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iPhone 12引領全球5G手機狂潮,台股基金得利

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@cweb

cweb

天使人

#1樓主

科技股2020依舊有看頭


野村台股操盤人筆記
https://money.nomurafunds.com.tw/articles/1717/8

■經理人觀點:
◆美大選前逢回買進:
今年美國總統大選前夕特別不平靜,從川普確診新冠病毒、三天閃電出院,到髮夾彎決定選前暫停與民主黨協商新一輪刺激方案,紛沓的消息面使得選前行情反覆震盪的機率更高了。不過,上述情形並不影響我們對選後台股行情的看法,股市終會反映並回歸基本面,這些事件對基本面的干擾有限。目前中國沒有二次疫情隱憂,各大科技供應鏈直到農曆春節前皆被訂單塞滿、全力趕工,這對我們來說反而是更重要的訊息。
◆蘋果供應鏈蓄勢待發:
千呼萬喚的iPhone 12下週將與大家見面,看來新機將全力訴求速度(也就是5G)。新一代iPhone將是全球高階5G手機中出貨量貢獻最高的單一品牌,一旦正式上市,5G手機量能就會有感提升,我們認為相關零組件(尤其是功率半導體及射頻半導體)需求將激增,成為最大受惠者之一。另一方面,今年5G基站建置數偏低的主因係5G手機數量不足,但明年情況會有所改變,iPhone 12引領的全球5G手機狂潮將使電信營運商加速建置基站。今年NBA湖人對熱火季後賽場已出現「AT&T, 5G」的廣告看板,使我們堅信2021年的基站建置將從今年的中國為主,擴散至全球,相關供應鏈的商機怎能不好好把握。
◆老美禁中芯,台廠大受惠:
中國晶圓代工要角 – 中芯國際證實遭美方祭出出口限制,我們認為這對台灣晶圓代工二線業者不會只是短線利多,只要禁令不除,即能持續受惠於中芯美系客戶的轉單效應。此外,繼中芯事件之後,中國DRAM業者也得提防是否成為美方的下一個目標,或許部分台廠又有意外之財可圖。
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@king

king

天使人

#2樓

iPHONE 12最新爆料:Pro續航力增1小時、Mini比舊款差
2020-10-12 15:19 聯合新聞網 / 綜合報導

iPHONE 12上市在即,許多果粉都相當期待,有爆料人士指出,iPHONE 12 Pro電量比上一代提升10%,續航力增加1小時,但是iPHONE 12 Mini受限體積,續航力比iPHONE 11更差。另外新一代的廣角鏡頭光圈更大,使用者可以更靠近拍攝主角,夜景模式也變得更清晰。

https://udn.com/news/story/12467/4929026
「勇者致富」(Fortune favors the bold.)「勇往直前」(Proceed and be bold.)「如果你毫無畏懼,你會怎麼做?」(What would you do if you weren't afraid?)
@mrchildren

mrchildren

名人堂成員

#3樓

成就徽章:2022年度主題王成就徽章:2022年度流量王成就徽章:2023年度MVP成就徽章:2023年度影響王
"cweb"■經理人觀點:
◆美大選前逢回買進:
今年美國總統大選前夕特別不平靜,從川普確診新冠病毒、三天閃電出院,到髮夾彎決定選前暫停與民主黨協商新一輪刺激方案,紛沓的消息面使得選前行情反覆震盪的機率更高了。不過,上述情形並不影響我們對選後台股行情的看法,股市終會反映並回歸基本面,這些事件對基本面的干擾有限。目前中國沒有二次疫情隱憂,各大科技供應鏈直到農曆春節前皆被訂單塞滿、全力趕工,這對我們來說反而是更重要的訊息。


目前中國沒有二次疫情隱憂,各大科技供應鏈直到農曆春節前皆被訂單塞滿、全力趕工,這對我們來說反而是更重要的訊息...如果基金經理人真的看到這個現象,台股基金、中國基金、科技基金都會很有看頭。

迎財神三禮:勇氣、耐心、現金

投資三金律:逢低買、分批買、有錢買

@neversaynever

neversaynever

天使人

#4樓

"mrchildren"目前中國沒有二次疫情隱憂,各大科技供應鏈直到農曆春節前皆被訂單塞滿、全力趕工,這對我們來說反而是更重要的訊息...如果基金經理人真的看到這個現象,台股基金、中國基金、科技基金都會很有看頭。

大家都在等大選結果,股市才會漲不動

只要選情順利落幕,不管誰當總統,科技股還是很有看頭
@fcpro

fcpro

天使人

#5樓

"neversaynever"大家都在等大選結果,股市才會漲不動

只要選情順利落幕,不管誰當總統,科技股還是很有看頭

◆選後行情怎麼走?

從選情混沌到塵埃落定,選後可望拉出一波行情,但走法如何值得推敲。基本上,從美國下任總統產生(我們不確定是否為11月3日)到2021年1月20日就職的這段期間,不論拜登或川普勝選,我們認為都有所謂「股市勝選蜜月行情」存在,不同之處在於拜登勝出可能讓股市先下後上,初期反映增稅疑慮,但大政府方針及大規模財政政策將尾隨而至;川普連任則可能使股市歡慶走高,行情相對威猛但續航力偏短。

https://money.nomurafunds.com.tw/articles/1705/8
@kop

kop

天使人

#6樓

@king

king

天使人

#7樓

蘋果5G手機發表後,似乎評價不錯,台積電也是最大受惠之一喔

https://news.cnyes.com/news/id/4533254

5G iPhone 銷售起跑、哪些蘋果供應商將得利?

華爾街分析師正在提高 iPhone 市佔目標,預期有五家蘋果供應商有望於將得益於 5G iPhone 12 的銷售。

五家廠商其中包括蘋果 iPhone 無線射頻(RF)晶片的主要供應商射頻元件大廠 Qorvo (QRVO-US)、Skyworks (SWKS-US)、觸控板晶片廠 Synaptics (SYNA-US)、博通 (AVGO-US) 和台積電 (TSM-US)
「勇者致富」(Fortune favors the bold.)「勇往直前」(Proceed and be bold.)「如果你毫無畏懼,你會怎麼做?」(What would you do if you weren't afraid?)
@justinb

justinb

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#8樓

"king"蘋果5G手機發表後,似乎評價不錯,台積電也是最大受惠之一喔

https://news.cnyes.com/news/id/4533254

5G iPhone 銷售起跑、哪些蘋果供應商將得利?

華爾街分析師正在提高 iPhone 市佔目標,預期有五家蘋果供應商有望於將得益於 5G iPhone 12 的銷售。

五家廠商其中包括蘋果 iPhone 無線射頻(RF)晶片的主要供應商射頻元件大廠 Qorvo (QRVO-US)、Skyworks (SWKS-US)、觸控板晶片廠 Synaptics (SYNA-US)、博通 (AVGO-US) 和台積電 (TSM-US)


今年台股第一名的野村優質基金,台積電就是第二大持股,跟最大部位幾乎不相上下
真不愧是護國神機
@yummy

yummy

天使人

#9樓

規格提升但價格仍合理,賣相很好,蘋果跟台積電都很值得期待
@succ

succ

天使人

#10樓

"justinb"
"king"蘋果5G手機發表後,似乎評價不錯,台積電也是最大受惠之一喔

https://news.cnyes.com/news/id/4533254

5G iPhone 銷售起跑、哪些蘋果供應商將得利?

華爾街分析師正在提高 iPhone 市佔目標,預期有五家蘋果供應商有望於將得益於 5G iPhone 12 的銷售。

五家廠商其中包括蘋果 iPhone 無線射頻(RF)晶片的主要供應商射頻元件大廠 Qorvo (QRVO-US)、Skyworks (SWKS-US)、觸控板晶片廠 Synaptics (SYNA-US)、博通 (AVGO-US) 和台積電 (TSM-US)


今年台股第一名的野村優質基金,台積電就是第二大持股,跟最大部位幾乎不相上下
真不愧是護國神機


剛玩到基富通的新功能:全市場基金銷售統計,看得到大家都在買哪一支基金,野村優質果然厲害

https://www.fundrich.com.tw/Observatory ... sc&invArea
@FYB48

FYB48

天使人

#11樓

"justinb"
"king"蘋果5G手機發表後,似乎評價不錯,台積電也是最大受惠之一喔

https://news.cnyes.com/news/id/4533254

5G iPhone 銷售起跑、哪些蘋果供應商將得利?

華爾街分析師正在提高 iPhone 市佔目標,預期有五家蘋果供應商有望於將得益於 5G iPhone 12 的銷售。

五家廠商其中包括蘋果 iPhone 無線射頻(RF)晶片的主要供應商射頻元件大廠 Qorvo (QRVO-US)、Skyworks (SWKS-US)、觸控板晶片廠 Synaptics (SYNA-US)、博通 (AVGO-US) 和台積電 (TSM-US)


今年台股第一名的野村優質基金,台積電就是第二大持股,跟最大部位幾乎不相上下
真不愧是護國神機

台灣是蘋果供應鏈的核心阿,iPhone12賣得好,5G開始延燒,台灣電子股2020依舊很有看頭
@vanhorn

vanhorn

註冊會員

#12樓

@ryoma

ryoma

名人堂成員

#13樓

"vanhorn"為何有些基金的買回金額是0?
不可能一個月內都沒人賣吧??

"succ"剛玩到基富通的新功能:全市場基金銷售統計,看得到大家都在買哪一支基金,野村優質果然厲害

https://www.fundrich.com.tw/Observatory ... sc&invArea

這些是新基金, 要綁兩個月, 不能賣.
「おもしろき こともなき世を おもしろく」(讓這無趣的世界變得有趣吧)
@fymc

fymc

天使人

#14樓

"justinb"
"king"蘋果5G手機發表後,似乎評價不錯,台積電也是最大受惠之一喔

https://news.cnyes.com/news/id/4533254

5G iPhone 銷售起跑、哪些蘋果供應商將得利?

華爾街分析師正在提高 iPhone 市佔目標,預期有五家蘋果供應商有望於將得益於 5G iPhone 12 的銷售。

五家廠商其中包括蘋果 iPhone 無線射頻(RF)晶片的主要供應商射頻元件大廠 Qorvo (QRVO-US)、Skyworks (SWKS-US)、觸控板晶片廠 Synaptics (SYNA-US)、博通 (AVGO-US) 和台積電 (TSM-US)


今年台股第一名的野村優質基金,台積電就是第二大持股,跟最大部位幾乎不相上下
真不愧是護國神機


iphone12預售力道很強喔,就連嘴巴說不要的強國,身體也都很誠實哩

【身體很誠實】iPhone 12中國開訂遭瘋搶 蘋果「死網」兼電商平台瞬間售罄
https://inews.hket.com/article/2779647

知識就像內褲,看不見但很重要。

@cweb

cweb

天使人

#15樓

"fymc"iphone12預售力道很強喔,就連嘴巴說不要的強國,身體也都很誠實哩

【身體很誠實】iPhone 12中國開訂遭瘋搶 蘋果「死網」兼電商平台瞬間售罄
https://inews.hket.com/article/2779647


野村經理人的評論
看好iphone12的銷售力道
https://money.nomurafunds.com.tw/articles/1721/8

◆選前過萬三機率濃:

距美國總統大選僅剩半個月,雖然民主黨候選人拜登民調持續領先,但四年前的例子歷歷在目,故愈接近投票日,盤勢高檔盤整的機率愈高,所幸復甦基調仍將助長股市突破前高,不論美股或台股皆然。今年美國上演典型的十月驚奇,政策持續牽動著盤勢,隨著選戰進入倒數時刻,我們認為盤勢大漲大跌的機率也會隨之降低,這段時間則以類股交替輪動的方式,等待上述外部不確定因素塵埃落定。

◆外資歸隊:

年初迄今賣超七千億新台幣的外資,在9月最後一週以131億元的買超回補台股,10月迄今買超金額則緩步放大至471億元,這種布局思維與時間點與我們先前看法相符,研判外資已不悲觀看待台股了。

◆明日護國神山可望釋放樂觀訊息:

近期股王的黯淡前景使其深陷重災區,不過其他電子主流個股表現未受影響,加上塑化與金融類股的穩定輸出,看來已有效地減輕市場疑慮,是好現象。另一方面,我們預計台積電(10/15)的法說將釋出今年第四季與明年首季的正面看法,同時也會再度上修資本支出,這對半導體族群會是一劑強心針。

◆iPhone 12性價比頗高:

蘋果跨入5G世代不同凡響,凌晨的發表會十分精彩。我們認為四款新機的售價差異可望覆蓋更大的使用者層次,且在全球高階5G手機市場中具備高度競爭力的性價比優勢,iPhone 12 Pro尤其出色。整體而言,我們正面看待後續銷售力道,蘋概陣營第四季股價表現可期。
@17885

17885

天使人

#16樓

"justinb"
"king"蘋果5G手機發表後,似乎評價不錯,台積電也是最大受惠之一喔

https://news.cnyes.com/news/id/4533254

5G iPhone 銷售起跑、哪些蘋果供應商將得利?

華爾街分析師正在提高 iPhone 市佔目標,預期有五家蘋果供應商有望於將得益於 5G iPhone 12 的銷售。

五家廠商其中包括蘋果 iPhone 無線射頻(RF)晶片的主要供應商射頻元件大廠 Qorvo (QRVO-US)、Skyworks (SWKS-US)、觸控板晶片廠 Synaptics (SYNA-US)、博通 (AVGO-US) 和台積電 (TSM-US)


今年台股第一名的野村優質基金,台積電就是第二大持股,跟最大部位幾乎不相上下
真不愧是護國神機

野村優質紀律定期定額,等美大選放榜
@yuzu

yuzu

天使人

#17樓

蘋果iPhone 12系列新機開放預購,天風國際證券分析師郭明錤今(19)日最新報告表示,預估iPhone 12與12 Pro開賣後首周末銷售量為700~900萬支,較iPhone 11系列的1,000~1,200萬支低,主要是受iPhone 12 Pro的初期供應不足影響 ,限制首周末銷量。

郭明錤強調,因Apple核心粉絲初期偏好高端機型、受惠於中國強勁需求、及歐美市場旺季需求,iPhone 12 Pro預購優於預期,大部分國家iPhone 12 Pro運送時間為2~4周,其中,中國的需求占全球35~45%,中國預購需求強勁原因包括華為禁令下部分高端機需求移轉、5G基礎建設普及有利行銷。

https://udn.com/news/story/7240/4946554

"FYB48"
"justinb"
"king"蘋果5G手機發表後,似乎評價不錯,台積電也是最大受惠之一喔

https://news.cnyes.com/news/id/4533254

5G iPhone 銷售起跑、哪些蘋果供應商將得利?

華爾街分析師正在提高 iPhone 市佔目標,預期有五家蘋果供應商有望於將得益於 5G iPhone 12 的銷售。

五家廠商其中包括蘋果 iPhone 無線射頻(RF)晶片的主要供應商射頻元件大廠 Qorvo (QRVO-US)、Skyworks (SWKS-US)、觸控板晶片廠 Synaptics (SYNA-US)、博通 (AVGO-US) 和台積電 (TSM-US)


今年台股第一名的野村優質基金,台積電就是第二大持股,跟最大部位幾乎不相上下
真不愧是護國神機

台灣是蘋果供應鏈的核心阿,iPhone12賣得好,5G開始延燒,台灣電子股2020依舊很有看頭
你生氣,股票也不會漲停,又何必~
@mrchildren

mrchildren

名人堂成員

#18樓

成就徽章:2022年度主題王成就徽章:2022年度流量王成就徽章:2023年度MVP成就徽章:2023年度影響王
"yuzu"蘋果iPhone 12系列新機開放預購,天風國際證券分析師郭明錤今(19)日最新報告表示,預估iPhone 12與12 Pro開賣後首周末銷售量為700~900萬支,較iPhone 11系列的1,000~1,200萬支低,主要是受iPhone 12 Pro的初期供應不足影響 ,限制首周末銷量......


我兩岸三地的朋友群組,不管是LINE/What'sApp/wechat,最近都被iphone12預購的討論洗版,就知道有多熱。

蘋果好,台積一定好,台積好,台股基金一定好

迎財神三禮:勇氣、耐心、現金

投資三金律:逢低買、分批買、有錢買

@jenniferlin

jenniferlin

天使人

#19樓

"cweb"野村經理人的評論
看好iphone12的銷售力道
https://money.nomurafunds.com.tw/articles/1721/8

◆選前過萬三機率濃:

距美國總統大選僅剩半個月,雖然民主黨候選人拜登民調持續領先,但四年前的例子歷歷在目,故愈接近投票日,盤勢高檔盤整的機率愈高,所幸復甦基調仍將助長股市突破前高,不論美股或台股皆然。今年美國上演典型的十月驚奇,政策持續牽動著盤勢,隨著選戰進入倒數時刻,我們認為盤勢大漲大跌的機率也會隨之降低,這段時間則以類股交替輪動的方式,等待上述外部不確定因素塵埃落定。

◆外資歸隊:

年初迄今賣超七千億新台幣的外資,在9月最後一週以131億元的買超回補台股,10月迄今買超金額則緩步放大至471億元,這種布局思維與時間點與我們先前看法相符,研判外資已不悲觀看待台股了。

經理人對美股的目標價跟台股的看法寫的好直接
謝謝分享
@vanhorn

vanhorn

註冊會員

#20樓

"mrchildren"
"yuzu"蘋果iPhone 12系列新機開放預購,天風國際證券分析師郭明錤今(19)日最新報告表示,預估iPhone 12與12 Pro開賣後首周末銷售量為700~900萬支,較iPhone 11系列的1,000~1,200萬支低,主要是受iPhone 12 Pro的初期供應不足影響 ,限制首周末銷量......


我兩岸三地的朋友群組,不管是LINE/What'sApp/wechat,最近都被iphone12預購的討論洗版,就知道有多熱。

蘋果好,台積一定好,台積好,台股基金一定好

我的朋友圈也是熱烈討論,很多爸爸是打算一家四口全換
@ryoma

ryoma

名人堂成員

#21樓

"justinb"
"king"蘋果5G手機發表後,似乎評價不錯,台積電也是最大受惠之一喔

https://news.cnyes.com/news/id/4533254

5G iPhone 銷售起跑、哪些蘋果供應商將得利?

華爾街分析師正在提高 iPhone 市佔目標,預期有五家蘋果供應商有望於將得益於 5G iPhone 12 的銷售。

五家廠商其中包括蘋果 iPhone 無線射頻(RF)晶片的主要供應商射頻元件大廠 Qorvo (QRVO-US)、Skyworks (SWKS-US)、觸控板晶片廠 Synaptics (SYNA-US)、博通 (AVGO-US) 和台積電 (TSM-US)


今年台股第一名的野村優質基金,台積電就是第二大持股,跟最大部位幾乎不相上下
真不愧是護國神機

10/15台積電第三季法說會, 已預告未來持續強勢:

1. Q3營收121.4 億美元,續創單季新高,年增率29.2%,毛利率、淨利率維持高位,EPS 5.3元,續創單季新高,5nm如期量產,佔晶片收入8%成營收新動能

2. 預估Q4 營收124~127億美元 ,季增2.2%~4.5%,再創新高,同時上調全年公司營收年增30%(原本20%)
「おもしろき こともなき世を おもしろく」(讓這無趣的世界變得有趣吧)
@yuzu

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天使人

#22樓

"ryoma"10/15台積電第三季法說會, 已預告未來持續強勢:

1. Q3營收121.4 億美元,續創單季新高,年增率29.2%,毛利率、淨利率維持高位,EPS 5.3元,續創單季新高,5nm如期量產,佔晶片收入8%成營收新動能

2. 預估Q4 營收124~127億美元 ,季增2.2%~4.5%,再創新高,同時上調全年公司營收年增30%(原本20%)

很實用的數據,謝謝ryoma大
你生氣,股票也不會漲停,又何必~
@8d8d

8d8d

名人堂成員

#23樓

成就徽章:2023年度影響王
野村優質跟野村中小都滿神的,尤其是野村優質,最近還在漲

~控制損失;讓獲利奔跑~

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