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  請問基金公司的理專可以提供哪些服務?
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文章發表於 : 2020-09-30, 12:09 
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離線

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  2018-08-20, 13:51
文章: 9
請教各位前輩~

關於各家基金公司的理專,請問他可以對投資人提供那些合理的服務?或者投資人可以要求理專提供哪些服務?


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  Re: 請問基金公司的理專可以提供哪些服務?
文章發表於 : 2020-09-30, 13:59 
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天使人
離線

註冊時間:
  2010-12-10, 09:48
文章: 931
基金公司的理專不是銀行理專,沒辦法提供換匯的優惠,也沒辦法幫你插隊換新鈔,最大的功能是幫你爭取手續費優惠,但是現在強友到處買幾乎都是零手續費,這個功能也快消失了


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  Re: 請問基金公司的理專可以提供哪些服務?
文章發表於 : 2020-10-01, 15:36 
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天使人
離線

註冊時間:
  2019-05-01, 21:30
文章: 78
原來基金公司有理專? :o 是大戶才享有的嗎......


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  Re: 請問基金公司的理專可以提供哪些服務?
文章發表於 : 2020-10-03, 11:15 
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註冊會員
離線

註冊時間:
  2013-12-12, 00:35
文章: 1
基金公司對外的業務員分兩種:
1.專門跑銀行通路,向配合的銀行理專銷售基金,理專或者公司認為可投資就會把基金公司通路人員推薦標的建議給客戶。
2.專門自行開發客戶(DIRECT SALES),通常是已經有自己人脈業務員才會擔任這工作。他也只能推薦自家基金公司的基金。
如果要成為第二種理財人員的客戶,通常要3000萬以上。人家才比較願意服務。


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  Re: 請問基金公司的理專可以提供哪些服務?
文章發表於 : 2020-10-06, 08:23 
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天使人
離線

註冊時間:
  2019-11-18, 09:28
文章: 19
理專最大功能是幫你減免手續費,但這要看你的貢獻,而且現在0手續費一堆,這個功能越來越弱

另個功能是提供研究報告,但這種免費報告的準確度不高,不如上來問資深強友,得到的答案比較直接

至於理專比你更會投資嗎?如果是的話,他可能就不會當理專了......


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