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  複合債券基金的操作經驗及進場策略,以及投資心得分享
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文章發表於 : 2020-03-24, 19:24 
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  2018-10-21, 10:29
文章: 107
強編註記:
FF大分享的複合債券的操作經驗及進場策略太精彩,已從下文分出後獨立在此。

大家目前手中南非幣計價基金賠多少?利息折損多少?(有對帳單尤佳)
https://forum.fundhot.com/viewtopic.php?t=8001

-----------
mrchildren 寫:
向FF大請教,你之前賣掉的投資級債券基金,買回了嗎?或是有打算何時買回嗎?

正在評估建議比較穩定的投資級債券部位,讓整體資產更穩定。


您好~之前的聯博美國收益AA已經買回,只留賺的NT60萬在裡面滾動,本金已在大跌段第一天3/9全部贖回回,騙吃騙吃剛好躲過這15%的下修。

有鑑於投資等級債劵易受到美國10年期公債殖利率以及通貨膨脹的影響,不想"壓單邊",所以接下來以平均信用評等是投資等級的複合債劵為主,畢竟那麼多債種沒有單一債種是每年最強、報酬率最好,所以現在選擇複合債劵。

投資市場猜不到高低,我現在每天自修自學,晚上看美股,看到BA、WFC、AXP、DIS都跌了起碼六成以上,手真的很癢,但美股實在太好買賣,還要盯盤,我覺得非常累人!又不想回到兩年前投資南非幣的心境路程,所以決定買SPY或是QQQ,但後來發現,主動式很多美股的基金績效"似乎"很容易打敗指數,研究了一下,選定聯博美國成長基金最為將來美股反彈的標的,在美股19000多的時候小進10萬台幣先定價它,未來每個月策略是買跌不買漲,每跌-10%就加20萬小單筆,不跌不漲就扣5萬持續買進,有漲的話就雖減到2~3萬扣,台幣部分約有250萬元左右,把子彈平均分配、嚴守紀律進場!

至於複合債劵的部分,選定了摩根環球債劵收益,這支基金吸引我的是,不受到指數的限制,比較靈活,比起聯博美國收益AA用公債跟高收益債負相關的特性策略,有點侷限到,且配息比聯博AA合理,費用也低,上禮拜小進4萬美金定價它,美金部分約有25萬,我參考了2008年連博美國收益複合債劵約跌了20多%,目前從高點下來已跌了15%不等,先進4萬美,若再跌5%,再進4萬,不漲不跌的話,會在每月除息日淨值下跌近1萬美,扣到光。

我從兩年前懵懵懂懂,南非幣慘賠80萬之後,自己上網研究、去書店翻書,已經把賠的80萬賺了回來!猛被酸說吃到專家口水!但我不氣餒!因為我都是有對帳單大家都看過了!不是口說無憑!我想跟大家說我的投資心得是:
1、要有想法、相信自己
2、財經動態、新聞看個大概就好,太多資訊會影響判斷
3、投資莫忘初衷,不要被恐慌所影響作出決策(南非幣除外)
4、投資前要擬定策略,至少要模擬出好、平、壞三種結果的對應方式
5、投資過程中,資金要分配好,嚴守紀律,不要想摸底猜頭,小單筆先定價你買的標的,再以報酬率來判斷要不要加碼、減碼+莫忘初衷、勿恐慌、長期持有,勝率可以大幅提升!(南非幣除外)
6、切勿投資方式依照當下氣氛變來變去,除非你買到產業型基金或是南非幣
天佑中國武漢病毒
天佑強基金


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  Re: 複合債券基金的操作經驗及進場策略,以及投資心得分享
文章發表於 : 2020-03-24, 20:03 
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名人堂成員
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  2012-11-28, 19:38
文章: 2403
來自: 媒體說的理財狂人M大...摟洗襪 (已哭)
學到好多,感謝分享!

_________________
不可能每次都看對,重點是
看對時大賺 看錯時小賠


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  Re: 複合債券基金的操作經驗及進場策略,以及投資心得分享
文章發表於 : 2020-03-24, 20:09 
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天使人
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  2017-07-15, 14:02
文章: 44
謝謝 FF 大分享 ~ 您是性情中人 ~


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  Re: 複合債券基金的操作經驗及進場策略,以及投資心得分享
文章發表於 : 2020-03-24, 20:43 
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  2018-10-21, 10:29
文章: 107
絕對防禦的話只有美債,TLT、IEF
基金沒有純美國公債基金勉強的話大約就是,富達美元債劵、摩根美國複合債劵,地位相當於BND、AGG,但績效來說ETF會比較好。
投等債劵建議可以買QLTA,相較LQD,QLTA只買A至AAA公司債卷。


最後由 FF4~15 於 2020-03-24, 21:05 編輯,總共編輯了 1 次。

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  Re: 複合債券基金的操作經驗及進場策略,以及投資心得分享
文章發表於 : 2020-03-24, 20:43 
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天使人
離線

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  2018-01-16, 22:25
文章: 337
來自: 混吃等死不工作的中年男子
感謝分享,有機會賺錢的我都有興趣

_________________
投資就像馬拉松,過程很辛苦,但只要堅持到底就能到達終點


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  Re: 複合債券基金的操作經驗及進場策略,以及投資心得分享
文章發表於 : 2020-03-24, 22:04 
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離線

註冊時間:
  2018-10-21, 10:29
文章: 107
現在的複合債(投資級以上)和投資等級債劵,已經從高點跌下來約15%上下左右,這是非常驚人的跌幅!

因為現在大家(法人、機構、投資者)股票部分都在賠錢,必須把今年在債劵上獲利的錢贖回,繳交保證金、獲利了結、現金為王的恐慌氣氛,導致流動性不夠,買賣的價格差異太大,無法搓合,影響層面包括高評級的市政債、商用不動產抵押貸款、投資等級公司債劵、機構債、新興市場債。

但冷靜想想,現在進場,很多都已經跌破好幾年前低,意味著,現在進場可以享有比較高票面利率,不訪可以當成換匯的概念,看到匯率好時(票面利率高時/淨值跌),先進一小部份的錢,鎖住他的殖利率,先訂價你買的這支基金的價格,以後就看報酬率,決定增加/減少進場的金額,大原則就是
1、勿恐慌,擬定策略
2、資金分切成等分(看你要幾個月投完)
3、買跌不買漲、嚴守紀律、嚴格執行(沒有大漲也沒有大跌還是要進錢,只是要減少,因為跟高點跌下來比還是低,萬一只買跌不買漲,將來市場上去會少賺很多)
4、定期檢視報酬率執行策略
5、保持樂觀的心,不要想法、策略變來變去
6、少看新聞、看個大概了解一下就好,避免投資策略變來變去受到影響
7、不猜底不摸頭
8、南非幣不適用

投資等級債劵只要不違約,都有利息,到期價格都回到票面,原型基金(累計)績效都是長期一路向上(含了利息),不用太擔心!


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  Re: 複合債券基金的操作經驗及進場策略,以及投資心得分享
文章發表於 : 2020-03-24, 22:23 
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天使人
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  2018-09-18, 20:11
文章: 113
學到好多,覺得可以跟進,趁低點布局投資型債,感謝分享!


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  Re: 複合債券基金的操作經驗及進場策略,以及投資心得分享
文章發表於 : 2020-03-24, 23:08 
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天使人
離線

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  2015-07-11, 23:42
文章: 160
FF4~15 寫:
您好~之前的聯博美國收益AA已經買回,只留賺的NT60萬在裡面滾動,本金已在大跌段第一天3/9全部贖回回,騙吃騙吃剛好躲過這15%的下修。
我想跟大家說我的投資心得是:
1、要有想法、相信自己
2、財經動態、新聞看個大概就好,太多資訊會影響判斷
3、投資莫忘初衷,不要被恐慌所影響作出決策(南非幣除外)
4、投資前要擬定策略,至少要模擬出好、平、壞三種結果的對應方式
5、投資過程中,資金要分配好,嚴守紀律,不要想摸底猜頭,小單筆先定價你買的標的,再以報酬率來判斷要不要加碼、減碼+莫忘初衷、勿恐慌、長期持有,勝率可以大幅提升!(南非幣除外)
6、切勿投資方式依照當下氣氛變來變去,除非你買到產業型基金或是南非幣
天佑中國武漢病毒
天佑強基金


整理 FF大目前投資標的

1. 聯博美國成長基金 (在美股19000多的時候小進10萬台幣) 水庫250萬台幣,紀律買跌不買漲

2. 摩根環球債劵收益 (小進4萬美金) 水庫25萬美金,紀律買跌不買漲

謝謝您分享心得及策略


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  Re: 複合債券基金的操作經驗及進場策略,以及投資心得分享
文章發表於 : 2020-03-25, 00:57 
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天使人
離線

註冊時間:
  2017-11-08, 21:20
文章: 67
以美國單一國家股票基金,聯博美國成長基金還不錯


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  Re: 複合債券基金的操作經驗及進場策略,以及投資心得分享
文章發表於 : 2020-03-25, 01:13 
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天使人
離線

註冊時間:
  2018-08-09, 15:09
文章: 406
FF4~15 寫:
......天佑中國武漢病毒
天佑強基金


認真的拜讀了,其他的我都看得有點懂
最後倒數第二句不太懂
"天佑中國武漢病毒"是什麼東東啊???是覺得世界被害的不夠嗎???


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