本人持有富坦全球債券至今約七年，績效在18%左右，一年僅2趴多，跟我當初預期差很多。當初我是參考它2000~2010年的績效，一年約有8~10%才買的，可能是近幾年基金經理人操作匯率部分績效不佳影響。
最近研究了聯博美國收益基金，還有摩根環球債基企業債基金，覺得績效不錯，持有債信評等平均在A-，而且沒有匯率炒作部分。
觀察月配基金找買點和戰情中心的資料，目前投資級債都是低點，所以想請問目前是否可將手上的坦伯頓全球債轉至聯博美國收益基金或摩根環球企業債券基金？
謝謝各位大大解惑
第二.富坦全球債投資評級平均BBB+大部分是當地國貨幣計價公債.貨幣避險是必然要做的.美元這一年來的弱勢(對台幣兩年了)在他放空歐日圓之下當然是負面的績效尤其日圓.看起來未來會是相對強勢的.歐元應該是會回檔相對美元.但在升息循環之下.他的利率避險應該是有幫助.存續期間壓到負值.對未來明顯的升息循環是正確的做法.反觀聯博美國收益.投資評級平均A-.存續期間4.65.這在未來持續的升息循環對淨值是不利的影響.今年美國聯準會預計升息3-4碼.0.75-1%.這對淨值影響接近3.5-4.65%.年配息在6%.這是沒有考慮市場情緒時的理智算法啦.
聯博美國收益持有美國國庫劵近3.5成.富坦全大部分是新興國家公債.這個在發生市場大波動時.對持有信心也是會有影響的.有好有壞看個人如何選擇.以上我的看法.我選擇富坦.
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