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最好的避險做法:黃金?反向ETF?美國公債?或是用每月現金流打造「月配基金+強腦」投資策略...

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@8d8d

8d8d

名人堂成員

#1樓主

成就徽章:2023年度影響王
近期版上熱烈討論"0本金退休"跟"保單質借"
才發現強大大真的都好強
槓桿全開

想請問
在放大槓桿之餘
各位會不會同時做避險?
如果會的話
都會買什麼來避?
(我只想到很傳統的做法...買黃金)

~控制損失;讓獲利奔跑~

 

投資沒有奇蹟,只有累積。持續買進,紀律留在場上,就算沒賺到,至少也學到。

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@polier

polier

註冊會員

#2樓

避險的標的需要有相對應的部位
比如美國公債在美國有放空的ETF可買,例如TMV
道瓊則有SDOW,那斯達克則有SQQQ等等
端視相對應標的

如果部位不大,賣出贖回有時候也是一種避險.
@yuzu

yuzu

天使人

#3樓

全球股市長期受美股影響
所以要避險
不是買美股的反向ETF
就是買美國公債ETF。

以美股這幾年的漲勢來看
長期持有美股反向ETF一定慘賠
所以偶而持有避險就好。

美國公債就不一樣了
例如iShares 3-7年期美國公債ETF(IEI)
和美股的相關係數是-0.33
可以和美股對作
但長期持有的報酬率又不錯。

IEI報酬率:
https://www.moneydj.com/ETF/X/Basic/Bas ... ?etfid=IEI
你生氣,股票也不會漲停,又何必~
@mrchildren

mrchildren

名人堂成員

#4樓

成就徽章:2022年度主題王成就徽章:2022年度流量王成就徽章:2023年度MVP成就徽章:2023年度影響王
小弟覺得最好的避險是「現金」+「低檔再買」,所以小弟喜歡月配息的基金,可以先把賺錢的部位拿回來,然後分批去買FBI跟強腦建議的便宜價格。

迎財神三禮:勇氣、耐心、現金

投資三金律:逢低買、分批買、有錢買

@我是強大

我是強大

管理員

#5樓

成就徽章:強基金創辦人
"mrchildren"小弟覺得最好的避險是「每月領現金」+「低檔再買」,所以小弟喜歡月配息的基金,可以先把賺錢的部位拿回來,然後分批去買FBI跟強腦建議的便宜價格。

強友說的幾種手法各有缺點。

黃金:雖然短線會跟股市反向,但曾出現長期走空,這對資產是個傷害。

反向ETF:看不準的話殺傷力更大,避險變曝險。

美國公債ETF或基金:很好的投資商品,但長線資本利得過於溫吞,比較適合用來做保守資產。

我喜歡的避險工具要有這個特質:即使避錯也無傷,反而可以創造投資機會。

所以我同意M大的說法:最好的避險是「每月領現金」+「低檔再買」,這也是我常用的操作手法。

強腦的專長是「找到近期相對低點的投資標的」,但這標的可能還會再度出現整理;如果標的再往下走,我們就會等待下次強腦訊號出現時,再逢低買進。

也就是說,即使精明如強腦,也會承擔風險,所以,唯有「每月領現金」+「低檔再買」,才是最好的避險方式。

以世礦為例,世礦從今年(2017)六月才開始起漲,在此之前,強腦曾出過兩次訊號,但第一次出訊號(2017/4/15)只短暫上漲,就再度修正,直到第二次出訊號(2017/5/4)後不久,才真正起漲。

然而,也因為這幾次的逢低買入,低檔累積了不少部位,才迎來之後的爆發;目前世礦帳面報酬率為16.56%(統計至9/8)。

所以,用每月現金流打造出來的「月配基金+強腦」投資策略,除了是避險手法,更可以是整體資產的核心操作概念。

「月配基金+強腦」的投資策略示意:
*「自然配置」的說明:
【觀念分享】這一招徹底實踐「別人恐懼,我貪婪」......更有效率的資產配置法:「自然配置」 (05/17)
http://forum.fundhot.com/viewtopic.php?t=5011

Investment success doesn't come from "buying good things",

but rather from "buying things well" 

(投資成功不是因為買到好東西,而是因為「買得好」。) 

~by Howard Marks, The Most Important Thing: Uncommon Sense for the Thoughtful Investor

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