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  富蘭克林新興國家固定收益基金,從過去的基金FBI來看,現在可以買?
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文章發表於 : 2019-10-29, 12:25 
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  2010-12-10, 09:47
文章: 7318
來自: 我是強大
今早看到win59088大的回文,針對富蘭克林新興國家固定收益基金到底有沒有清掉阿根廷公債部位,提出實事求是的澄清。

Re: 富蘭克林新興國家固定收益基金,10月大幅降低配息
https://forum.fundhot.com/viewtopic.php?f=25&t=7536&start=30

win59088 寫:
剛剛打電話到富蘭克林: 0800885888 詢問新國固這檔基金,紀錄一下:
客服吳小姐:基金金理人,哈森目前沒有減持在阿根廷的部位.
這是8月底的公開訊息嗎?
客服吳小姐:內部研究人員有寫信詢問哈森,最新的訊息到上周仍然沒有減持阿根廷的部位,主因為在8月份初選第一階段反對黨大勝執政黨16%,市場擔心IMF是否會對現有的債務協議有所更動所產生的價格下跌/匯率大貶,若當下拋售10%持有部位也不好拋售價格也賣賣在低點.因價值減損,10%的部位目前變成總投資份額的5%

這篇文某種程度是向win59088大實事求是的主動精神致敬,另一方面也是我認為富蘭克林的經理人哈森泰博當下做了一個正確的判斷:「不在恐慌時胡亂殺低」,心想或許哈森泰博功力未減,只是時運不濟。

關於哈森泰博的操作風格,強友應不陌生。他操作積極,勇於投資高息(高風險)資產,更喜歡危機入市,頗有人棄我取的強友特質。但操作積極的副作用就是淨值波動大,偶爾傳來災情,像這次踩到阿根廷公債,去年(2018)也踩到烏克蘭公債,強基金上還有不少文章討論,大家可以回味一下:https://forum.fundhot.com/viewtopic.php?t=6000

投資基金這麼久,沒有一檔基金永遠績效很好,沒有一個經理人永遠不看錯,甚至我可以很篤定的說,基金經理人一定有看錯的時候,但重點是之後如何振作,力挽狂瀾。況且,我一向深信物極必反,冬天過後終會贏來春天,只要經理人沒有自亂陣腳,我看過很多逆轉勝的例子。

富蘭克林新興國家固定收益基金,未來有沒有可能逆轉勝?我還是習慣就數據論數據,看這檔基金的基金FBI過去浮現綠燈後,是否不久淨值就會止跌回漲?

之前已講過這個觀念,要看一檔配息基金的真正績效,要從累積型觀察,因為債券基金的主要收益來自配息,經理人的主動操作可爭取資本利得,而把配息留在淨值裡的累積型,可真實呈現配息加資本利得的整體走勢。如果觀察配息型,碰到一檔因為行銷目的而「配過頭」的基金,就容易失真。

下圖是富蘭克林新興國家固定收益基金A股累積型成立後的歷史淨值,我把這份數據用基金FBI的運算邏輯跑了一下,呈現走勢如下:
附加檔案:
富蘭克林新興國家固定收益基金 累積型 歷史基金FBI.png

從圖可以看出,基金歷史上曾多次重挫,但淨值跌到亮綠燈(綠框),之後多數都有一段上漲走勢(綠線),除了2014年底的那一波,需修正到2015年再次亮起綠燈後,才迎來一個上漲波段。

從基金FBI觀察,亮綠燈後的勝率相當高,但不是百分百絕對賺錢。這一次有沒有可能重演歷史經驗,就交給強友自己判斷。

我沒有要為富蘭克林說話,我只是就投資經驗就事論事,就數據論數據,與強友分享。


富蘭克林新興國家固定收益基金美元A(Mdis) 基金FBI
https://fundhot.com/fund/fbi/MD1001016


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Investment success doesn't come from "buying good things," but rather from "buying things well"
(投資成功不是因為買到好東西,而是因為「買得好」。)
Howard Marks,
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  Re: 富蘭克林新興國家固定收益基金,從過去的基金FBI來看,現在可以買?
文章發表於 : 2019-10-29, 12:43 
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天使人
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註冊時間:
  2017-12-01, 16:16
文章: 258
謝謝強大分享理性分析 :D


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  Re: 富蘭克林新興國家固定收益基金,從過去的基金FBI來看,現在可以買?
文章發表於 : 2019-10-29, 20:15 
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名人堂成員
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  2012-11-28, 19:38
文章: 2156
來自: 媒體說的理財狂人M大...摟洗襪 (已哭)
強大之前出的早,現在看來磨刀霍霍......

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不可能每次都看對,重點是
看對時大賺 看錯時小賠


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  Re: 富蘭克林新興國家固定收益基金,從過去的基金FBI來看,現在可以買?
文章發表於 : 2019-10-29, 22:58 
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名人堂成員
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註冊時間:
  2017-05-30, 13:37
文章: 1659
來自: 火星的超級衝動派
fundhot 寫:
... 投資基金這麼久,沒有一檔基金永遠績效很好,沒有一個經理人永遠不看錯,甚至我可以很篤定的說,基金經理人一定有看錯的時候,但重點是之後如何振作,力挽狂瀾。況且,我一向深信物極必反,冬天過後終會贏來春天,只要經理人沒有自亂陣腳,我看過很多逆轉勝的例子。...

過去績效並不代表未來績效 ... 這句話恆成立,但吾人挑選基金有很多時候還是會基於其過往的表現,but,就是有少數例外 ...

還是要碎唸一下復華數位經濟,雖然自己手上已經沒有任何單位數了。縱使在兩個大波段 "科技泡沫後~金融海嘯前"、"金融海嘯後~2018年",復華數位經濟均有極亮眼的成績、甚至可以海放幾支境外科技基金,如貝萊德、摩根、富達、...。但自從2018年中了妖股的道後,似乎就一蹶不振,別說跟績效拔尖的幾支安聯台灣基金沒得比,就連在自家的基金裡,恐怕也只能排在後段班而已。

有時候,人沒變,但心變了;然後,一切就回不去了 ... :o

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Cut the losses and let the profits run!


最後由 我是布魯斯 於 2019-10-30, 14:23 編輯,總共編輯了 1 次。

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  Re: 富蘭克林新興國家固定收益基金,從過去的基金FBI來看,現在可以買?
文章發表於 : 2019-10-30, 08:32 
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天使人
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註冊時間:
  2017-12-01, 16:16
文章: 258
向強大致敬 :P
(原來基富通現在買是0手續費,下單才發現)


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  Re: 富蘭克林新興國家固定收益基金,從過去的基金FBI來看,現在可以買?
文章發表於 : 2019-10-30, 16:37 
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天使人
離線

註冊時間:
  2019-08-03, 23:25
文章: 8
手續費$0直到10月底
趕快把握


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  Re: 富蘭克林新興國家固定收益基金,從過去的基金FBI來看,現在可以買?
文章發表於 : 2019-10-30, 17:09 
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名人堂成員
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註冊時間:
  2012-11-28, 19:38
文章: 2156
來自: 媒體說的理財狂人M大...摟洗襪 (已哭)
謝謝推薦 :D


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不可能每次都看對,重點是
看對時大賺 看錯時小賠


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  Re: 富蘭克林新興國家固定收益基金,從過去的基金FBI來看,現在可以買?
文章發表於 : 2019-10-31, 00:08 
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離線

註冊時間:
  2016-02-27, 16:54
文章: 23
我是布魯斯 寫:
fundhot 寫:
... 投資基金這麼久,沒有一檔基金永遠績效很好,沒有一個經理人永遠不看錯,甚至我可以很篤定的說,基金經理人一定有看錯的時候,但重點是之後如何振作,力挽狂瀾。況且,我一向深信物極必反,冬天過後終會贏來春天,只要經理人沒有自亂陣腳,我看過很多逆轉勝的例子。...

過去績效並不代表未來績效 ... 這句話恆成立,但吾人挑選基金有很多時候還是會基於其過往的表現,but,就是有少數例外 ...

還是要碎唸一下復華數位經濟,雖然自己手上已經沒有任何單位數了。縱使在兩個大波段 "科技泡沫後~金融海嘯前"、"金融海嘯後~2018年",復華數位經濟均有極亮眼的成績、甚至可以海放幾支境外科技基金,如貝萊德、摩根、富達、...。但自從2018年中了妖股的道後,似乎就一蹶不振,別說跟績效拔尖的幾支安聯台灣基金沒得比,就連在自家的基金裡,恐怕也只能排在後段班而已。

有時候,人沒變,但心變了;然後,一切就回不去了 ... :o


還記得那時候手上還有復華高股息, 該股也擁有國巨而飆高, 自己趁市場很熱時快速全出清,
即便後來版上一片數位經濟加碼熱潮,
燈號已經亮燈,自己完全不敢進場
除了看NBI指數外, 還要考慮其他資訊.
真的是好險


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  Re: 富蘭克林新興國家固定收益基金,從過去的基金FBI來看,現在可以買?
文章發表於 : 2019-10-31, 08:54 
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天使人
離線

註冊時間:
  2016-05-17, 01:04
文章: 140
我是布魯斯 寫:
fundhot 寫:
... 投資基金這麼久,沒有一檔基金永遠績效很好,沒有一個經理人永遠不看錯,甚至我可以很篤定的說,基金經理人一定有看錯的時候,但重點是之後如何振作,力挽狂瀾。況且,我一向深信物極必反,冬天過後終會贏來春天,只要經理人沒有自亂陣腳,我看過很多逆轉勝的例子。...

過去績效並不代表未來績效 ... 這句話恆成立,但吾人挑選基金有很多時候還是會基於其過往的表現,but,就是有少數例外 ...

還是要碎唸一下復華數位經濟,雖然自己手上已經沒有任何單位數了。縱使在兩個大波段 "科技泡沫後~金融海嘯前"、"金融海嘯後~2018年",復華數位經濟均有極亮眼的成績、甚至可以海放幾支境外科技基金,如貝萊德、摩根、富達、...。但自從2018年中了妖股的道後,似乎就一蹶不振,別說跟績效拔尖的幾支安聯台灣基金沒得比,就連在自家的基金裡,恐怕也只能排在後段班而已。

有時候,人沒變,但心變了;然後,一切就回不去了 ... :o


布老哥的確講了很多次...數位經濟
我剛剛去查了一下自己台股基金的投資...一整年下來...好像也沒有這麼差啊
可能是我都是讓他定期定額...有停利 沒有停扣的關係吧
停利的時候,剛好避開了 懸崖 崩落的那一段...

又到年底了...每年這個時候都要審視自己的投資績效
還是維持兩位數百分比的獲利
今年的績效比去年好很多...很多.... 年底了 也可以比去年捐出更多的錢....

開始要做明年投資方向的功課了....


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  Re: 富蘭克林新興國家固定收益基金,從過去的基金FBI來看,現在可以買?
文章發表於 : 2019-10-31, 18:32 
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離線

註冊時間:
  2017-12-19, 18:14
文章: 73
新固收的操作獨特、特立獨行,獨樹一格的策略實在不敢領教,應該不是合用FBI來判斷吧?
定時定額五年,年化報酬率-1%上下,真的很慘,配出來的都是自己的錢,加上通膨1~2%/年...
哀...早知道放定存都比較賺,我是苦主。


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