https://www.nomurafunds.com.tw/event/ETF_00944/index.html?utm_source=fundhot&utm_medium=banner&utm_campaign=00944&utm_id=00944&utm_term=00944&utm_content=fundhot_728X90 的廣告圖片

(個人觀點)經由2019Q4股神巴菲特「破天荒」買進ETF,推測此波美股修正之巴菲特支撐區!

17283
@chicky

chicky

名人堂成員

#1樓主

成就徽章:2022年度拿讚王成就徽章:2022年度MVP成就徽章:2022年度人氣王成就徽章:2023年度主題王成就徽章:2023年度按讚王成就徽章:2023年度MVP
20200220股神巴菲特「破天荒」買進ETF,波克夏跟ETF投資人未來該怎麼選?
https://money.udn.com/money/story/12040/4356895

2019年Q4波克夏買進SPY與VOO,
不知道其確切成本,
但股神買入應為相對低點,
故將2019Q4SP500之下緣區間畫出來,
約當SP500的2855至3070之間!
視為個人投資上的"巴菲特支撐區"!


考慮到巴老手上有1279億的美元現金。


猜測一下?
如果SP500又來到此支撐區,
甚至跌破,
巴菲特會加碼還是減嗎??

巴菲特20230225致股東信:

「我投資時間有 80 年了——超過我們國家歷史的三分之一。

雖然美國人民傾向自我批評和懷疑,

我卻從沒見過長期做空美國是合理的。

我也非常懷疑,

這封信有任何一名讀者在未來會有不同的體驗。」

https://www.nomurafunds.com.tw/event/ETF_00944/index.html?utm_source=fundhot&utm_medium=banner&utm_campaign=00944&utm_id=00944&utm_term=00944&utm_content=fundhot_728X90 的廣告圖片
@chicky

chicky

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#2樓

成就徽章:2022年度拿讚王成就徽章:2022年度MVP成就徽章:2022年度人氣王成就徽章:2023年度主題王成就徽章:2023年度按讚王成就徽章:2023年度MVP
紀錄一下,
以待來日回顧。

巴菲特20230225致股東信:

「我投資時間有 80 年了——超過我們國家歷史的三分之一。

雖然美國人民傾向自我批評和懷疑,

我卻從沒見過長期做空美國是合理的。

我也非常懷疑,

這封信有任何一名讀者在未來會有不同的體驗。」

@chicky

chicky

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#3樓

成就徽章:2022年度拿讚王成就徽章:2022年度MVP成就徽章:2022年度人氣王成就徽章:2023年度主題王成就徽章:2023年度按讚王成就徽章:2023年度MVP
美國道瓊指數自2019年年初以來,
只要修正至MA260都會有支撐的效果,
進而出現反彈,
故建議觀察這幾天道瓊碰觸MA260後,
是否會出現反彈??

巴菲特20230225致股東信:

「我投資時間有 80 年了——超過我們國家歷史的三分之一。

雖然美國人民傾向自我批評和懷疑,

我卻從沒見過長期做空美國是合理的。

我也非常懷疑,

這封信有任何一名讀者在未來會有不同的體驗。」

@chicky

chicky

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#4樓

成就徽章:2022年度拿讚王成就徽章:2022年度MVP成就徽章:2022年度人氣王成就徽章:2023年度主題王成就徽章:2023年度按讚王成就徽章:2023年度MVP
"chicky"20200220股神巴菲特「破天荒」買進ETF,波克夏跟ETF投資人未來該怎麼選?
https://money.udn.com/money/story/12040/4356895

2019年Q4波克夏買進SPY與VOO,
不知道其確切成本,
但股神買入應為相對低點,
故將2019Q4SP500之下緣區間畫出來,
約當SP500的2855至3070之間!
視為個人投資上的"巴菲特支撐區"!



猜一下昨日20200228SP500最低點是多少?

剛好是2855!!

巴菲特20230225致股東信:

「我投資時間有 80 年了——超過我們國家歷史的三分之一。

雖然美國人民傾向自我批評和懷疑,

我卻從沒見過長期做空美國是合理的。

我也非常懷疑,

這封信有任何一名讀者在未來會有不同的體驗。」

@gcmxvee

gcmxvee

天使人

#5樓

請問強友們,如果想購買S&P500基金應參考股債FBI的哪一個指標呢?
另外詢問元大SP500的ETF各位強友們的看法如何呢?
請不吝指教,謝謝!
@chicky

chicky

名人堂成員

#6樓

成就徽章:2022年度拿讚王成就徽章:2022年度MVP成就徽章:2022年度人氣王成就徽章:2023年度主題王成就徽章:2023年度按讚王成就徽章:2023年度MVP
"gcmxvee"請問強友們,如果想購買S&P500基金應參考股債FBI的哪一個指標呢?
另外詢問元大SP500的ETF各位強友們的看法如何呢?
請不吝指教,謝謝!

參考-美國FBI
https://fundhot.com/chart/SPY

標的挑選-美國基金
https://fundhot.com/fund/category/FH100G6

元大SP500沒買過,
不知道其每日交易量是否夠大??
否則會失真.

巴菲特20230225致股東信:

「我投資時間有 80 年了——超過我們國家歷史的三分之一。

雖然美國人民傾向自我批評和懷疑,

我卻從沒見過長期做空美國是合理的。

我也非常懷疑,

這封信有任何一名讀者在未來會有不同的體驗。」

@我是布魯斯

我是布魯斯

名人堂成員

#7樓

"chicky"
"gcmxvee"...另外詢問元大SP500的ETF各位強友們的看法如何呢?請不吝指教,謝謝!

...元大SP500沒買過,
不知道其每日交易量是否夠大??
否則會失真.

買台灣的ETF,真的要先考慮成交量。

關於元大S&P500每月成交張數:成立之初的兩三個月 (不確定是投資人嚐鮮或是適逢QE結束大跌) 達2~4萬張,之後多則一萬張左右、少則兩三千張。另外,要看你自己的交易數量,例如:若你只交易個位數張數,可能還行;但若你的目標交易數量是幾百~幾千張,不就變成絕大部分是你在玩而已?也就是C大講的失真。

不過,2020-02全月僅1萬張,但2020-03至今才幾天交易日也已經上萬了,所以,這個月成交量有機會破2萬張。
總經太難懂,但可不可能 "看著線圖走勢,心中有感,再理性決策"?你賺的一塊錢不是你的一塊錢,你存下的一塊錢才是;但存下來的那一塊錢要以何種形式存在?
@chicky

chicky

名人堂成員

#8樓

成就徽章:2022年度拿讚王成就徽章:2022年度MVP成就徽章:2022年度人氣王成就徽章:2023年度主題王成就徽章:2023年度按讚王成就徽章:2023年度MVP
20200304巴菲特終於出手!逢低承接上週崩逾20%的達美航空
https://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsV ... e5cc932673
國投資大師華倫巴菲特(Warren Buffett、見圖)之前因找不到被低估的優質標的,旗下波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway)坐擁的現金已膨脹至1,280億美元、刷新歷史高。不過,隨著武漢肺炎(正式名稱為COVID-19)衝擊美股狂瀉,巴菲特終於決定出手,逢低買進近來慘崩的達美航空(Delta Air Lines Inc.)。
根據波克夏本週一(3月2日)向主管機關呈交的公告,該機構上週四(2月27日)斥資4,530萬美元、買進976,507股達美航空股票,平均買進價格為46.40美元。

波克夏如今擁有達美航空7,190萬股的普通股票、持股比例約11.2%,是其第一大股東。

對2020美股後市悲觀的人,
一定無法理解,
股神為何要在20200227買進達美航空?
還買到成為第一大股東?


我一直對巴老的下列這句話印象深刻:

You have to think for yourself.
It always amazes me how high-IQ people mindlessly imitate.
I never get good ideas talking to other people.

你必須獨立思考。
我常常驚訝於:一些智商極高的人在市場上無意識的跟隨大眾,
和這些人聊天對於我毫無益處。

巴菲特20230225致股東信:

「我投資時間有 80 年了——超過我們國家歷史的三分之一。

雖然美國人民傾向自我批評和懷疑,

我卻從沒見過長期做空美國是合理的。

我也非常懷疑,

這封信有任何一名讀者在未來會有不同的體驗。」

@gcmxvee

gcmxvee

天使人

#9樓

"chicky"
"gcmxvee"請問強友們,如果想購買S&P500基金應參考股債FBI的哪一個指標呢?
另外詢問元大SP500的ETF各位強友們的看法如何呢?
請不吝指教,謝謝!

參考-美國FBI
https://fundhot.com/chart/SPY

標的挑選-美國基金
https://fundhot.com/fund/category/FH100G6

元大SP500沒買過,
不知道其每日交易量是否夠大??
否則會失真.


謝謝C大的回覆,
自從去年開始追蹤C大的發文後,
每天必來強基金報到深怕遺漏了你所有更新的任何訊息,
而且不止看一遍,因為經驗尚淺的我只看一遍是無法完全了解你文中的奧祕,
因此總是會回頭重新看過幾遍,
說來慚愧以前讀書時都沒那麼認真過!!

非常感謝C大願意花那麼多時間詳細的分析與無私分享你的經驗讓我們學習~ 謝謝你!!!
@gcmxvee

gcmxvee

天使人

#10樓

"我是布魯斯"
"chicky"
"gcmxvee"...另外詢問元大SP500的ETF各位強友們的看法如何呢?請不吝指教,謝謝!

...元大SP500沒買過,
不知道其每日交易量是否夠大??
否則會失真.

買台灣的ETF,真的要先考慮成交量。

關於元大S&P500每月成交張數:成立之初的兩三個月 (不確定是投資人嚐鮮或是適逢QE結束大跌) 達2~4萬張,之後多則一萬張左右、少則兩三千張。另外,要看你自己的交易數量,例如:若你只交易個位數張數,可能還行;但若你的目標交易數量是幾百~幾千張,不就變成絕大部分是你在玩而已?也就是C大講的失真。

不過,2020-02全月僅1萬張,但2020-03至今才幾天交易日也已經上萬了,所以,這個月成交量有機會破2萬張。



謝謝布大的回覆,
以前有買過台股但沒有買過ETF
沒有你的說明,我還真的不清楚交易數量低會影響到失真
看來基金還是會比EFT來的貼近指數
@moboo6611

moboo6611

名人堂成員

#11樓

成就徽章:2023年度影響王
"gcmxvee"


謝謝布大的回覆,
以前有買過台股但沒有買過ETF
沒有你的說明,我還真的不清楚交易數量低會影響到失真
看來基金還是會比EFT來的貼近指數

.....................................................
台灣追蹤美國的ETF,誤差比較大,美股ETF會比基金更貼近指數喔

以無法為有法 以無限為有限

大道至簡 無為的力量

@yangyensan

yangyensan

註冊會員

#12樓

"moboo6611"
"gcmxvee"


謝謝布大的回覆,
以前有買過台股但沒有買過ETF
沒有你的說明,我還真的不清楚交易數量低會影響到失真
看來基金還是會比EFT來的貼近指數

.....................................................
台灣追蹤美國的ETF,誤差比較大,美股ETF會比基金更貼近指數喔


是阿,不用那麼麻煩
直接複委託買美國SPY或VOO就好了
@moboo6611

moboo6611

名人堂成員

#13樓

成就徽章:2023年度影響王
"gcmxvee"

是阿,不用那麼麻煩
直接複委託買美國SPY或VOO就好了

......................................................................

的確是用複委託就好,但國內複委託並沒有定期定額和小額單筆功能
如果有像基金一樣多元的功能,就會很有市場
不然每次為了低消要買一大筆.不夠分散,
券商不願意做可能也是因為會打到自己在台灣發行的ETF吧~!!

以無法為有法 以無限為有限

大道至簡 無為的力量

@我是布魯斯

我是布魯斯

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#14樓

"moboo6611"的確是用複委託就好,但國內複委託並沒有定期定額和小額單筆功能
如果有像基金一樣多元的功能,就會很有市場
不然每次為了低消要買一大筆.不夠分散,
券商不願意做可能也是因為會打到自己在台灣發行的ETF吧~!!
應該不是。

券商是券商、投信是投信,雖然元大諸多事業同屬元大金控,但很多券商沒有投信,雖不發行ETF或基金,也不提供這樣小資友善的服務。

曾看過一篇文章,是說國內券商在各種服務的費用(或費率)超高,想降價的也不敢開第一槍,因為公會會員公約有一條限制為 "不得以降價、... 等手段影響競爭力",暗喻整個產業聯合壟斷、不肯降價、不思改進。
總經太難懂,但可不可能 "看著線圖走勢,心中有感,再理性決策"?你賺的一塊錢不是你的一塊錢,你存下的一塊錢才是;但存下來的那一塊錢要以何種形式存在?
@moboo6611

moboo6611

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#15樓

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"我是布魯斯"
"moboo6611"的確是用複委託就好,但國內複委託並沒有定期定額和小額單筆功能
如果有像基金一樣多元的功能,就會很有市場
不然每次為了低消要買一大筆.不夠分散,
券商不願意做可能也是因為會打到自己在台灣發行的ETF吧~!!
應該不是。

券商是券商、投信是投信,雖然元大諸多事業同屬元大金控,但很多券商沒有投信,雖不發行ETF或基金,也不提供這樣小資友善的服務。

曾看過一篇文章,是說國內券商在各種服務的費用(或費率)超高,想降價的也不敢開第一槍,因為公會會員公約有一條限制為 "不得以降價、... 等手段影響競爭力",暗喻整個產業聯合壟斷、不肯降價、不思改進。

...............
抱歉沒說清楚,我所指的券商是元大/富邦/國泰等...大型有ETF的券商,利益都環環相扣,還有主動型基金的部份要保護,
當然這很複雜,至少複委託比以前有便宜一些,慢慢來了.

以無法為有法 以無限為有限

大道至簡 無為的力量

@GriffeyKao

GriffeyKao

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#16樓

"moboo6611"
"gcmxvee"

是阿,不用那麼麻煩
直接複委託買美國SPY或VOO就好了

......................................................................

的確是用複委託就好,但國內複委託並沒有定期定額和小額單筆功能
如果有像基金一樣多元的功能,就會很有市場
不然每次為了低消要買一大筆.不夠分散,
券商不願意做可能也是因為會打到自己在台灣發行的ETF吧~!!



國泰有美股定期定股,複委託手續費0.3%(最低4美元),以國內複委託來說還算低,但標的不多,不過SPY是有的。
https://istockapp.cathaysec.com.tw/Marketing/DCASB/

@yangyensan

yangyensan

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#17樓

"GriffeyKao"
"moboo6611"
"gcmxvee"

是阿,不用那麼麻煩
直接複委託買美國SPY或VOO就好了

......................................................................

的確是用複委託就好,但國內複委託並沒有定期定額和小額單筆功能
如果有像基金一樣多元的功能,就會很有市場
不然每次為了低消要買一大筆.不夠分散,
券商不願意做可能也是因為會打到自己在台灣發行的ETF吧~!!



國泰有美股定期定股,複委託手續費0.3%(最低4美元),以國內複委託來說還算低,但標的不多,不過SPY是有的。
https://istockapp.cathaysec.com.tw/Marketing/DCASB/




感謝提供資訊
@moboo6611

moboo6611

名人堂成員

#18樓

成就徽章:2023年度影響王
"GriffeyKao"

國泰有美股定期定股,複委託手續費0.3%(最低4美元),以國內複委託來說還算低,但標的不多,不過SPY是有的。
https://istockapp.cathaysec.com.tw/Marketing/DCASB/


......................

謝謝提供,只是手續費0.3%偏貴,然後定期定額要1333美元(約40000元台幣),才能達到低消,這定期定額的額度也頗高~!
我目前是0.15%/US20,先暫時撐著.再等待收費可以更友善一點.

以無法為有法 以無限為有限

大道至簡 無為的力量

@albert22222222

albert22222222

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#19樓

昨日(3/6)巴老防線又再一次的守住,而且是在最後一小時從當日最低開始拉尾盤超過2%,是否表示是一個適合佈局的強力支撐呢?
@chicky

chicky

名人堂成員

#20樓

成就徽章:2022年度拿讚王成就徽章:2022年度MVP成就徽章:2022年度人氣王成就徽章:2023年度主題王成就徽章:2023年度按讚王成就徽章:2023年度MVP
"albert22222222"昨日(3/6)巴老防線又再一次的守住,而且是在最後一小時從當日最低開始拉尾盤超過2%,是否表示是一個適合佈局的強力支撐呢?

看法保持不變,
發表於 : 2020-03-02, 19:38之分析文並不需調整。
A=B>>C。

巴菲特20230225致股東信:

「我投資時間有 80 年了——超過我們國家歷史的三分之一。

雖然美國人民傾向自我批評和懷疑,

我卻從沒見過長期做空美國是合理的。

我也非常懷疑,

這封信有任何一名讀者在未來會有不同的體驗。」

@albert22222222

albert22222222

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#21樓

謝謝C大
@我是布魯斯

我是布魯斯

名人堂成員

#22樓

"albert22222222"昨日(3/6)巴老防線又再一次的守住,而且是在最後一小時從當日最低開始拉尾盤超過2%,是否表示是一個適合佈局的強力支撐呢?

一直很懷疑是否有所謂巴老防線的存在 ...

上個世紀有一本書,黃培源寫的 "股票聖經",全書重點只有9個字:"隨時買、隨便買、不要賣"。雖然從那之後就被訕笑到現在 (很像張金鶚提前了好幾年就大聲呼喊房價過高將下跌,之後又續漲了好幾年),不過,仔細想想,這9個字根本是巴老投資理念的體現。

隨時買:巴老從來不是價差高手,蘋果股價100左右,巴老怎不買?就在兩個月前 (2020-0107),巴老大舉在33x左右買入波音,但到現在不到8折就能買到 (3/6雖以上漲坐收,但只有262.33元)。所以,可以隨時買。

隨便買:因為猩猩射飛鏢選股賺錢的勝率其實跟一般散戶差不多,巴老也常踩雷;另外,指數型 ETF 是集整體股市之大成,並未單押少數股票。所以,可以隨便買。

額外提一點,巴老廿幾年前錯失科技泡沫前那一場派對,他說:我不懂那些新玩意兒 ... 不知怎地,到了這個世紀突然開竅,買了不少蘋果股份?一般來說,越年輕對新事物接受度才越高呀!看來,也不能以僅適用於常人的經驗法則來套用在巴老身上。

不要賣:這跟巴老說的 "如果你沒有持有某支股票十年以上的打算,那就連1分鐘都不要持有" 並無二致,長期持有就對了。

當然,這3個原則都可以 (更應該) 經過小小修正,而得到更優異的績效。不過,要打敗巴老真的不容易,那種無視各種黑天鵝大小修正、一路碾壓過去的作法,除非這世界有根本的改變*,否則依幾十年來的法則,(雖然有些小震盪) 股市總是向上走的特性,巴老總是能獲利滿滿。


*例如:50年前的菲律賓與日本一樣,都是亞洲高個人 GDP 國家,當時還有不少台灣人過去工作當台勞。後來大幅衰退,反而變成輸出人力去他國當菲勞。最近幾年,菲律賓經濟似乎慢慢變好,也開始縮小人力輸出的規模了。
總經太難懂,但可不可能 "看著線圖走勢,心中有感,再理性決策"?你賺的一塊錢不是你的一塊錢,你存下的一塊錢才是;但存下來的那一塊錢要以何種形式存在?
@HenryYee

HenryYee

註冊會員

#23樓

"我是布魯斯"
"albert22222222"昨日(3/6)巴老防線又再一次的守住,而且是在最後一小時從當日最低開始拉尾盤超過2%,是否表示是一個適合佈局的強力支撐呢?

一直很懷疑是否有所謂巴老防線的存在 ...

上個世紀有一本書,黃培源寫的 "股票聖經",全書重點只有9個字:"隨時買、隨便買、不要賣"。雖然從那之後就被訕笑到現在 (很像張金鶚提前了好幾年就大聲呼喊房價過高將下跌,之後又續漲了好幾年),不過,仔細想想,這9個字根本是巴老投資理念的體現。

隨時買:巴老從來不是價差高手,蘋果股價100左右,巴老怎不買?就在兩個月前 (2020-0107),巴老大舉在33x左右買入波音,但到現在不到8折就能買到 (3/6雖以上漲坐收,但只有262.33元)。所以,可以隨時買。

隨便買:因為猩猩射飛鏢選股賺錢的勝率其實跟一般散戶差不多,巴老也常踩雷;另外,指數型 ETF 是集整體股市之大成,並未單押少數股票。所以,可以隨便買。

額外提一點,巴老廿幾年前錯失科技泡沫前那一場派對,他說:我不懂那些新玩意兒 ... 不知怎地,到了這個世紀突然開竅,買了不少蘋果股份?一般來說,越年輕對新事物接受度才越高呀!看來,也不能以僅適用於常人的經驗法則來套用在巴老身上。

不要賣:這跟巴老說的 "如果你沒有持有某支股票十年以上的打算,那就連1分鐘都不要持有" 並無二致,長期持有就對了。

當然,這3個原則都可以 (更應該) 經過小小修正,而得到更優異的績效。不過,要打敗巴老真的不容易,那種無視各種黑天鵝大小修正、一路碾壓過去的作法,除非這世界有根本的改變*,否則依幾十年來的法則,(雖然有些小震盪) 股市總是向上走的特性,巴老總是能獲利滿滿。


*例如:50年前的菲律賓與日本一樣,都是亞洲高個人 GDP 國家,當時還有不少台灣人過去工作當台勞。後來大幅衰退,反而變成輸出人力去他國當菲勞。最近幾年,菲律賓經濟似乎慢慢變好,也開始縮小人力輸出的規模了。


我想巴老後面應該還是有一堆智囊團,因應不同產業結構與性質作為投資分析,但我覺得巴老智囊團應該要追加一組醫療團隊,來評估一隻病毒到底會造成多大的影響......不然刀子掉下來,也不知道這是多利的刀子......
@我是布魯斯

我是布魯斯

名人堂成員

#24樓

翻找到兩年前看過的網文 (但現在已搜尋不到了),滾動式地比較了波克夏跟S&P的績效。現在,巴老開始買進 ETF,看來是已經放棄治療,或者該說:他老人家在這把年紀還能做出如此大的改變,令人佩服!

之前還在猶豫,如果要投資美國股市,到底要買巴老自己的公司、還是買巴老推薦的 ETF?顯然,巴老已經給了答案。

總經太難懂,但可不可能 "看著線圖走勢,心中有感,再理性決策"?你賺的一塊錢不是你的一塊錢,你存下的一塊錢才是;但存下來的那一塊錢要以何種形式存在?
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