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定期定額中國基金的績效落後同組,且虧損負10%,該如何處理?

6653
@mingmingjiu

mingmingjiu

新註冊會員

#1樓主

請問若定期定額投資, 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金, 目前該筆基金的績效, 原為晨星4顆星,現在該基金於同組排名幾乎為最後幾名, 186/189(1month),179/185(6 month), 182/184(1year), 請問要如何處理較好, 續扣?止損?轉換?
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@mrchildren

mrchildren

名人堂成員

#2樓

成就徽章:2022年度主題王成就徽章:2022年度流量王成就徽章:2023年度MVP成就徽章:2023年度影響王

迎財神三禮:勇氣、耐心、現金

投資三金律:逢低買、分批買、有錢買

@albertguppy

albertguppy

天使人

#3樓

這檔我也有在關注,關於他的落後原因,可能是持股風格(中概教育股,阿里巴巴,最大持股是騰訊),討論如下
中概股被中國政府殺的血流成河,中國基金是否底部已到?
viewtopic.php?t=9426

有關中國及這一檔基金,m大上面討論已點出關鍵:
本周是個觀察重點,剛好可以從本周的績效來觀察哪一支基金目前持股受損較低、應變處置得宜,如果本周有幸看到哪支中國基金出訊號,不見得要買那一支,可以點「同類基金比較」選擇相對績效較穩定的中國基金。

且看這幾天基金淨值出來後,與其他同類組基金比較,看看跌幅如何,再做處置也不遲
@hatcher

hatcher

註冊會員

#4樓

"albertguppy"這檔我也有在關注,關於他的落後原因,可能是持股風格(中概教育股,阿里巴巴,最大持股是騰訊),

且看這幾天基金淨值出來後,與其他同類組基金比較,看看跌幅如何,再做處置也不遲



瑞銀中國基金績效一直不錯
我這5年定期定額 有收割幾次
沒想到今年 這支甚麼雷都踩 光昨天一天跌7%
請問是換了基金經理人嗎??
@albertguppy

albertguppy

天使人

#5樓

"hatcher"
"albertguppy"這檔我也有在關注,關於他的落後原因,可能是持股風格(中概教育股,阿里巴巴,最大持股是騰訊),

且看這幾天基金淨值出來後,與其他同類組基金比較,看看跌幅如何,再做處置也不遲



瑞銀中國基金績效一直不錯
我這5年定期定額 有收割幾次
沒想到今年 這支甚麼雷都踩 光昨天一天跌7%
請問是換了基金經理人嗎??


前一陣子我有去電瑞銀詢問,客服表示基金是照公司策略投資,有代表之經理人,但負責對外說明基金事務與管理基金之類的,沒有明確說明是否更換經理人,而各平台查詢到之資料,經理人確實是寫瑞銀證券投資信託股份有限公司,前幾期smart雜誌報導之經理人仍維持不變(施斌)
@Jialin

Jialin

註冊會員

#6樓

"hatcher"
"albertguppy"這檔我也有在關注,關於他的落後原因,可能是持股風格(中概教育股,阿里巴巴,最大持股是騰訊),

且看這幾天基金淨值出來後,與其他同類組基金比較,看看跌幅如何,再做處置也不遲



瑞銀中國基金績效一直不錯
我這5年定期定額 有收割幾次
沒想到今年 這支甚麼雷都踩 光昨天一天跌7%
請問是換了基金經理人嗎??



這一支我也定期定額很久了 目前還好 傷腦筋
@Jialin

Jialin

註冊會員

#7樓

今年以來績效敬陪末座呀
一樓
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