,直接在想貼上的部分貼上即可。

強基金元宇宙裡無所不能的強小編!

強者我朋友,統稱強友!

@Kkk1

Kkk1

天使人

#19樓

成就徽章:2022年度回文王成就徽章:2023年度回文王

引用 #18樓 強編不站牆邊

@Kkk1

你的這篇好文因為附圖太寬,解析度被壓縮,字看不清楚。

建議你把字複製後,在想貼上的地方按右鍵「以純文字貼上」,然後再用上面的去編輯格式。

 

圖的部分就複製圖片後,直接在想貼上的部分貼上即可。


    感謝強編,待修圖😁

 

    不好意思,土法煉鋼,難免失誤(純手作)

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