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  高收益債+平衡型+新興市場債,月配7.4%的債券基金組合
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文章發表於 : 2019-10-18, 15:48 
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  2019-07-28, 10:47
文章: 2
(1)各位投資大大,以下是本人預設的投資組合,請各位專家們幫我看看:
40% 買摩根環球高收益美元計(約6%配息)
40%買安聯收益成長基金美元計(約8%)
20%買NN(L)新興市場債券基金X股美元(約9%)
(2)所以月配差不多是7.4%,投資組合為 高收益債+平衡型基金+新興市場債。
再加上標準差及sharp 值 及各三年及五年及十年的報酬率,所下的判斷。
(3)你們認為這樣的組合,OK嗎
(4)我的目的是不甘心於穩定的六%,但是我又怕波動太大,又想分散風險,所以設定成這三種不同標的債卷組合
(持有至於十年以上)


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  Re: 高收益債+平衡型+新興市場債,月配7.4%的債券基金組合
文章發表於 : 2019-10-19, 12:43 
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  2019-10-07, 14:51
文章: 4
Simon Liao 寫:
40% 買摩根環球高收益美元計(約6%配息)
40%買安聯收益成長基金美元計(約8%)
20%買NN(L)新興市場債券基金X股美元(約9%)
(2)所以月配差不多是7.4%,投資組合為 高收益債+平衡型基金+新興市場債

摩根環球高收益美元跟安聯收益成長基金美元都稍降為35%,另加入NN投資級債券佔10%(約配3.5%),配息會稍降一點變成7.05%,好處是波動會更小


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  Re: 高收益債+平衡型+新興市場債,月配7.4%的債券基金組合
文章發表於 : 2019-10-21, 08:36 
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名人堂成員
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  2012-11-28, 19:38
文章: 2099
Simon Liao 寫:
40% 買摩根環球高收益美元計(約6%配息)
40%買安聯收益成長基金美元計(約8%)
20%買NN(L)新興市場債券基金X股美元(約9%)
(2)所以月配差不多是7.4%,投資組合為 高收益債+平衡型基金+新興市場債


美國比重太高,一旦美國開始整理或新興市場開始反擊,投組績效就會落後,不過如果投資初衷是要多數持有美國資產以求穩定,就另當別論。

_________________
不可能每次都看對,重點是
看對時大賺 看錯時小賠


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  Re: 高收益債+平衡型+新興市場債,月配7.4%的債券基金組合
文章發表於 : 2019-10-21, 08:42 
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天使人
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  2012-06-12, 20:05
文章: 635
我會這樣改~

摩根環高收換成貝萊德全球智慧數據股票入息基金,配息率稍好一點,但不用買到40%,買30%就好,10%拿去增加NN新興債。

安聯收益成長也降到30%,10%去投NN投資級債。


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  Re: 高收益債+平衡型+新興市場債,月配7.4%的債券基金組合
文章發表於 : 2019-10-21, 08:53 
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名人堂成員
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  2012-11-28, 19:38
文章: 2099
fcpro大的配置不賴

30%買貝萊德全球智慧數據股票入息基金美元(約7.5%配息)
30%買安聯收益成長基金美元(約8%配息)
30%買NN(L)新興市場債券基金X股美元(約9%配息)
10%買NN(L)投資級債券基金X股美元(約3.5%配息)

_________________
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  Re: 高收益債+平衡型+新興市場債,月配7.4%的債券基金組合
文章發表於 : 2019-10-21, 20:38 
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  2019-07-28, 10:47
文章: 2
fcpro 寫:
我會這樣改~

摩根環高收換成貝萊德全球智慧數據股票入息基金,配息率稍好一點,但不用買到40%,買30%就好,10%拿去增加NN新興債。

安聯收益成長也降到30%,10%去投NN投資級債。


你好,我有打開貝萊德全球智慧的基金月報來看,發現其投資標的中,香港佔了近5% ,頓時心中會怕怕的。
就好像最近富蘭克來的新興市債的基金月報打開來看,其阿根廷也佔了5%,所以它的配息率下降,不知是否跟阿根廷5%有關係


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  Re: 高收益債+平衡型+新興市場債,月配7.4%的債券基金組合
文章發表於 : 2019-10-21, 21:22 
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名人堂成員
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  2012-11-28, 19:38
文章: 2099
Simon Liao 寫:
fcpro 寫:
我會這樣改~

摩根環高收換成貝萊德全球智慧數據股票入息基金,配息率稍好一點,但不用買到40%,買30%就好,10%拿去增加NN新興債。

安聯收益成長也降到30%,10%去投NN投資級債。

你好,我有打開貝萊德全球智慧的基金月報來看,發現其投資標的中,香港佔了近5% ,頓時心中會怕怕的。
就好像最近富蘭克來的新興市債的基金月報打開來看,其阿根廷也佔了5%,所以它的配息率下降,不知是否跟阿根廷5%有關係


我看到的香港佔比是2.49%:
https://sfiles.cnyes.cool/funds/files/p ... Report.pdf

但即便是佔比5%,我也不擔心,要知道風險與報酬成正比,你要的年化配息率7%屬高風險投資,如果眼中容不下任何風險,建議以美國公債及投資級公司債建構投資組合。

另外也提醒你,你開文提到的三檔配息基金,各是高收益債(垃圾債)、股票、可轉債、新興市場債,都屬風險性資產,波動度也不小,危險度不見得低於現在的港股。

至於富蘭克林的問題,網上討論很多了,請爬文:
https://cse.google.com.tw/cse?cx=partne ... nd/FH100PA

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