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  1/7國泰智能趨勢獨角獸策略再平衡訊息
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文章發表於 : 2020-01-07, 08:59 
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  2017-06-21, 16:13
文章: 25
大家好:
今天收到再平衡通知
將貴金屬基金整個贖回
降低其他基金的比例
附加檔案:
CA01.jpg


新增了醫療保健與金融基金

附加檔案:
CA02.jpg


新增了醫療保健與金融基金
參考版上推薦,選擇了聯博國際醫療基金與貝萊德世界金融基金
附加檔案:
CA04.jpg


以上提供參考


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  Re: 1/7國泰智能趨勢獨角獸策略再平衡訊息
文章發表於 : 2020-01-07, 11:08 
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天使人
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  2010-12-10, 09:48
文章: 658
fireball327 寫:
新增了醫療保健與金融基金
參考版上推薦,選擇了聯博國際醫療基金與貝萊德世界金融基金

基金可以自己選嗎?
還是只能讓機器人幫你決定?


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  Re: 1/7國泰智能趨勢獨角獸策略再平衡訊息
文章發表於 : 2020-01-07, 14:35 
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  2017-06-21, 16:13
文章: 25
8d8d 寫:
fireball327 寫:
新增了醫療保健與金融基金
參考版上推薦,選擇了聯博國際醫療基金與貝萊德世界金融基金

基金可以自己選嗎?
還是只能讓機器人幫你決定?


8d8d大,你好:

以趨勢獨角獸策略來說

機器人已先挑選過,定期會檢視更換
(現在新申購的組合跟我當初申購的組合與比例略有不同)

每一類基金提供兩檔挑選 ,提供你參考
附加檔案:
ai.JPG


不過比較好奇的是最近美伊緊張情勢,機器人反而出清 10% 天達環球黃金基金配置
https://news.cnyes.com/news/id/4430333
(美伊局勢挑起避險情緒 高盛:黃金優於原油)


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  Re: 1/7國泰智能趨勢獨角獸策略再平衡訊息
文章發表於 : 2020-01-07, 19:31 
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  2017-12-19, 18:14
文章: 79
ETF再平衡是股債的比例偏離
國泰智能投資再平衡的機制為何?
銀行最喜歡進進出出的交易,理專會有AP
看了你的再平衡清單真的有必要?


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  Re: 1/7國泰智能趨勢獨角獸策略再平衡訊息
文章發表於 : 2020-01-07, 20:26 
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天使人
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  2019-02-10, 09:48
文章: 38
fireball327 寫:
不過比較好奇的是最近美伊緊張情勢,機器人反而出清 10% 天達環球黃金基金配置
(美伊局勢挑起避險情緒 高盛:黃金優於原油)

樓主能不能分享一下,根據國泰智能投資的「趨勢獨角獸」建議,進行配置調整的過往績效如何?

也就是說,[維持原來的配置不調整]和[根據「趨勢獨角獸」建議而進行配置調整],有沒有可觀的績效差異?

舉例來說,「趨勢獨角獸」在1月建議基金配置由甲組合調整到乙組合,5月建議基金配置由乙組合調整到丙組合,10月建議基金配置由丙組合調整到丁組合。比較一下1~5月甲組合和乙組合的績效,5~10月乙組合和丙組合的績效,這樣就可以大略看出「趨勢獨角獸」配置調整的成效如何了。

只是好奇,如果不容易比較就算了,請勿介意。


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  Re: 1/7國泰智能趨勢獨角獸策略再平衡訊息
文章發表於 : 2020-01-07, 22:36 
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  2017-06-21, 16:13
文章: 25
jiangcfc 寫:
fireball327 寫:
不過比較好奇的是最近美伊緊張情勢,機器人反而出清 10% 天達環球黃金基金配置
(美伊局勢挑起避險情緒 高盛:黃金優於原油)

樓主能不能分享一下,根據國泰智能投資的「趨勢獨角獸」建議,進行配置調整的過往績效如何?

也就是說,[維持原來的配置不調整]和[根據「趨勢獨角獸」建議而進行配置調整],有沒有可觀的績效差異?

舉例來說,「趨勢獨角獸」在1月建議基金配置由甲組合調整到乙組合,5月建議基金配置由乙組合調整到丙組合,10月建議基金配置由丙組合調整到丁組合。比較一下1~5月甲組合和乙組合的績效,5~10月乙組合和丙組合的績效,這樣就可以大略看出「趨勢獨角獸」配置調整的成效如何了。

只是好奇,如果不容易比較就算了,請勿介意。



jiangcfc大,您好:

國泰智能過往績效 如同其他家理財機器人一樣
僅提供當下配組的過往績效回測
如果要做到你說的不同組合的比較,勢必要保留更多客戶的過往歷史紀錄
可看看站上強有無知到別家有類似功能?
附加檔案:
caai01.JPG


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  Re: 1/7國泰智能趨勢獨角獸策略再平衡訊息
文章發表於 : 2020-01-08, 21:49 
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天使人
離線

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  2019-02-10, 09:48
文章: 38
fireball327 寫:
國泰智能過往績效 如同其他家理財機器人一樣
僅提供當下配組的過往績效回測
如果要做到你說的不同組合的比較,勢必要保留更多客戶的過往歷史紀錄
可看看站上強有無知到別家有類似功能?

fireball327大,您好:

各個投信的理財機器人大概都沒有比較不同組別的功能,這是投資人考慮要不要自己DIY做紀錄的。藉由長期的紀錄觀察,投資人可以了解,自己參加的理財機器人功力如何?付給理財機器人的信託管理費是否物超所值?

小弟試著舉例做做看,班門弄斧,請勿見笑!

假設我們依照「趨勢獨角獸」在2019年1月1日的建議作好配置,2019年3月1日、2019年5月1日以及2019年7月1日「趨勢獨角獸」再發出調整配置的建議,我們可以回溯算一下在20190301~20190501以及20190501~20190701這兩段時間[維持基金原來配置]和[調整基金配置]的總績效差異。

以FUND DJ比較各個基金在20190301~20190501的累積績效,如圖。
以FUND DJ比較各個基金在20190501~20190701的累積績效,略。

2019年3月1日發出配置調整的建議,
以B欄位和F欄位算出20190301~20190501維持1月配置不調整的總績效
以C欄位和F欄位算出20190301~20190501依照「趨勢獨角獸」進行配置調整的總績效

2019年5月1日發出配置調整的建議,
以C欄位和G欄位算出20190501~20190701維持3月配置不調整的總績效
以D欄位和G欄位算出20190501~20190701依照「趨勢獨角獸」進行配置調整的總績效

調整基金配置造成績效增減=依照「趨勢獨角獸」進行配置調整的總績效-維持配置不調整的總績效

「趨勢獨角獸」信託管理費=0.88*天數/365

「趨勢獨角獸」獲利=調整基金配置造成績效增減-「趨勢獨角獸」信託管理費

一時手癢,舉些配置的數字試著算算看,出現負的績效純屬偶然。

祝福fireball327大騎著趨勢獨角獸在投資的路上風馳電掣地奔馳!


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  Re: 1/7國泰智能趨勢獨角獸策略再平衡訊息
文章發表於 : 2020-01-09, 07:48 
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天使人
離線

註冊時間:
  2010-12-08, 22:03
文章: 89
jiangcfc 寫:
各個投信的理財機器人大概都沒有比較不同組別的功能,這是投資人考慮要不要自己DIY做紀錄的。藉由長期的紀錄觀察,投資人可以了解,自己參加的理財機器人功力如何?付給理財機器人的信託管理費是否物超所值?

很精彩的自省喔


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  Re: 1/7國泰智能趨勢獨角獸策略再平衡訊息
文章發表於 : 2020-01-09, 08:44 
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離線

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  2017-06-21, 16:13
文章: 25
jiangcfc大

感謝你的回饋~

另外目前是到年底前免收管理費,如果到年底後要收的話,我應該也是會贖回


目前我已有申辦的理財機器人 復華強勢通 / 野村理財農場 / 國泰智能 / 鉅亨阿發總管
今年還想申辦ETF為主的富邦奈米投與永豐ibrAin

希望國內的理財機器人功能越來越好


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