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  加碼布局 VS 控制風險
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文章發表於 : 2022-01-08, 21:01 
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  2020-04-02, 23:05
文章: 27
之前參考不少財經專家的分析,覺得年底和元月通常有一些行情,機率比較大,因此有進行一些布局,但是覺得風險和報酬似乎呈正相關,難以避免 ?

風險多大,取決於有多少資金放在市場裡面,無論事前是否有先獲利了結一趟,沒再把資金再放回來市場,行情來了就可能會錯過。

但若行情錯了,放這麼多錢在市場裡面,可能就是全部中招。

大家會特別加碼這種時機行情嗎 ? 還是定期定額執行到哪裡,就按照紀律繼續執行呢 ?


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  Re: 加碼布局 VS 控制風險
文章發表於 : 2022-01-09, 04:19 
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天使人
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  2019-01-01, 22:00
文章: 431
定期定額部分基本上是設定好就不去動他了,手動只剩逢高停利而已。

行情的來去從來無法預測,也不是每年都準,股市裡越多人期待的事情往往越不會發生,我們能做的只有風險管控。而風險控管對我而言最重要是現金水位的拿捏,我也是花了不少時間去找出可以讓自己高枕無憂的倉位。以前景不明的現況來說,持有30%的現金就足以讓我有足夠的安全感,但這個比例因人而異。目前最重要的應當是集中火力給穩基金三雄,照著燈號或訊號加碼便是。切忌東買西買見燈亮就開槍,尤其不宜新建倉不熟的國家或產業。

持有30%的現金大概可以面對什麼樣的狀況?簡單來說是「所有風險資產都腰斬的情況下,還能買入相同的單位數。」以08年海嘯為例,持有30%現金可以讓投資人在落底後一年之內就轉虧為盈,當然前提是以穩基金為主。雖然目前市場瀰漫升息、縮表與高通膨的隱憂,但震央多集中在QE收受益過頭的未盈利科技股,大摩美增或ARK就是眼前的血淋淋的例子,然而對實質盈利的大型股而言即使股價有泡沫,底下仍有一大塊香皂頂著,重現網路泡沫或雷曼海嘯的50%以上跌幅微乎其微,版上的老強友跟天王大大們近期的信心喊話都是有所依據的。


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  Re: 加碼布局 VS 控制風險
文章發表於 : 2022-01-09, 08:31 
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天使人
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  2021-07-15, 13:27
文章: 124
albert22222222 寫:
定期定額部分基本上是設定好就不去動他了,手動只剩逢高停利而已。

行情的來去從來無法預測,也不是每年都準,股市裡越多人期待的事情往往越不會發生,我們能做的只有風險管控。而風險控管對我而言最重要是現金水位的拿捏,我也是花了不少時間去找出可以讓自己高枕無憂的倉位。以前景不明的現況來說,持有30%的現金就足以讓我有足夠的安全感,但這個比例因人而異。目前最重要的應當是集中火力給穩基金三雄,照著燈號或訊號加碼便是。切忌東買西買見燈亮就開槍,尤其不宜新建倉不熟的國家或產業。

持有30%的現金大概可以面對什麼樣的狀況?簡單來說是「所有風險資產都腰斬的情況下,還能買入相同的單位數。」以08年海嘯為例,持有30%現金可以讓投資人在落底後一年之內就轉虧為盈,當然前提是以穩基金為主。雖然目前市場瀰漫升息、縮表與高通膨的隱憂,但震央多集中在QE收受益過頭的未盈利科技股,大摩美增或ARK就是眼前的血淋淋的例子,然而對實質盈利的大型股而言即使股價有泡沫,底下仍有一大塊香皂頂著,重現網路泡沫或雷曼海嘯的50%以上跌幅微乎其微,版上的老強友跟天王大大們近期的信心喊話都是有所依據的。

感謝F大的30%現金觀念
剛試算一下
當成本淨值腰斬55%+以上,只需使用當時成本的30%現金就可以買到總成本相同單位數,很棒的概念!
但需要忍受到-55%的負報酬率 :o ~~~~恩........ :shock: :shock: :shock:


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  Re: 加碼布局 VS 控制風險
文章發表於 : 2022-01-11, 17:45 
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註冊時間:
  2020-04-02, 23:05
文章: 27
albert22222222 寫:
定期定額部分基本上是設定好就不去動他了,手動只剩逢高停利而已。

行情的來去從來無法預測,也不是每年都準,股市裡越多人期待的事情往往越不會發生,我們能做的只有風險管控。而風險控管對我而言最重要是現金水位的拿捏,我也是花了不少時間去找出可以讓自己高枕無憂的倉位。以前景不明的現況來說,持有30%的現金就足以讓我有足夠的安全感,但這個比例因人而異。目前最重要的應當是集中火力給穩基金三雄,照著燈號或訊號加碼便是。切忌東買西買見燈亮就開槍,尤其不宜新建倉不熟的國家或產業。

持有30%的現金大概可以面對什麼樣的狀況?簡單來說是「所有風險資產都腰斬的情況下,還能買入相同的單位數。」以08年海嘯為例,持有30%現金可以讓投資人在落底後一年之內就轉虧為盈,當然前提是以穩基金為主。雖然目前市場瀰漫升息、縮表與高通膨的隱憂,但震央多集中在QE收受益過頭的未盈利科技股,大摩美增或ARK就是眼前的血淋淋的例子,然而對實質盈利的大型股而言即使股價有泡沫,底下仍有一大塊香皂頂著,重現網路泡沫或雷曼海嘯的50%以上跌幅微乎其微,版上的老強友跟天王大大們近期的信心喊話都是有所依據的。



最近看了蕭老師和一些強友大大的文章說,停利點說不要設太高,這樣可以常常微笑,設太高要一次仰天大笑,期間經過的煎熬會相當難受。(最近元月殺這波,賣太慢深感鬱卒)

可是定期定額有3個問題

(1)有可能平常就常常在微笑,然後最後又來個仰天長笑嗎?

(2)定期定額若是達停利點獲利出場後,再重新建倉,耗時相當久,有時行情正好,但自己在市場裡面的資金卻可能因獲利了結
出場,剩很少。怪老子甚至有篇文章說定期定額不用停利持續投入,會比中途停利的報酬率好

(3)定期定額週期一般是經驗設2~3年,但若是長線向上的基金,資金若能盡快投入,可能會有較高的報酬率,但是太快投入就有可能途中遇到修正而沒有現金的風險。


現在在測試的做法是短線定期定額+單筆,週期看盤勢自己抓,所以週期通常是設5個月至8個月[針對(3),縮短週期]
做法是日日扣或是隔n日扣,觀察基金績效而定,期間偶而加單筆

若子彈打得差不多了,而盤勢也開始跌的時候,先把獲利5%~10%的筆數,慢慢分批微笑出場[針對(1)],留下獲利比較大的,然後手上又會有現金繼續定期定額加碼了,反覆如此做,避免全部出場後市場裡面沒有現金。[針對(2)]

由於基金長線向上的特性,最後,當發現第1筆的投入時間大概距離現在1年的時候(或2、3年自行決定)
目前這個結果,就與1筆資金以週期1年的時間分批投入的效果,大致是相同,累積的獲利應該頗為可觀,
但是其間已分批微笑很多次,最後再來個仰天長笑 ?

但不確定這個做法,是否存在甚麼問題..... 測試中


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  Re: 加碼布局 VS 控制風險
文章發表於 : 2022-01-11, 18:47 
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天使人
離線

註冊時間:
  2021-07-15, 13:27
文章: 124
配置比例問題
或許可以把資金分成長線部位跟短線部位
長線部位停利可以設高一點
短線設低一點
別忘了留一點當備用子彈
我覺得風險控制真的是因人而異


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