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  「低利率時代,當全球的房東!」有人買過REITs基金嗎?(或地產基金、房貸收益基金)
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文章發表於 : 2019-07-15, 11:28 
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  2019-02-15, 11:04
文章: 22
最近一直看到復華分析REITs的報告,有人買過REITs基金嗎?
求心得分享,謝謝 :D

https://www.fhtrust.com.tw/Infro/StudyA ... =19fundhot

一、股票價值:類似投資高股息股票

投資REITs就像是當房東,租金收入愈高愈好、穩定性也是愈高愈有利,如今REITs持有的物件類型,除了✔傳統的零售賣場、商辦大樓及住宅外,隨著科技發展及產業結構改變,✔物流倉儲、✔醫療院所、✔旅館,甚至✔雲端運算與網路服務所需的數據中心空間等,都成了REITs的經常性租金收入來源。

此外,REITs會將約90%的淨收益以股利形式分配給股東,因此投資REITs的概念也類似投資高股息股票~

二、債券價值:利率下滑反而受惠

此外,REITs和債券同樣受惠於利率下滑,只要景氣與不動產不陷入衰退,市場利率愈低,穩定的租金收入便相對具有吸引力。況且,REITs的「資產價值」也會因為利率下降而上升喔!

舉例來說,REITs持有的某個物件在1年後可收到100萬元的租金,假設以利率5%計算,其合理的「現值」為95.24萬元(100/1.05 = 95.24);若利率下降至1%,其合理「現值」便會上升至99.01萬元(100/1.01 = 99.01)。


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  Re: 「低利率時代,當全球的房東!」有人買過REITs基金嗎?(或地產基金、房貸收益基金)
文章發表於 : 2019-07-15, 11:41 
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天使人
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  2016-11-18, 07:43
文章: 323
REITs是一種很有趣的股票類別,收租金後再把租金分給股東,性質很像債券的收配息再把配息分給債主,因而走勢也接近債券類別

很久以前買過,績效溫吞比較慢,一年預期報酬大概就5%上下,適合個性穩健偏保守的投資人

_________________
「修正是被圍困的城堡,城外的人想衝進去,城裡的人想逃出來」


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  Re: 「低利率時代,當全球的房東!」有人買過REITs基金嗎?(或地產基金、房貸收益基金)
文章發表於 : 2019-07-15, 23:20 
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  2010-12-10, 18:12
文章: 445
查了一下復華全球資產證券化基金A不配息(台幣)的淨值走勢圖,原來這支基金海嘯前2007就成立了,最近淨值剛創新高

https://www.moneydj.com/funddj/ya/yp010 ... m?a=ACFH19


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理想很豐滿 現實很骨感


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  Re: 「低利率時代,當全球的房東!」有人買過REITs基金嗎?(或地產基金、房貸收益基金)
文章發表於 : 2019-07-16, 08:29 
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  2016-11-17, 07:40
文章: 140
russell 寫:
此外,REITs和債券同樣受惠於利率下滑,只要景氣與不動產不陷入衰退,市場利率愈低,穩定的租金收入便相對具有吸引力。況且,REITs的「資產價值」也會因為利率下降而上升喔!

舉例來說,REITs持有的某個物件在1年後可收到100萬元的租金,假設以利率5%計算,其合理的「現值」為95.24萬元(100/1.05 = 95.24);若利率下降至1%,其合理「現值」便會上升至99.01萬元(100/1.01 = 99.01)。

REITs是類債券商品,大大分享的這一段說明很清楚
只是REITs基金的配息率普遍不高,只配租金不配本金


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  Re: 「低利率時代,當全球的房東!」有人買過REITs基金嗎?(或地產基金、房貸收益基金)
文章發表於 : 2019-07-16, 09:37 
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  2016-12-15, 17:43
文章: 87
mikebrown 寫:
只是REITs基金的配息率普遍不高,只配租金不配本金

商辦租金收益率大概3%加減1%,配太高如果又碰到市場不好不能填息,下場就是淨值一直階梯式下跌

https://fundhot.com/FH1001078.php


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  Re: 「低利率時代,當全球的房東!」有人買過REITs基金嗎?(或地產基金、房貸收益基金)
文章發表於 : 2019-07-16, 09:56 
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  2017-11-09, 16:29
文章: 35
我在2017/12~2018/1期間買進美地產基金(北美收益資產證劵化基金-B配息台幣)
因為自己的基金內並無REITs相關資產配置,當初是依FBI訊號亮紫燈買進到一個比例
它的配息其實不多,大概5.5%,但是還算穩定
目前美地產基金淨值在高點,請自行評估!


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「大部分的人都太高估自己短期能做的事,卻太低估長期能做的事。」-Amazon創辦人貝佐斯


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  Re: 「低利率時代,當全球的房東!」有人買過REITs基金嗎?(或地產基金、房貸收益基金)
文章發表於 : 2019-07-16, 11:05 
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  2013-08-20, 10:59
文章: 13
kucifang大...請教一下~
我也是基金內並無REITs相關資產配置,近期也在考慮部分配置此類基金... :geek:
此類資產證券化,以存配息組合來說 適合長期持有嗎??
感謝~~ :)


kucifang 寫:
我在2017/12~2018/1期間買進美地產基金(北美收益資產證劵化基金-B配息台幣)
因為自己的基金內並無REITs相關資產配置,當初是依FBI訊號亮紫燈買進到一個比例
它的配息其實不多,大概5.5%,但是還算穩定
目前美地產基金淨值在高點,請自行評估!


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  Re: 「低利率時代,當全球的房東!」有人買過REITs基金嗎?(或地產基金、房貸收益基金)
文章發表於 : 2019-07-16, 12:00 
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  2017-11-09, 16:29
文章: 35
Rockets 寫:
kucifang大...請教一下~
我也是基金內並無REITs相關資產配置,近期也在考慮部分配置此類基金... :geek:
此類資產證券化,以存配息組合來說 適合長期持有嗎??
感謝~~ :)

Rockets大您好:

我不是REITs方面的專家,但以資產配置來說,適當的加入不同的商品,對於投資組合是好的,這就是分散風險的概念。

其實我是單純讓自己的資產配置中增加REITs,REITs僅占約2.5%比例,REITs配息還算穩定,比定存好很多。

就配息部分,我主要還是配置在債劵型基金(平衡型、全高收、美高收、新興美元債、新興本地債、投資級債),包含美元與斐幣,總體年化配息率約9~10%。

依目前Fed降息態度趨於明顯狀況下,個人認為將引導資金流向收益型資產,除了債劵型基金,REITs應也會受惠。


以上分享僅供參考,絕非投資建議,亦非推薦特定基金,投資請盈虧自負!

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「大部分的人都太高估自己短期能做的事,卻太低估長期能做的事。」-Amazon創辦人貝佐斯


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  Re: 「低利率時代,當全球的房東!」有人買過REITs基金嗎?(或地產基金、房貸收益基金)
文章發表於 : 2019-07-16, 18:02 
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  2018-07-06, 10:55
文章: 11
股票代號00714:群益道瓊美國地產ETF基金-00714
在台股交易市場可以買到,季配息

如果你對mReits有興趣的話也可以看這個
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元

美國的美股Reits
目前最大的就是O(綜合類地產月配息),WPC(商業房地產季配息),STAG(工業房地產月配息)
至於比較中小型的GOOD(辦公室與工業房地產月配息),WSR(商業中心房地產月配息),CLDT(酒店房地產月配息),APLE(酒店房地產月配息)

還有很多,如果有興趣不要問我,這一言難盡,你可以去參考一本(如何從美股賺一億)
他裡面有講REITS的種類,風險,優缺點,特別股優先股,還有成長類股息
很多理財書我不太會看第二遍,這本很值得回味,雖然書裡的股票價格都是過去式了


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  Re: 「低利率時代,當全球的房東!」有人買過REITs基金嗎?(或地產基金、房貸收益基金)
文章發表於 : 2019-07-17, 10:18 
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  2011-01-04, 13:25
文章: 156
kucifang 寫:
......以資產配置來說,適當的加入不同的商品,對於投資組合是好的,這就是分散風險的概念。

其實我是單純讓自己的資產配置中增加REITs,REITs僅占約2.5%比例,REITs配息還算穩定,比定存好很多......

摩根有一檔配息基金叫多重收益基金,持股長期配置5%左右的REITs,之前聽摩根的人說過跟大大類似的觀點,REITs是很適合作為資產配置一環的收益型標的


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