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  復華全球平衡、貝萊德環球資產配置、駿利平衡...如何挑選平衡型母基金?
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文章發表於 : 2021-03-10, 14:22 
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天使人
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  2019-08-08, 15:45
文章: 5
強基金YouTube影片有提到,新手的母基金建議以全球型入門,而目前強基金的平衡型(母基金),投資標的非單壓台灣的有以下三支:

復華全球平衡基金-新臺幣

貝萊德環球資產配置基金 A2

駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元


三基金比較網頁:
https://invest.cnyes.com/compare?fundId=A23012%3BB09%2C091%3BB22%2C012

這三支看起來股票占比都約6成,但駿利亨德森的債券有到3成,另外兩支保留較多的現金。

駿利亨德森全押美國,似乎不符合全球型的分散風險?

另外兩支主要地區是美國地區外,一支亞洲較多、一支歐洲較多。

穩定度來說,復華全球平衡基金之前漲最多,目前也跌最多,其他兩支抗跌能力似乎都還不錯。

整體來說,都是績效和淨值一路向上的好基金。

如果不考慮母子基金都要同一家投資公司的話,應該考慮哪些項目來挑選呢 :?:

謝謝


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  Re: 復華全球平衡、貝萊德環球資產配置、駿利平衡...如何挑選平衡型母基金?
文章發表於 : 2021-03-10, 15:14 
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天使人
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  2017-10-25, 14:36
文章: 56
我會在復華投信 買 復華全球平衡基金-新臺幣

因為之後把這個當作母基金
可以升級金複合月月領
再佈建一筆退休基金


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  Re: 復華全球平衡、貝萊德環球資產配置、駿利平衡...如何挑選平衡型母基金?
文章發表於 : 2021-03-10, 21:45 
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天使人
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  2020-10-02, 13:38
文章: 12
我個人是有台幣&美元部位
所以我的作法是...

台幣一組母子基金
美元一組母子基金

所以台幣的母基金,無懸念應該就選復華全球平衡了(我自己就是)
美元的部分就看你心情囉~(你有提到擔心駿利好像沒有分散國家,感覺你就是心裡有底了 :lol: )

_________________
方向 x 時間 = 報酬率
如果方向對了,就讓子彈飛一會兒吧~


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  Re: 復華全球平衡、貝萊德環球資產配置、駿利平衡...如何挑選平衡型母基金?
文章發表於 : 2021-03-10, 21:59 
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天使人
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  2019-12-26, 21:43
文章: 56
復華的基金更新時間都很慢,比國外基金公司還慢個1天到數天,真的非常不喜歡這一點,到底為什麼


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  Re: 復華全球平衡、貝萊德環球資產配置、駿利平衡...如何挑選平衡型母基金?
文章發表於 : 2021-03-10, 22:05 
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名人堂成員
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  2011-06-13, 13:02
文章: 5162
來自: 欣賞蒙格的平凡人
個人會選貝環球,
畢竟貝環球經過至少三次多空循環的洗禮,
貝科技配貝環球不就符合F大的母子基金概念?

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  Re: 復華全球平衡、貝萊德環球資產配置、駿利平衡...如何挑選平衡型母基金?
文章發表於 : 2021-03-10, 23:33 
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天使人
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  2012-06-12, 20:05
文章: 723
復華的母子基金系統最完整,而且是現在唯一可以自製配息的系統,母基金就選復華全球平衡,另一個好處是復華全球平衡是三支母基金中股票部位最高,操作最積極的,很適合今年的多頭行情

駿利平衡只買美國,適合做美國的母子基金,例如搭配美國科技,他的走勢比較穩,債券長期維持四成

貝環資配就適合搭配貝科技,走勢跟駿利平衡差不多,很穩定,我的看法同C大


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  Re: 復華全球平衡、貝萊德環球資產配置、駿利平衡...如何挑選平衡型母基金?
文章發表於 : 2021-03-10, 23:37 
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天使人
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  2012-06-12, 20:05
文章: 723
cswan1971 寫:
復華的基金更新時間都很慢,比國外基金公司還慢個1天到數天,真的非常不喜歡這一點,到底為什麼

不只復華,所有在台灣發行的海外基金,淨值都晚一天喔

我也很好奇為何會這樣,台灣發的海外基金淨值計算,就是會比境外發的基金晚一天


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  Re: 復華全球平衡、貝萊德環球資產配置、駿利平衡...如何挑選平衡型母基金?
文章發表於 : 2021-03-11, 11:09 
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  2020-03-15, 21:10
文章: 8
cswan1971 寫:
復華的基金更新時間都很慢,比國外基金公司還慢個1天到數天,真的非常不喜歡這一點,到底為什麼


野村也是(國内發行的)


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  Re: 復華全球平衡、貝萊德環球資產配置、駿利平衡...如何挑選平衡型母基金?
文章發表於 : 2021-03-11, 11:18 
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名人堂成員
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註冊時間:
  2011-06-13, 13:02
文章: 5162
來自: 欣賞蒙格的平凡人
fcpro 寫:
復華的母子基金系統最完整,而且是現在唯一可以自製配息的系統,母基金就選復華全球平衡,另一個好處是復華全球平衡是三支母基金中股票部位最高,操作最積極的,很適合今年的多頭行情

駿利平衡只買美國,適合做美國的母子基金,例如搭配美國科技,他的走勢比較穩,債券長期維持四成

貝環資配就適合搭配貝科技,走勢跟駿利平衡差不多,很穩定,我的看法同C大


貝環球20210226持股出現美小型股部位(RUT2000 MAR 21),
0226壓注拜登1.9兆必過?

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  Re: 復華全球平衡、貝萊德環球資產配置、駿利平衡...如何挑選平衡型母基金?
文章發表於 : 2021-03-11, 11:35 
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天使人
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註冊時間:
  2018-11-09, 10:44
文章: 13
alleyn 寫:
強基金YouTube影片有提到,新手的母基金建議以全球型入門,而目前強基金的平衡型(母基金),投資標的非單壓台灣的有以下三支:

復華全球平衡基金-新臺幣

貝萊德環球資產配置基金 A2

駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元


三基金比較網頁:
https://invest.cnyes.com/compare?fundId=A23012%3BB09%2C091%3BB22%2C012

這三支看起來股票占比都約6成,但駿利亨德森的債券有到3成,另外兩支保留較多的現金。

駿利亨德森全押美國,似乎不符合全球型的分散風險?

另外兩支主要地區是美國地區外,一支亞洲較多、一支歐洲較多。

穩定度來說,復華全球平衡基金之前漲最多,目前也跌最多,其他兩支抗跌能力似乎都還不錯。

整體來說,都是績效和淨值一路向上的好基金。

如果不考慮母子基金都要同一家投資公司的話,應該考慮哪些項目來挑選呢 :?:

謝謝


感謝A大提問,我又多了一次檢查平衡基金的機會。
請問復平有美元的,選擇新台幣的用意為何?是子基金沒匯損考量嗎?
分散風險部份我的看法是,美股是全球股市龍頭,如果美股慘了,全球股市應該都是魚累累,一般股基跟平基應該都跑不掉,而且2028年之前美國仍是世界第一大經濟體,是投資重點。
復平台相較之下比另2支年輕,但次級房貸風暴、以及去年1-3月的淨值跌幅比比另2支少,也就是比較抱得住的意思。它的規模不算小,只是我沒看到債評(願有大師指點迷津,感恩)。
從股災後漲幅看,2008年股災後駿平比貝環跟復平會漲,去年急跌後復平比貝環跟駿平會漲。
啊~~~結論是怎樣
個人覺得3支都老牌了,績效沒差太多,都OK。


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