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  (開箱)施羅德環球收息債券基金,適合哪一種人?
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文章發表於 : 2020-08-12, 11:17 
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天使人
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  2018-11-16, 17:39
文章: 74
施羅德環球收息債券基金,最近廣告打很大,強網上的BANNER廣告無所不在,前兩天又看到公車廣告,廣告次數多到我都好奇了,自己練習一下簡單開箱,看看這基金是否值得這麼大書特書

簡單開箱一下:

1. 定義這支基金,就是成熟國家的複合債

2. 成熟國家為主,歐洲比重最大超過40%,北美居次約30%,這一點很特別,一般來說應該會相反才對,可能跟施羅德是歐洲公司有關

3. 80%投資級債搭配20%高收益債及可轉債,通常複合債的高收益比重會到30%,這支基金的高收益比重較低,反應在配息也較低,最新的年化配息率4.75%

4. 施羅德的配息方式很特別,不像其他家是配固定金額,他是配固定的百分比,因此隨著基準日當天的淨值高低,每月配息金額會不同,這一點買的人要多注意,尤其是每個月須要收到固定現金的人

5. 跟強基金選的複合債基(https://fundhot.com/fund/md/U8)比較,績效都差不多

這種基金跟其他強基金選的複合債基一樣,都是適合懶人,也不用看進場時點,買了就一路往上,當然三月股災時看強AI跟基金找買點去買,報酬率更好

個人練習開箱,跟大家分享


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  Re: (開箱)施羅德環球收息債券基金,適合哪一種人?
文章發表於 : 2020-08-12, 13:16 
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天使人
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  2010-12-10, 09:48
文章: 921
施羅德的配息率一向合理,較少無法填息的問題

固定配息率讓每月領到的錢不一樣,我的領息經驗是這個問題實際上並不嚴重,除了上半年的黑天鵝時期外,複合債的淨值波動不大,每個月領到的錢其實差距不會太大


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  Re: (開箱)施羅德環球收息債券基金,適合哪一種人?
文章發表於 : 2020-08-12, 15:51 
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  2020-06-03, 10:46
文章: 8
謝謝樓主示範基金開箱,讓我學習如何分析基金


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  Re: (開箱)施羅德環球收息債券基金,適合哪一種人?
文章發表於 : 2020-08-12, 16:25 
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  2018-07-11, 16:44
文章: 37
這隻投資等級(複合)債券有兩大特色
1、一般投資等級債券市值最大宗、流動性最大的市場是美國,所以投等債一般來說美國都會佔比約7~8成,這隻反而很分散,美國佔比只有三成,分散掉單一國家的風險。
2、不受基準指數的限制,非常靈活

我覺得非常適合取代定存


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  Re: (開箱)施羅德環球收息債券基金,適合哪一種人?
文章發表於 : 2020-08-13, 09:26 
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天使人
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  2018-11-16, 17:39
文章: 74
jackyko0720 寫:
這隻投資等級(複合)債券有兩大特色
1、一般投資等級債券市值最大宗、流動性最大的市場是美國,所以投等債一般來說美國都會佔比約7~8成,這隻反而很分散,美國佔比只有三成,分散掉單一國家的風險。
2、不受基準指數的限制,非常靈活

我覺得非常適合取代定存

大大何時買的?

感謝分享實戰經驗,有對帳單有真相


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  Re: (開箱)施羅德環球收息債券基金,適合哪一種人?
文章發表於 : 2020-08-15, 12:50 
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  2018-07-11, 16:44
文章: 37
kop 寫:
jackyko0720 寫:
這隻投資等級(複合)債券有兩大特色
1、一般投資等級債券市值最大宗、流動性最大的市場是美國,所以投等債一般來說美國都會佔比約7~8成,這隻反而很分散,美國佔比只有三成,分散掉單一國家的風險。
2、不受基準指數的限制,非常靈活

我覺得非常適合取代定存

大大何時買的?

感謝分享實戰經驗,有對帳單有真相


有點忘了,差不多
一個月吧


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  Re: (開箱)施羅德環球收息債券基金,適合哪一種人?
文章發表於 : 2020-08-15, 16:08 
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天使人
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  2019-10-15, 17:15
文章: 394
保守型投資人可考慮


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  Re: (開箱)施羅德環球收息債券基金,適合哪一種人?
文章發表於 : 2020-08-15, 21:04 
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  2020-06-23, 21:03
文章: 6
感謝樓主解析,讓我剛踏入這個圈子有些概念


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