https://www.nomurafunds.com.tw/event/ETF_00944/index.html?utm_source=fundhot&utm_medium=banner&utm_campaign=00944&utm_id=00944&utm_term=00944&utm_content=fundhot_728X90 的廣告圖片

(開箱)施羅德環球收息債券基金,適合哪一種人?

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@kop

kop

天使人

#1樓主

施羅德環球收息債券基金,最近廣告打很大,強網上的BANNER廣告無所不在,前兩天又看到公車廣告,廣告次數多到我都好奇了,自己練習一下簡單開箱,看看這基金是否值得這麼大書特書

簡單開箱一下:

1. 定義這支基金,就是成熟國家的複合債

2. 成熟國家為主,歐洲比重最大超過40%,北美居次約30%,這一點很特別,一般來說應該會相反才對,可能跟施羅德是歐洲公司有關

3. 80%投資級債搭配20%高收益債及可轉債,通常複合債的高收益比重會到30%,這支基金的高收益比重較低,反應在配息也較低,最新的年化配息率4.75%

4. 施羅德的配息方式很特別,不像其他家是配固定金額,他是配固定的百分比,因此隨著基準日當天的淨值高低,每月配息金額會不同,這一點買的人要多注意,尤其是每個月須要收到固定現金的人

5. 跟強基金選的複合債基(https://fundhot.com/fund/md/U8)比較,績效都差不多

這種基金跟其他強基金選的複合債基一樣,都是適合懶人,也不用看進場時點,買了就一路往上,當然三月股災時看強AI跟基金找買點去買,報酬率更好

個人練習開箱,跟大家分享
https://www.nomurafunds.com.tw/event/ETF_00944/index.html?utm_source=fundhot&utm_medium=banner&utm_campaign=00944&utm_id=00944&utm_term=00944&utm_content=fundhot_728X90 的廣告圖片
@8d8d

8d8d

名人堂成員

#2樓

成就徽章:2023年度影響王
施羅德的配息率一向合理,較少無法填息的問題

固定配息率讓每月領到的錢不一樣,我的領息經驗是這個問題實際上並不嚴重,除了上半年的黑天鵝時期外,複合債的淨值波動不大,每個月領到的錢其實差距不會太大

~控制損失;讓獲利奔跑~

 

投資沒有奇蹟,只有累積。持續買進,紀律留在場上,就算沒賺到,至少也學到。

@vanhorn

vanhorn

註冊會員

#3樓

謝謝樓主示範基金開箱,讓我學習如何分析基金
@jackyko0720

jackyko0720

註冊會員

#4樓

這隻投資等級(複合)債券有兩大特色
1、一般投資等級債券市值最大宗、流動性最大的市場是美國,所以投等債一般來說美國都會佔比約7~8成,這隻反而很分散,美國佔比只有三成,分散掉單一國家的風險。
2、不受基準指數的限制,非常靈活

我覺得非常適合取代定存
@kop

kop

天使人

#5樓

"jackyko0720"這隻投資等級(複合)債券有兩大特色
1、一般投資等級債券市值最大宗、流動性最大的市場是美國,所以投等債一般來說美國都會佔比約7~8成,這隻反而很分散,美國佔比只有三成,分散掉單一國家的風險。
2、不受基準指數的限制,非常靈活

我覺得非常適合取代定存

大大何時買的?

感謝分享實戰經驗,有對帳單有真相
@jackyko0720

jackyko0720

註冊會員

#6樓

"kop"
"jackyko0720"這隻投資等級(複合)債券有兩大特色
1、一般投資等級債券市值最大宗、流動性最大的市場是美國,所以投等債一般來說美國都會佔比約7~8成,這隻反而很分散,美國佔比只有三成,分散掉單一國家的風險。
2、不受基準指數的限制,非常靈活

我覺得非常適合取代定存

大大何時買的?

感謝分享實戰經驗,有對帳單有真相


有點忘了,差不多
一個月吧
@gamester

gamester

天使人

#7樓

保守型投資人可考慮
@seppest

seppest

註冊會員

#8樓

感謝樓主解析,讓我剛踏入這個圈子有些概念
一樓
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