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  向貝萊德世界科技基金經理人學習資產配置
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文章發表於 : 2021-01-16, 23:37 
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  2019-01-01, 22:00
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今夜在咖啡店學習,排版較爛請見諒

貝科技是少數打敗大盤的基金,經理人的觀點必有學習的地方,上圖是上個月最新的資產配置與十大持股,以下是我看到的重點,歡迎指教。圖中的「參考指標」,是大摩的世界資訊科技ETF-FTEC。

1. 除了美國之外,新興亞洲是基金佔比最大的區域,且分佈在中國、韓國與台灣。

2. 經理人比ETF減持美國與台灣,大幅提高中國的佔比。

3. 左圈處的台灣比重與右圈處的台積電比例完全一樣,代表台積電是經理人在台灣的唯一持股。

—————以下心得—————

1. 亞洲除了日本外,新興亞洲的成長股可著重在中、台、韓。

2. 美國與台灣被降低比重,中國增加最多,是否表示經理人有認為前者已超漲、後者表現可期的想法?

3. 護國神積2330是外資第一指名(這是大家都知道的事 :P


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  Re: 向貝萊德世界科技基金經理人學習資產配置
文章發表於 : 2021-01-17, 00:08 
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  2019-10-04, 01:21
文章: 127
謝謝大大分享。

由數字看來經理人持續看好台積電,而中國部分則是今後投資主流,因此會有如此之高的持股比重也不令人意外。

而韓國股市會在開年之初繳出如此漂亮的成績單,則跟三星電子有著密不可分的關係。

請Alber大繁忙之餘,不忘抽空分析貝萊德世界科技前十大持股。相信強友們都引頸期盼!


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  Re: 向貝萊德世界科技基金經理人學習資產配置
文章發表於 : 2021-01-17, 03:18 
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  2019-01-01, 22:00
文章: 317
王健龍 寫:
謝謝大大分享。

由數字看來經理人持續看好台積電,而中國部分則是今後投資主流,因此會有如此之高的持股比重也不令人意外。

而韓國股市會在開年之初繳出如此漂亮的成績單,則跟三星電子有著密不可分的關係。

請Alber大繁忙之餘,不忘抽空分析貝萊德世界科技前十大持股。相信強友們都引頸期盼!


哈哈龍大對我過譽了!我只是在假日心清淨東看西看過程中突然有些靈感,拿出來分享而已,硬要擠還不一定擠的出來 :roll:

有看到好東西肯定是會拿出來和強友腦力激盪的,受人點滴當之湧泉以報,更何況強基金給我的是金山銀山,豈有不回饋的道理 :lol:


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  Re: 向貝萊德世界科技基金經理人學習資產配置
文章發表於 : 2021-01-17, 03:24 
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  2017-10-10, 23:30
文章: 155
有在看基金投資區域,卻未曾留心基金配置的動態變化.
感謝albert22222222大的分享.


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  Re: 向貝萊德世界科技基金經理人學習資產配置
文章發表於 : 2021-01-17, 09:58 
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  2020-12-25, 22:50
文章: 12
感謝大大分享, 最近也在考慮要不要把手中的富達東協轉到施羅德環球基金系列-新興亞洲, 疫情沒完沒了, 可能東協補漲速度會更慢, 新興亞洲今年應該表現仍會很不錯, 施羅德這隻主要是投資東北亞(中國、台灣、韓國), 我不敢單壓中國, 東北亞感覺還是安心點。


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  Re: 向貝萊德世界科技基金經理人學習資產配置
文章發表於 : 2021-01-17, 15:04 
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  2012-10-25, 14:01
文章: 271
我比較了一下11月跟12月的資料, 並提出自己的想法. 附圖的左邊是11月, 右邊是12月.

1. 區域 / 市場分布主要與產品所持證券的發行商註冊地相關,看到中國/台灣的比例, 應該是買進ADR之類資產如BABA/TCEHY/TSM, 是否是真的把錢弄到中國或是台灣買正股, 我覺得可以確認一下.
2. 其實美國的持股占比還是微幅增加..
3. 中國的持股占比是微幅減少的(12.84%降到12.18%). 考慮到基金規模增加超過10%(11月底92.8億美金到1/15的113億), 這個似乎也還好..
4. 現金比例微幅降低(6.06%降低到4.8%). 這段時間基金規模至少增加10%, 用上面的金額跟比例算一下, 現今從5.623億降低到5.424億, 比例還說, 才少1000多萬美金, 應該還好.
6. 不過, 這個都是落後指標了, 無法像ARK ETF反映及時..


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最後由 小雞天堂123 於 2021-01-17, 15:36 編輯,總共編輯了 2 次。

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  Re: 向貝萊德世界科技基金經理人學習資產配置
文章發表於 : 2021-01-17, 15:21 
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  2019-01-01, 22:00
文章: 317
謝謝小雞大提供11月資料。昨天在跟參考標準比較的時候,也有想法跟不同時間的貝科技配置做比較?可惜沒有找到...

從小雞大提供的資料看起來兩個月的配置比重沒有太大的改變,我最想看的是現金比重這一塊,如果貝科技的現金配置上像ARKK一般突然大幅提高現金比重的話,對投資人肯定是個過熱的警訊。

最近幾件事情是讓我比較期待後續的,上述ARKK增持現金是一件,另外還有10年期公債殖利率、疫情變化、跟市場對於拜登紓困案的冷反應,相信強友也跟小弟我一樣期待修正的到來 :lol:


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  Re: 向貝萊德世界科技基金經理人學習資產配置
文章發表於 : 2021-01-17, 17:12 
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名人堂成員
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  2011-06-13, 13:02
文章: 5149
來自: 欣賞蒙格的平凡人
開始懷疑,
上周我看的與大家看到的,
到底是不是同一張表?

20201231貝科技最明顯的趨勢轉變,
竟然都沒人提到??

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最後由 chicky 於 2021-01-17, 17:47 編輯,總共編輯了 2 次。

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  Re: 向貝萊德世界科技基金經理人學習資產配置
文章發表於 : 2021-01-17, 17:13 
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名人堂成員
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  2011-06-13, 13:02
文章: 5149
來自: 欣賞蒙格的平凡人
albert22222222 寫:
謝謝小雞大提供11月資料。昨天在跟參考標準比較的時候,也有想法跟不同時間的貝科技配置做比較?可惜沒有找到...

從小雞大提供的資料看起來兩個月的配置比重沒有太大的改變,我最想看的是現金比重這一塊,如果貝科技的現金配置上像ARKK一般突然大幅提高現金比重的話,對投資人肯定是個過熱的警訊。

最近幾件事情是讓我比較期待後續的,上述ARKK增持現金是一件,另外還有10年期公債殖利率、疫情變化、跟市場對於拜登紓困案的冷反應,相信強友也跟小弟我一樣期待修正的到來 :lol:

美股應有一些量能釋放,
考慮到FED、葉倫與拜登的可能下一步,
其實是相當正常的發展。


美國不會笨到,
挖坑給自己跳.......
搬石頭砸自己的腳.........
操作10年期公債的一些資金,
已逐步停利出場!

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  Re: 向貝萊德世界科技基金經理人學習資產配置
文章發表於 : 2021-01-17, 18:40 
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天使人
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註冊時間:
  2019-01-01, 22:00
文章: 317
chicky 寫:
開始懷疑,
上周我看的與大家看到的,
到底是不是同一張表?

20201231貝科技最明顯的趨勢轉變,
竟然都沒人提到??


謝謝C大提示盲點給後輩修正學習的方向

發現基金規模92.8億(11/30)—113.5億(1/15),一個半月增加近1/4的規模,資金浪潮又快又猛 :o


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